Configurer un plan d'investissement dans Finances du portefeuille et planification des investissements
Remarque
Les informations de ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés des produits Portfolio Financials et Capital Planning dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Objectif
Pour mettre en place un plan d'investissement dans Portfolio Financials et Capital Planning.
Contexte
Lorsque vous établissez un plan d'investissement, vous pouvez comparer les coûts d'un certain nombre de projets antérieurs au niveau du projet global, jusqu'à un poste spécifique du tableau des valeurs.
Il existe deux options différentes pour configurer un plan d'investissement : ajouter une nouvelle allocation ou ajouter un nouveau projet. La principale différence entre les deux est qu'un nouveau projet apparaît immédiatement sur le tableau de bord, tandis qu'une allocation n'est visible que dans le plan d'investissement lui-même.
Les cas d'utilisation courants des allocations sont les suivants :
- Les projets qui se dérouleront dans les années à venir et que vous ne voulez pas mélanger avec les projets de l'année en cours sur le tableau de bord.
- Les dépenses qui ne sont pas considérées comme des projets, telles que les commissions de location.
- Toute "réserve d'argent" qui pourrait être déployée pour des projets non planifiés.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Administrateur de bâtiment" ou "Administrateur de société" dans le portefeuille financier et le plan d'investissement.
- Information supplémentaire :
- Cette fonctionnalité nécessite l'ajout du produit Capital Planning au compte de votre organisation dans Portfolio Financials. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour toute question.
- Les plans d'immobilisations sont organisés par bâtiment.
Procédure
- Dans le tableau de bord , cliquez sur l'onglet Planning .
- Sélectionnez le bâtiment concerné dans le menu déroulant des bâtiments.
- Cliquez sur Ajouter un poste.
- Suivez les étapes ci-dessous, selon que vous souhaitez ajouter une allocation ou ajouter un nouveau projet pour configurer le plan d'investissement.
Remarque : La principale différence entre les deux est qu'un nouveau projet apparaît immédiatement sur le tableau de bord, tandis qu'une allocation n'est visible que dans le plan d'investissement lui-même.
Pour ajouter une allocation :
- Dans le menu déroulant Add Line Item , sélectionnez Add New Allowance.
- Saisissez un nom d'allocation et un type d'allocation. Les informations relatives à l'allocation peuvent être modifiées ultérieurement et éventuellement converties en projet.
Conseil ! Vous pouvez inclure des codes d'emploi ou d'autres informations dans le nom de l'allocation pour vous aider à retrouver facilement l'allocation plus tard. - Cliquez sur Ajouter.
Pour ajouter un nouveau projet :
- Dans le menu déroulant Add Line Item , sélectionnez Add New Project.
- Saisissez les informations nécessaires pour le projet.
Remarque : Les champs nom, type et dates de début et de fin du projet sont obligatoires. - Cliquez sur Ajouter.
- Une fois le projet ajouté, vous pouvez commencer à saisir les dépenses prévues d'une année sur l'autre dans le plan d'investissement, ou cliquer sur le projet lui-même pour commencer à établir un budget plus détaillé. Voir Modifier un plan d'investissement dans Finances du portefeuille et Planification des immobilisations et Ajouter un budget à un projet dans Finances du portefeuille.