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Procore

Ajouter des commentaires pour les projets à partir du tableau de bord dans Portfolio Financials

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations.

Objectif

Pour ajouter des commentaires pour les projets à partir du tableau de bord dans Portfolio Financials.

Contexte

Le tableau de bord, qui est la page d'accueil de Portfolio Financials dans Procore, est un endroit central qui fournit une vue d'ensemble de la situation de tous vos projets du point de vue du budget et du calendrier. Cette page vous aide également à suivre l'évolution des projets au cours de l'année et au-delà. Vous pouvez utiliser la section Commentaires du tableau de bord pour laisser une note générale ou une mise à jour du statut d'un projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • Les commentaires sont visibles par tous les coéquipiers qui ont accès au projet.
    • Les notifications par courriel ne sont envoyées qu'aux personnes mentionnées dans le commentaire à l'aide du symbole @ de votre clavier.

Vidéo

 

Procédure

  1. Allez sur le site Dashboard dans Portfolio Financials.
  2. Localisez le projet auquel vous souhaitez ajouter un commentaire. Voir Rechercher et filtrer des projets dans le portefeuille financier.
  3. Dans la colonne "Dernier commentaire", cliquez sur Ajouter un commentaire.

    add-comment-to-a-project.png
  4. Saisissez votre commentaire dans la zone de texte.

    add-comment-modal.png
     Conseil
    Tapez le symbole @ sur votre clavier devant le nom d'une personne pour lui envoyer automatiquement une notification par courriel avec un lien direct vers le projet.
  5. Cliquez sur Ajouter.
    Remarque : Le commentaire est automatiquement ajouté au flux de commentaires des activités & pour le projet, et apparaîtra également dans la colonne "Derniers commentaires" du tableau de bord.