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Procore

Supprimer un membre de l'équipe dans Portfolio Financials

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations.

Objectif

Pour supprimer un membre de l'équipe dans Portfolio Financials afin qu'il n'ait plus accès aux bâtiments ou aux projets dans Procore.

Contexte

La section "Notre équipe" de Portfolio Financials est l'endroit où vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs à votre équipe et ajuster les permissions si nécessaire. Si vous souhaitez révoquer complètement l'accès d'un utilisateur aux bâtiments et aux projets, vous pouvez supprimer son compte utilisateur.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • "Company Admin" dans le portefeuille financier.
  • Information supplémentaire :
    • La suppression d'un utilisateur dans Portfolio Financials est permanente. Une fois qu'un utilisateur a été supprimé, il n'aura plus accès à aucun bâtiment ou projet dans Portfolio Financials.

Procédure

  1. Cliquez sur l'icône hamburger dans Portfolio Financials et cliquez sur Our Team.
    hamburger-menu-our-team.png
  2. Dans la colonne "Membres", localisez l'utilisateur que vous voulez retirer de l'équipe.
  3. Cliquez sur le "x" à côté du nom de l'utilisateur.

    x-to-remove.png
  4. Cliquez sur Yes pour confirmer la suppression de l'utilisateur de Portfolio Financials.