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Procore

Ajouter ou gérer une grille de valeurs pour un élément de coût dans Portfolio Financials

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Objectif

Pour ajouter ou gérer le calendrier des valeurs (SOV) d'un élément de coût dans le suivi des coûts d'un projet de Portfolio Financials.

Contexte

La section Suivi des coûts de Portfolio Financials est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d'un projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • Le tableau des valeurs sera intégré dans un contrat s'il est attribué directement à partir du système de suivi des coûts, par opposition à un appel d'offres.

Procédure

Pour ajouter une ventilation des coûts :
  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
  2. Cliquez sur la flèche icon-solid-arrow-pfcp.png icône à côté de l'élément de coût auquel vous voulez ajouter un barème de valeurs (SOV).
  3. Cliquez sur Ajouter le SOV à [élément de coût].
  4. Entrez un nom pour le SOV dans la zone de texte.
  5. Cliquez sur Add SOV pour ajouter le SOV à l'élément de coût.
  6. En option :
    • Pour ajouter un autre SOV à un élément de coût:
      1. Passez la souris sur le SOV et cliquez sur l'icône en forme d'ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png .
      2. Choisissez l'une des options suivantes :
        • Cliquez sur Insérer SOV au-dessus de si vous voulez que le nouveau SOV apparaisse au-dessus du SOV existant.
          OU
        • Cliquez sur Insérer SOV sous si vous voulez que le nouveau SOV apparaisse sous le SOV existant.
      3. Entrez un nom pour le SOV dans la zone de texte.
      4. Cliquez sur Add SOV pour ajouter le SOV à l'élément de coût.
Pour renommer l'annexe des valeurs :
  1. Passez la souris sur la SOV que vous voulez renommer et cliquez sur l'icône en forme de point de suspension vertical icon-ellipsis-vertical.png .
  2. Cliquez sur Renommer.
  3. Entrez le nom révisé dans la zone de texte.
  4. Appuyez sur la touche ENTER ou RETURN de votre clavier pour enregistrer les modifications.
Pour supprimer la liste des valeurs :
  1. Passez la souris sur le SOV que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône en forme de point de suspension vertical icon-ellipsis-vertical.png .
  2. Cliquez sur Supprimer.
  3. Dans la fenêtre "Supprimer le détail du budget", cliquez sur Supprimer.