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Ajouter ou gérer une grille de valeurs pour un budget dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant des produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour ajouter ou gérer un tableau de valeurs pour un budget dans un projet de Portfolio Financials.

Contexte

L'onglet Budget du Suivi des coûts vous permet de construire des budgets de projet avec les écarts et les coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Portfolio Financials : un budget ventilé , qui vous permettra d'affecter des budgets à des éléments de coût individuels par le biais du suiveur de coûts, et un budget global (somme forfaitaire), où vous disposez d'un montant unique pour l'ensemble du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • Le tableau des valeurs et les éléments de coût qui ont été budgétisés ne peuvent pas être supprimés.

Procédure

Cliquez pour afficher la procédure des actions suivantes :

Pour ajouter une ventilation des coûts :

Étape 1 : Ajouter un tableau de valeurs au suivi des coûts

  1. Accédez au suivi des coûts sur la page du projet .
  2. Cliquez sur la flèche déroulante à gauche de tout élément de coût.
  3. Cliquez sur Add SOV to [Cost Item Name].
  4. Saisissez le calendrier des valeurs pour lesquelles vous souhaitez établir un budget.
  5. Cliquez sur Add SOV.

Étape 2 : Ajouter le budget et entrer les valeurs

  1. Sur le suiveur de coûts, cliquez sur Ajouter un budget.
  2. Sélectionnez Je veux ventiler mon budget et cliquez sur Créer un budget.
  3. Entrez un Nom et Description (facultatif) pour le budget.
  4. Cliquez sur Continuer.
  5. Dans l'onglet Budget, cliquez sur la flèche déroulante à côté de l'élément de coût qui contient les éléments de calendrier pour lesquels vous souhaitez établir un budget. Saisissez vos budgets d'éléments de valeur comme vous le feriez pour un élément de coût normal.
  6. Cliquez sur Publish.

Pour renommer l'annexe des valeurs :

  1. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png à côté de tout élément SOV.
  2. Sélectionnez Renommer.
  3. Entrez le nom révisé de l'élément SOV.
  4. Appuyez sur la touche ENTER ou RETURN de votre clavier pour enregistrer les modifications.

Pour supprimer le tableau des valeurs :

Note : Le tableau des valeurs et les éléments de coût qui ont déjà été budgétisés ne peuvent pas être supprimés.

  1. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png à côté de tout élément SOV.
  2. Sélectionner Supprimer.
  3. Cliquez sur Delete pour confirmer que vous voulez supprimer la SOV.