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Procore

Modifier un fournisseur dans Portfolio Financials

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Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour modifier les informations d'un fournisseur dans Portfolio Financials.

Contexte

La page Vendeurs de Portfolio Financials est une base de données de tous les vendeurs qui ont été ajoutés au compte de votre organisation dans Procore. Après avoir ajouté le profil d'un fournisseur, vous pouvez ajouter ou modifier les informations et les contacts du fournisseur.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.

Procédure

  1. Cliquez sur l'icône menu plus (≡) dans Gestion financière du portefeuille, puis sur Fournisseurs. 
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Localisez le vendeur que vous voulez modifier et sélectionnez son compte.
  3. Modifiez les informations et les contacts du vendeur si nécessaire. Voir les étapes ci-dessous :
Pour modifier les informations d'un fournisseur :
  1. Cliquez sur l'icône du crayon icon-pencil-icon-pfcp.png en haut du profil du fournisseur.
  2. Modifiez les informations des champs si nécessaire.
  3. Cliquez sur Save Vendor.
Pour modifier les contacts d'un fournisseur :
  1. Dans la section Contacts du fournisseur, cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png du contact que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur Edit Contact.
  3. Mettez à jour les informations de contact si nécessaire.
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.