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Procore

Exportation des informations sur les fournisseurs dans Portfolio Financials

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations.

Objectif

Pour exporter un fichier XLS à partir de la page Vendeurs dans Portfolio Financials.

Contexte

La page Vendeurs de Portfolio Financials est une base de données de tous les vendeurs qui ont été ajoutés au compte de votre organisation dans Procore. Vous pouvez exporter votre base de données de fournisseurs vers un fichier XLS pour visualiser toutes les données des fournisseurs dans Microsoft® Excel.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.

Procédure

  1. Cliquez sur l'icône hamburger dans Portfolio Financials et cliquez sur Vendeurs.
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Cliquez sur Télécharger XLS.

    download-xls.png

    Le fichier commence à être téléchargé sur votre ordinateur.