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Procore

Mettre à jour le stade d'un projet dans Portfolio Financials

Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour mettre à jour le stade d'un projet dans Portfolio Financials.

Contexte

Avant de pouvoir clôturer un projet dans Portfolio Financials, vous devez passer en revue les fournisseurs qui ont travaillé sur le projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet au projet ou plus.

Procédure

  1. Naviguez vers la page du projet .
  2. Dans la section Jalons, cliquez sur le menu déroulant Stage .

    project-stage-drop-down.png
  3. Cliquez sur l'étape qui représente l'état actuel du projet.
    L'étape du projet est automatiquement mise à jour.