Passer au contenu principal
Procore

Fusionner les lignes pour une comparaison de projets dans Portfolio Financials et Capital Planning

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.

Objectif

Pour fusionner les lignes d'une comparaison de projets dans Portfolio Financials et Capital Planning.

Contexte

L'outil de comparaison des projets vous permet de comparer côte à côte les coûts des projets passés et actuels. En consultant les informations sur les projets antérieurs, vous pouvez prendre des décisions budgétaires plus éclairées pour les projets futurs. La fonction de fusion de l'outil de comparaison des projets vous permet de consolider les éléments de coût de plusieurs projets afin de pouvoir comparer des coûts spécifiques de projets antérieurs.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès complet" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs disposant d'un "accès complet" ne peuvent fusionner que les lignes des projets auxquels ils ont accès.

Procédure

  1. Dans le tableau de bord , cliquez sur l'onglet Reporting .
  2. Cliquez sur l'onglet Comparaison de projets .
  3. Cliquez sur le menu déroulant Tools et sélectionnez Merge.
  4. Dans la colonne Sélectionner les lignes à fusionner, cochez les cases à côté des lignes que vous souhaitez combiner.
    merge-rows.png
  5. Facultatif : Vous pouvez entrer de nouveaux noms pour les lignes fusionnées et voir ces lignes fusionnées comme un seul poste de ligne pour comparer à travers votre cluster de projets.
  6. Cliquez sur Fusionner.