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Procore

Configurer des codes de coûts et des types de coûts dans Procore Estimation

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Objectif

Définir les codes de coût et les types de coût pour les ajustements tels que les bénéfices, les remises et les taxes.

Contexte

Étant donné que le type de coût Autre dans Procore Estimation inclut tous les autres coûts après le prix total , vous pouvez choisir de ventiler davantage les codes de coût et les types de coût pour Bénéfice , Frais généraux , Remise , Taxes et Autres (tels que Caution ).

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à votre compte dans Estimation Procore .
  2. Cliquez sur le menu déroulant Compte à côté de votre nom.
  3. Cliquez sur Paramètres de l'entreprise .
  4. Cliquez sur Codes/Types de coût .
    Les codes de coût et les types de coût peuvent être configurés pour les catégories suivantes :
    Remarque : vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes ces options.
    • Profit
    • Coûts indirects
    • Remise
    • Impôt
    • Autres
  5. Pour configurer un code de coût et saisir :
    1. Cliquez dans le champ Code de coût approprié pour afficher la liste des codes de coût disponibles.
    2. Sélectionnez le numéro de code de coût que vous souhaitez associer au type de coût. Par exemple, 17-040 .
    3. Cliquez dans le champ Type de coût approprié pour afficher la liste des codes de coût disponibles.
    4. Sélectionnez le nom du type de coût que vous souhaitez associer au code de coût. Par exemple, Bénéfice .
  6. Après avoir renseigné les codes de coût et les types de coût que vous souhaitez utiliser pour les projets, cliquez sur Enregistrer .

Paramètre « Supprimer les types de coûts » pour les projets intégrés à QuickBooks

 Important

Si votre compte est intégré à QuickBooks®, vous ne devez PAS configurer les codes et les types de coûts sur la page Codes/Types de coûts des paramètres de l'entreprise. Étant donné que QuickBooks ne reconnaît que le type de coût Autre , c'est le seul type de coût qui peut être utilisé. 

Au lieu de cela, veuillez activer le paramètre « Supprimer les types de coûts » décrit ci-dessous. Ceci désactive la possibilité de ventiler les types de coûts, et tous les éléments seront étiquetés avec le type de coût Autre . Ce paramètre n'est pas rétroactif, ce qui signifie que vous devrez créer une nouvelle estimation avec le paramètre activé afin d'envoyer l'estimation au budget avec le type de coût Autre compatible avec QuickBooks.

  1. Sous Paramètres de l'entreprise , cliquez sur Codes/types de coût .
  2. Cliquez sur le bouton à bascule à côté de « Supprimer les types de coûts pour l'exportation Procore pour les projets liés QuickBooks ».
  3. Cliquez sur Enregistrer.