Ajouter ou gérer des types de projets dans Portfolio Financials
Objectif
Pour ajouter ou gérer des types de projets dans Portfolio Financials.
Contexte
Dans Portfolio Financials, les administrateurs de société peuvent créer des types et des sous-types de projet personnalisés pour catégoriser les projets. Ces types peuvent être sélectionnés par les utilisateurs ayant un accès complet à un projet lors de sa création ou de sa modification. Si des modifications sont nécessaires, les types peuvent être modifiés et supprimés par les administrateurs de société.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Permissions "Company Admin" dans Portfolio Financials.
- Information supplémentaire :
- Les types de projet ne peuvent pas être supprimés s'ils sont actuellement appliqués à un ou plusieurs projets.
Procédure
Pour ajouter un type de projet
- A partir du tableau de bord dans Portfolio Financials, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
- À côté de "Project Type", cliquez sur Manage.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau type.
- Saisissez un nom pour votre type de projet personnalisé.
Facultatif : Cliquez sur Sous-type si vous souhaitez saisir un sous-type pour le nouveau type de projet. - Cliquez sur Ajouter.
- Lorsque vous avez fini d'ajouter des types de projet, cliquez sur Done.
- Cliquez sur le X ou Annuler pour sortir de la fenêtre de création de projet. Si vous voulez continuer à ajouter un nouveau projet, voir Ajouter un nouveau projet dans Portfolio Financials.
Pour gérer les types de projets
- A partir du tableau de bord dans Portfolio Financials, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
- À côté de "Project Type", cliquez sur Manage.
- Cliquez sur l'icône du crayon
à côté d'un type que vous voulez modifier ou supprimer. - Faites les ajustements nécessaires.
- Si vous voulez renommer le type, entrez le nouveau nom dans le champ et cliquez sur Done.
- Si vous voulez supprimer le type, cliquez sur Supprimer.
Remarque : Les types de projet ne peuvent pas être supprimés s'ils sont actuellement appliqués à un ou plusieurs projets.
- Cliquez sur Done au bas de la fenêtre pour enregistrer vos modifications.
- Cliquez sur le bouton X ou Annuler pour sortir de la fenêtre de création de projet.