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Procore

Modifier le nom d'un fichier ou d'un dossier dans la section Documents de Portfolio Financials

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour modifier le nom d'un fichier ou d'un dossier dans la section Documents d'un projet Portfolio Financials.

Contexte

La section Documents de la page du projet dans Portfolio Financials est l'endroit où les documents importants liés au projet peuvent être stockés et accessibles.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.

Procédure

Suivez les étapes ci-dessous, selon que vous souhaitez modifier le nom d'un fichier ou d'un dossier :
.


Modifier un nom de fichier
  1. Naviguez vers le projet concerné et faites défiler jusqu'à la section Documents .
  2. Cliquez sur l'icône verticale ellipsis icon-ellipsis-vertical.png en face du fichier et sélectionnez Editer le nom du fichier.
  3. Saisissez le nom révisé.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier le nom d'un dossier
  1. Naviguez vers le projet concerné et faites défiler jusqu'à la section Documents .
  2. Cliquez sur l'icône verticale ellipsis icon-ellipsis-vertical.png en face du dossier et sélectionnez Editer le nom du dossier.
  3. Saisissez le nom révisé.
  4. Cliquez sur Enregistrer.