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Procore

Ajouter un jalon à un projet dans Portfolio Financials

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Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour ajouter des jalons à un projet dans Portfolio Financials.

Contexte

La section Jalons de Portfolio Financials vous permet de suivre les jalons de haut niveau du projet, tels que les dates de "début de projet" et de "fin de projet". Tous les jalons du projet s'affichent sur une ligne de temps sur la page du projet afin que vous puissiez voir les dates des jalons les unes par rapport aux autres. La section Jalons permet également de suivre le statut de chaque jalon, et une fois qu'un jalon est atteint, vous pouvez le marquer comme terminé.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.
  • Information supplémentaire :

Vidéo

  

Procédure

  1. Naviguez vers la page du projet .
  2. Dans la section Jalons, cliquez sur Ajouter un jalon.
    add-milestone.png
  3. Remplissez les informations suivantes pour le jalon :
    • Titre du jalon: Cliquez dans le champ pour sélectionner un jalon dans la liste, OU entrez un titre pour le jalon.
    • Date du jalon: Cliquez dans le champ pour sélectionner une date dans le calendrier.
    • Facultatif : Dépendances: Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une dépendance pour le jalon. Voir Ajouter une dépendance pour un jalon dans Portfolio Financials
    • Facultatif : Assignataire: Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un attributaire pour le jalon.
  4. Cliquez sur Ajouter.
  5. Facultatif : Si vous souhaitez recevoir des courriels de rappel avant que la date prévue du jalon n'approche, voir Définir des notifications pour un jalon dans Portfolio Financials.