Archiver un projet dans Portfolio Financials
Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Objectif
Pour archiver un projet Portfolio Financials dans Procore.
Contexte
Si vous ne voulez plus qu'un projet spécifique apparaisse sur votre tableau de bord dans Portfolio Financials, vous pouvez l'archiver. Les projets archivés restent accessibles à partir de la page Reporting, et peuvent être réactivés si nécessaire. Si vous souhaitez que votre tableau de bord reflète tous les projets de l'année, il n'est pas recommandé d'archiver les projets.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès complet au projet ou plus.
- Information supplémentaire :
- Lorsque vous archivez un projet, toutes les salles des offres qui lui sont associées sont également archivées.
- Vous pouvez toujours accéder aux informations sur les projets et les salles de marchés dans l'outil de reporting.
Procédure
- À partir du tableau de bord de Portfolio Financials, localisez le projet que vous souhaitez archiver.
- Passez la souris sur la ligne du projet et cliquez sur l'icône boîte à ellipses verticale
. - Cliquez sur Projet d'archives.
- Pour confirmer que vous voulez marquer le projet comme complet, cliquez sur Archive.