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Afficher le budget d'un projet dans Portfolio Financials

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant des produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour afficher le budget d'un projet dans Portfolio Financials.

Contexte

L'onglet Budget du Suivi des coûts vous permet de construire des budgets de projet avec les écarts et les coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Portfolio Financials : un budget ventilé , qui vous permet d'affecter des budgets à des éléments de coût individuels par le biais du suiveur de coûts, et un budget global (somme forfaitaire), où vous disposez d'un montant unique pour l'ensemble du projet. Les budgets doivent être publiés afin d'apparaître dans le traqueur de coûts et dans la fenêtre d'historique des budgets publiés.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Note : Les utilisateurs avec des droits "limités" ne peuvent voir que les montants budgétisés pour les éléments de coût auxquels ils ont accès.

Procédure

  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page du projet .
  2. Cliquez sur l'onglet Budget .
  3. Consultez le budget.
  4. Cliquez sur les icônes de la flèche icon-solid-arrow-pfcp.png dans les colonnes des éléments de coût pour visualiser les éléments d'une section si nécessaire.
  5. Facultatif : Cliquez sur le menu déroulant de la colonne "Publié" pour afficher d'autres versions publiées du budget.
     Conseil
    Si vous souhaitez afficher l'historique du budget publié, voir Afficher l'historique du budget publié pour un projet dans Portfolio Financials.