Déplacer un document vers un autre dossier dans Portfolio Financials
Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Objectif
Pour déplacer des documents vers un autre dossier de la section Documents de Portfolio Financials.
Contexte
La section Documents de la page Projet de Portfolio Financials est l'endroit où les documents importants relatifs au projet peuvent être stockés et consultés. Une fois que les documents ont été téléchargés, ils peuvent être déplacés et organisés en dossiers.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès "limité" au projet ou plus.
- Informations complémentaires:
- Un seul fichier peut être déplacé dans un dossier à la fois.
Conditions préalables
- Le dossier vers lequel vous souhaitez déplacer un fichier doit déjà exister dans la section Documents du projet. Voir Créer un nouveau dossier pour les documents sur la page du projet.
Procédure
- Naviguez vers le projet concerné et faites défiler jusqu'à la section Documents .
- Cliquez sur l'icône ellipse verticale
et sélectionnez Move To.
- Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer le fichier.
- Cliquez sur Enregistrer.