Marquer un projet comme terminé à partir du tableau de bord dans Portfolio Financials
Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Objectif
Pour marquer un projet comme terminé à partir du tableau de bord dans le portefeuille financier et la planification des investissements.
Contexte
Les projets de Portfolio Financials peuvent être créés et gérés à partir de l'outil Tableau de bord. Bien que la plupart des informations soient également accessibles et gérables à partir de la page du projet, vous pouvez accéder rapidement aux actions, telles que la modification d'un projet ou le marquage de son achèvement, à partir du tableau de bord.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès complet au projet ou plus.
Procédure
- À partir du tableau de bord dans Portfolio Financials, localisez le projet que vous voulez marquer comme terminé.
- Passez la souris sur la ligne du projet et cliquez sur l'icône boîte à ellipses verticale
. - Cliquez sur Marquer le projet comme terminé.
- Pour confirmer que vous voulez marquer le projet comme complet, cliquez sur Complete Project.