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Sauvegarder et gérer les versions des plans d'investissement dans Portfolio Financials et Capital Planning

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Remarque
Les informations de ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés des produits Portfolio Financials et Capital Planning dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour sauvegarder ou gérer les versions des plans d'investissement dans Portfolio Financials et Capital Planning.

Contexte

Lorsque vous établissez un plan d'investissement, vous pouvez comparer les coûts d'un certain nombre de projets antérieurs au niveau du projet global, jusqu'à un poste spécifique du tableau des valeurs. La sauvegarde d'une version d'un plan d'investissement vous permet de vous y référer à tout moment. Vous pouvez également modifier ou supprimer une version sauvegardée ultérieurement.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Administrateur de bâtiment ou administrateur de société dans les fonctions financières du portefeuille et le plan d'investissement.
      Remarque : Seuls les utilisateurs disposant de droits de niveau "Company Admin" peuvent enregistrer et gérer les versions "officielles" des plans d'investissement.
  • Information supplémentaire :
    • Cette fonctionnalité nécessite l'ajout du produit Capital Planning au compte de votre organisation dans Portfolio Financials. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour toute question.

Conditions préalables

Procédure

Pour enregistrer une nouvelle version :
  1. Une fois que les budgets ont été établis et que votre plan d'investissement a été mis en place dans l'outil de planification , cliquez sur Enregistrer la nouvelle version.

    save-new-version.png
  2. Saisissez un nom pour la version.
    Conseil ! Nous vous recommandons d'utiliser une convention d'appellation standard pour faciliter les références.
  3. Choisissez si la version doit être marquée comme officielle ou non officielle.
    Remarque
    Seuls les utilisateurs disposant de droits de niveau "Company Admin" peuvent sauvegarder une version "officielle" du plan d'investissement.
    save-version.png
  4. Chaque version sauvegardée sera horodatée. Toutes les versions précédentes enregistrées d'un plan d'investissement peuvent être consultées et examinées à partir du menu déroulant.

    capital-plan-version-drop-down.png
Pour modifier une version :
  1. Dans l'onglet Planning , cliquez sur Manage Versions.

    manage-versions.png
  2. Passez la souris sur la version que vous souhaitez modifier ou supprimer.
  3. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Editer la version.
  4. Apportez les modifications nécessaires au nom ou au type de version.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer une version :
Mise en garde
Lorsque vous supprimez une version d'un plan d'investissement, celle-ci est définitivement supprimée.
  1. Dans l'onglet Planning , cliquez sur Manage Versions (voir image ci-dessus).
  2. Passez la souris sur la version que vous souhaitez modifier ou supprimer.
  3. Cliquez sur l'icône ellipse verticale icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Supprimer la version.
  4. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Delete pour confirmer que vous voulez supprimer définitivement la version.