Ajouter ou gérer des notes de projet dans Procore Estimation
Objectif
Ajouter, modifier ou supprimer des notes pour un projet dans la section Notes de Procore Estimation.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Rôle d'utilisateur « Estimateur » ou de niveau supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles d'utilisateur » dans Procore Estimation ?
- Information supplémentaire :
- Les notes supprimées ne peuvent pas être récupérées.
Procédure
Pour ajouter une note :
- Accédez à l'onglet Projets de Procore Estimation.
- Dans la section Remarques, cliquez sur Ajouter un nouveau .
- Saisissez votre note.
Remarque : les liens ajoutés aux notes apparaîtront sous forme d'hyperliens cliquables. Les autres formats de texte ne sont pas pris en charge. - Cliquez sur Créer.
Pour modifier une note :
- Accédez à l'onglet Projets de Procore Estimation.
- Dans la section Notes, recherchez la note que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
icône sur la note. - Cliquez sur Modifier.
- Mettez à jour la note si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer une note :
- Accédez à l'onglet Projets de Procore Estimation.
- Dans la section Notes, recherchez la note que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône sur la note.
- Cliquez sur Supprimer .
Remarque : la suppression d'une note est définitive. - Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer .