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Procore

Voir les vendeurs dans le portefeuille financier

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations.

Objectif

Pour afficher la base de données des fournisseurs de votre organisation dans Portfolio Financials.

Contexte

La page Vendeurs de Portfolio Financials est une base de données de tous les vendeurs qui ont été ajoutés au compte de votre organisation dans Procore. C'est là que vous pouvez trouver les informations de contact et les statistiques d'engagement de haut niveau pour tous vos fournisseurs.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.

Procédure

  1. Cliquez sur l'icône more menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille, puis sur Fournisseurs
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Cliquez sur le vendeur dont vous souhaitez consulter les données.
  3. Les informations suivantes sont affichées :

Résumé de l'engagement

Les statistiques de projet de chaque fournisseur pour les appels d'offres et les contrats dans Portfolio Financials sont présentées dans la section Résumé de l'engagement. Vous pouvez suivre des indicateurs tels que le nombre de salles d'appel d'offres auxquelles vous avez été invité, le nombre d'offres soumises et les contrats attribués.

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Tous les projets

La section "Tous les projets" présente l'historique des projets de chaque fournisseur par statut, bâtiment et montant engagé.
Conseil ! Vous pouvez accéder rapidement à un projet en cliquant sur son hyperlien dans la colonne "Projet".

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