Passer au contenu principal
Procore

Rechercher et filtrer les fournisseurs dans Portfolio Financials

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour rechercher et filtrer les fournisseurs sur la page Fournisseurs de Portfolio Financials.

Contexte

La page Vendeurs de Portfolio Financials est une base de données de tous les vendeurs qui ont été ajoutés au compte de votre organisation dans Procore. C'est là que vous pouvez trouver les informations de contact et les statistiques d'engagement de haut niveau pour tous vos fournisseurs. Les filtres vous permettent d'affiner votre base de données de fournisseurs en sélectionnant ceux qui correspondent à des critères spécifiques tels que le bâtiment, le montant attribué et le type de fournisseur.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.

Procédure

  1. Cliquez sur l'icône menu plus (≡) dans Gestion financière du portefeuille, puis sur Fournisseurs
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Recherchez ou filtrez votre liste de vendeurs. Voir les étapes ci-dessous :
     Conseil
    Vous pouvez utiliser à la fois les outils de recherche et de filtrage pour réduire votre liste de vendeurs en appliquant d'abord des filtres, puis en utilisant la barre de recherche pour parcourir la liste filtrée.
Pour rechercher des vendeurs :
  1. Cliquez dans la barre de recherche Rechercher des vendeurs.
  2. Saisissez le terme sur lequel vous souhaitez effectuer la recherche. Par exemple, vous pouvez effectuer une recherche par le nom d'un fournisseur.
  3. Les résultats s'affichent au fur et à mesure de la saisie.
  4. Facultatif : Pour supprimer le terme recherché, mettez le texte en surbrillance et supprimez-le dans la barre de recherche.
Pour filtrer les vendeurs :
  1. Cliquez sur l'icône filtres icon-filter-pfcp.png .
    Remarque : Cela ouvre le panneau Filtres de la page Vendeurs.
    filter-vendors.png
  2. Sélectionnez et saisissez les informations selon lesquelles vous souhaitez filtrer les vendeurs.
  3. Cliquez sur Appliquer pour voir la liste des fournisseurs qui correspondent aux critères de filtrage.
  4. Facultatif : Pour supprimer les filtres appliqués, cliquez sur Clear Filters.