Exportation des informations sur les fournisseurs dans Portfolio Financials
Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Objectif
Pour exporter un fichier XLS à partir de la page Vendeurs dans Portfolio Financials.
Contexte
La page Vendeurs de Portfolio Financials est une base de données de tous les vendeurs qui ont été ajoutés au compte de votre organisation dans Procore. Vous pouvez exporter votre base de données de fournisseurs vers un fichier XLS pour visualiser toutes les données des fournisseurs dans Microsoft® Excel.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès complet au projet ou plus.
Procédure
- Cliquez sur l'icône menu plus (≡) dans Gestion financière du portefeuille, puis sur Fournisseurs.
- Cliquez sur Télécharger XLS.
Le fichier commence à être téléchargé sur votre ordinateur.