Appliquer un modèle au suivi des coûts dans Portfolio Financials
Objectif
Pour appliquer un modèle pour le suivi des coûts dans un projet de Portfolio Financials.
Contexte
La section Suivi des coûts de Portfolio Financials est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d'un projet. Si Procore a ajouté des modèles personnalisés à votre compte, vous pouvez appliquer un modèle au suivi des coûts d'un projet. Voir Comment puis-je ajouter des modèles personnalisés de suivi des coûts dans Portfolio Financials ?
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès complet au projet ou plus.
- Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez pas appliquer un autre modèle de suivi des coûts si un élément de coût a déjà fait l'objet d'une soumission ou d'un contrat direct.
Conditions préalables
- Un ou plusieurs modèles de suivi des coûts doivent exister pour le compte. Pour ajouter un modèle, veuillez contacter votre Customer Success Manager ou le Support Procore.
Procédure
Pour appliquer un modèle de suivi des coûts :
- Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
- Cliquez sur Set Up Cost Tracker Now.
- Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un modèle dans la liste.
- Cliquez sur Appliquer.
- Facultatif: Si vous souhaitez modifier le modèle de suivi des coûts, cliquez sur Modifier le modèle de suivi des coûts.
Note: Vous ne pouvez pas appliquer un modèle différent si un élément de coût a déjà fait l'objet d'une soumission ou d'un contrat direct.
Facultatif : Pour configurer manuellement un outil de suivi des coûts :
Si vous disposez de modèles de suivi des coûts, mais que vous souhaitez configurer manuellement le suivi des coûts d'un projet, suivez les étapes ci-dessous :
- Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
- Cliquez sur Set Up Cost Tracker Now.
- Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Set Up Manually dans la liste.
- Ajoutez des éléments de coût et des sections selon vos besoins. Voir Ajouter une section au système de suivi des coûts et Ajouter un élément de coût au système de suivi des coûts.