Modifier une estimation dans Procore Estimation
Objectif
Modifier un devis existant pour un projet dans l'application autonome Procore Estimation.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises:
- Rôle d'utilisateur « Estimateur » ou supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles d'utilisateur » dans Procore Estimation ?
- Informations supplémentaires:
- Tous les éléments de la page Estimation surlignés en orange peuvent être modifiés.
- Un seul utilisateur peut modifier une estimation à la fois. Si un autre utilisateur de votre entreprise travaille déjà sur le même devis, vous verrez une bannière indiquant que vous êtes en mode« lecture seule » . Cependant, vous pouvez créer ou modifier une autre estimation pour le projet, ou choisir de cliquer sur « Exclure l'utilisateur » si nécessaire.
Étapes
- Connectez-vous à Procore Estimation et sélectionnez le projet pertinent.
- Cliquez sur Estimation.
- Cliquez sur l'estimation que vous souhaitez modifier.
- Voir les sections ci-dessous pour les options disponibles :
MODIFIER LES MONTANTS DU DEVIS
- Recherchez l'élément de coût dont vous souhaitez modifier les montants.
- Cliquez dans le champ que vous souhaitez mettre à jour.
- Saisissez les informations mises à jour.
- Cliquez hors du champ pour enregistrer vos modifications.
Réorganiser les lignes
- Recherchez l'élément de coût que vous souhaitez déplacer et survolez sa ligne.
- Cliquez et faites glisser la ligne vers une nouvelle position dans le tableau.
Modifier les détails d'un élément du catalogue de coûts
Remarque : vous pouvez ajouter un code de coût en cliquant sur Sélectionner dans la colonne « Code de coût » pour un poste. Pour modifier un code de coût existant, cliquez sur le code de coût.
- Recherchez l'élément de catalogue que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône.
- Cliquez sur Modifier l'élément.
- Modifiez les informations si nécessaire.
- Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
Remplacer un élément du catalogue de coûts
- Recherchez l'élément de catalogue que vous souhaitez remplacer.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône.
- Cliquez sur Remplacer l'élément.
- Sélectionnez un autre élément de catalogue.
- Cliquez sur Sélectionner pour remplacer l'élément sur le devis.
AJOUTER DES REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES
- Faites défiler jusqu'à « Notes » et cliquez sur la flèche pour développer la section.
- Les sections suivantes sont disponibles par défaut pour ajouter des notes :
- Portée des travaux
- Inclus
- Exclus
- Notes de projet
- Cliquez dans un champ pour ajouter des notes si nécessaire.
- Les actions suivantes sont également disponibles :
- Pour supprimer une section, cliquez sur l'icône Supprimer .
- Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter nouveau.
- Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque.