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Procore

Modifier un projet à partir du tableau de bord dans Portfolio Financials

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations.

Objectif

Pour modifier un projet à partir du tableau de bord dans le portefeuille financier et la planification des investissements.

Contexte

Les projets de Portfolio Financials peuvent être créés et gérés à partir de l'outil Dashboard. Bien que la plupart des informations doivent être gérées à partir de la page du projet, vous pouvez accéder rapidement aux actions, telles que la modification d'un projet ou le marquage de son achèvement, à partir du tableau de bord.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.

Procédure

  1. À partir du tableau de bord de Portfolio Financials, localisez le projet que vous voulez modifier.
  2. Passez la souris sur la ligne du projet et cliquez sur l'icône boîte à ellipses verticale .
  3. Cliquez sur Editer le projet.
  4. Mettez à jour les informations du projet si nécessaire. Voir Ajouter un nouveau projet dans Portfolio Financials pour la description des champs.
  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.