Créer un nouveau dossier pour les documents de projet dans un portefeuille financier
Objectif
Pour créer un nouveau dossier pour les documents sur la page du projet dans Portfolio Financials.
Contexte
La section Documents de la page Projet dans Portfolio Financials est l'endroit où les documents importants relatifs au projet peuvent être stockés et consultés. Des dossiers peuvent être créés pour mieux organiser vos documents.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès "limité" au projet ou plus.
Procédure
- Naviguez vers le projet concerné et faites défiler jusqu'à la section Documents .
- Cliquez sur l'icône ellipse verticale et sélectionnez Créer un nouveau dossier.
- Saisissez un nom pour le nouveau dossier.
- Cliquez sur Enregistrer.