Générer un rapport d'état de projet dans Portfolio Financials et Capital Planning
Remarque
Les informations contenues dans ce tutoriel s'appliquent aux comptes dotés du produit Portfolio Financials dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Objectif
Pour générer un rapport d'état de projet dans Portfolio Financials et Capital Planning.
Contexte
Le rapport d'état des projets est un rapport montrant l'état de tous vos projets dans Procore, regroupés par marché, bâtiment et type de projet. Lorsque vous générez un rapport d'état de projet, un PDF du rapport est généré et se télécharge sur votre ordinateur. Les points de données dans le rapport sont fixes, et offrent une vue d'ensemble similaire à celle du tableau de bord des projets.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès complet" au projet ou plus.
Remarque : Les utilisateurs disposant d'un accès complet peuvent uniquement générer un rapport d'état de projet pour les projets auxquels ils ont accès.
- Accès complet" au projet ou plus.
Procédure
- Dans le tableau de bord , cliquez sur l'onglet Reporting .
- Cliquez sur l'onglet Rapport sur l'état du projet .
- Facultatif : Remplissez l'un des champs suivants pour filtrer le rapport :
- Bâtiment
- Année
- Région/Marché
- Étape
- Groupe par
- Cliquez sur Générer mon rapport.
- Le rapport PDF est automatiquement téléchargé sur votre ordinateur.
démo
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