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Procore

Clôturer un projet dans Portfolio Financials

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Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour clôturer un projet terminé dans Portfolio Financials.

Contexte

Une fois qu'un projet est terminé et que toutes les factures sont payées, vous pouvez clôturer le projet dans Portfolio Financials.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :
    • Assurez-vous que toutes les factures du projet ont été saisies dans Portfolio Financials.
      Conseil ! Un moyen facile de vérifier cela est de regarder la section Résumé des coûts de la page du projet et de voir si le montant "Reste" est de 0 $.

Conditions préalables

Procédure

  1. Naviguez vers la page du projet .
  2. Cliquez sur le menu déroulant Stage dans la section Milestones.
  3. Cliquez sur Compléter.
    mark-as-complete.png
    Remarque : Si vous avez activé l'évaluation des fournisseurs pour votre compte et que vous devez passer en revue les fournisseurs, vous serez invité à terminer les évaluations en premier. Cliquez sur Ok et faites défiler la page jusqu'au Suivi des coûts, puis cliquez sur Réviser les fournisseurs. Voir Réviser les fournisseurs dans Portfolio Financials. Une fois que les fournisseurs ont été examinés, vous pourrez sélectionner Complete dans le menu déroulant.
  4. Dans la fenêtre de confirmation de l'achèvement de votre projet, cliquez sur Yes.
  5. Dans la fenêtre "Archiver le projet ?", décidez si vous voulez archiver le projet.
    Remarque : Lorsque vous archivez un projet, il n'apparaît plus sur le tableau de bord, mais il est toujours accessible à partir de la page des rapports. Voir . Comment puis-je localiser un projet archivé dans Portfolio Financials et Capital Planning ? Si vous voulez que votre tableau de bord reflète tous les projets de l'année, vous ne devez pas archiver le projet.
    • Si vous voulez archiver le projet, cliquez sur Archive.
      OU
    • Si vous ne voulez PAS archiver le projet, cliquez sur Don't Archive.