Envoyer une estimation à l'outil Budget dans Procore Estimation
Objectif
Envoyer les postes d'une estimation au budget d'un projet dans l'application autonome Procore Estimation.
Contexte
Après avoir effectué une estimation dans l'outil Estimation, vous pouvez utiliser l'option « Envoyer au budget » pour copier et importer les postes de cette estimation dans le budget du projet. Les codes de coûts et les montants de l'estimation seront reflétés dans le budget.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans les outils Estimation ET Budget du projet.
- Informations supplémentaires :
- Si l'estimation comporte une pièce à laquelle s'appliquent Main-d'œuvre, Matériaux et Taxes, cet élément apparaîtra comme trois (3) postes distincts dans votre budget (un pour la main-d'œuvre, un pour les matériaux et un pour les taxes).
- Pour envoyer une estimation au budget, l'estimation doit être définie comme l'estimation principale. Une coche verte l'indiquera. Voir la capture d'écran dans la section Étapes ci-dessous.
Procédure
- Connectez-vous à Procore Estimation et sélectionnez le projet correspondant.
- Cliquez sur l'onglet Estimation .
- Sélectionnez l'estimation.
- Cliquez sur le menu Actions .
- Sélectionnez Envoyer au budget.