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Procore

Ajouter ou gérer une grille de valeurs pour un élément de coût dans Portfolio Financials

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Objectif

Pour ajouter ou gérer la ventilation des coûts (VDC) d'un élément de coût dans le suivi des coûts d'un projet de Portfolio Financials.

Contexte

La section Suivi des coûts de Portfolio Financials est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d'un projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • Le tableau des valeurs sera intégré dans un contrat s'il est attribué directement à partir du système de suivi des coûts, par opposition à un appel d'offres.

Procédure

Pour ajouter une ventilation des coûts :
  1. Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
  2. Cliquez sur la flèche icon-solid-arrow-pfcp.png icône à côté de l'élément de coût auquel vous voulez ajouter une ventilation des coûts (VDC).
  3. Cliquez sur Ajouter la VDC à [élément de coût].
  4. Entrez un nom pour la VDC dans la zone de texte.
  5. Cliquez sur Ajouter VDC pour ajouter la VDC à l'élément de coût.
  6. En option :
    • Pour ajouter une autre VDC à un élément de coût:
      1. Passez la souris sur la VDC et cliquez sur l'icône en forme d'ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png.
      2. Choisissez l'une des options suivantes :
        • Cliquez sur Insérer VDC au-dessus de si vous voulez que la nouvelle VDC apparaisse au-dessus de la VDC existante.
          OU
        • Cliquez sur Insérer VDC sous si vous voulez que la nouvelle VDC apparaisse sous la VDC existante.
      3. Entrez un nom pour la VDC dans la zone de texte.
      4. Cliquez sur Ajouter VDC pour ajouter la VDC à l'élément de coût.
Pour renommer l'annexe des valeurs :
  1. Passez la souris sur la SOV que vous voulez renommer et cliquez sur l'icône en forme de point de suspension vertical icon-ellipsis-vertical.png .
  2. Cliquez sur Renommer.
  3. Entrez le nom révisé dans la zone de texte.
  4. Appuyez sur la touche ENTER ou RETURN de votre clavier pour enregistrer les modifications.
Pour supprimer la liste des valeurs :
  1. Passez la souris sur la VDC que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône en forme de point de suspension vertical icon-ellipsis-vertical.png.
  2. Cliquez sur Supprimer.
  3. Dans la fenêtre "Supprimer le détail du budget", cliquez sur Supprimer.