Gestion des factures : édition par lot et amp; Options de regroupement pour la facturation
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Sortie de la fonctionnalité : mardi 15 novembre 2022
Gestion des factures : modification par lot et amp; Options de regroupement pour la facturation
Pour les participants à l' expérience bêta pour les factures de sous-traitants, Procore ale plaisir d'annoncer de nouvelles options d'édition et de regroupement par lot dans la ventilation des coûts. La mise à jour des factures peut prendre du temps, en particulier lorsque vous travaillez avec des ventilation des coûts. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais regrouper des éléments de campagne de la ventilation des coûts selon leurs besoins. Nous iv également ajouté les champs « Travail terminé cette période (%) » et « Total terminé stocké à ce jour (%) » au panneau Modifier de la ventilation des coûts. Cela permet aux utilisateurs de facturer par lot en saisissant des pourcentages et en appliquant la mise à jour à tous les postes sélectionnés.
Principales caractéristiques
Ces fonctionnalités sont désormais disponibles sur les factures des sous-traitants :
- Nouveau menu déroulant « Regrouper par » & Options
- Nouvelles options de modification par lot d'une ventilation des coûts
Nouveau menu déroulant « Regrouper par » & Options
Un menu Regrouper par est disponible lors de l'affichage et de la modification de la ventilation des coûts d'une facture. Avec ces options, vous pouvez choisir la façon dont le système regroupe vos postes dans la ventilation des coûts. Par défaut, l'option Lignes d'engagement et ordres de changement est sélectionnée .Vous pouvez ajouter et supprimer des options supplémentaires comme vous le souhaitez.
Conseil
Comment afficher/masquer les colonnes que j'ai sélectionnées comme options de regroupement ?Lorsque vous ajoutez une option au menu Regrouper par, Procore ajoute automatiquement la colonne à droite du tableau, sauf si cette colonne est déjà configurée pour s'afficher dans la ventilation des coûts. Pour afficher ou masquer des colonnes, appliquez les commandes ON/OFF décrites dans Configurer les colonnes .Pour organiser vos données de ventilation des coûts, vous pouvez cliquer sur la barre d'appui sur le côté gauche de chaque option (voir 1 et 2 ci-dessous) et faire glisser l'option à la position souhaitée pour modifier la hiérarchie des groupes d'éléments dans le tableau de la ventilation des coûts. Pour supprimer des options de la facture, cliquez sur l'icône de fermeture (x) à côté d'une seule option ou cliquez simplement sur Réinitialiser .
Lors de l'application des options de menu, il est important de noter que les regroupements dans la ventilation des coûts n'ont PAS d'impact sur la mise en page des fichiers d'exportation PDF de la facture. Les paramètres que vous appliquez à la facture d'un contrat ne modifient pas les paramètres des factures d'un autre contrat. Cependant, toutes les options que vous définissez restent en vigueur entre les sessions utilisateur sur les factures du contrat sélectionné.
Nouvelles options pour la modification par lot d'une ventilation des coûts
Vous pouvez modifier par lot les valeurs de pourcentage à appliquer aux postes sélectionnés dans la ventilation des coûts d'une facture de sous-traitant. Pour ouvrir le panneau Modifier, sélectionnez les postes, puis cliquez sur l'icône Crayon. Les champs du panneau Modifier sont disponibles lorsque vous mettez à jour la dernière facture pour un engagement. Les options de modification par lot détaillées dans le tableau ci-dessous ne sont disponibles que lorsqu'une facture a le statut Ébauche ou Réviser et renvoyer . Toutes les options que vous définissez restent en vigueur entre les sessions utilisateur sur les factures du contrat d'engagement.
La première étape consiste à sélectionner un (1) ou plusieurs postes à l'aide des options illustrées ci-dessus. Le tableau suivant décrit vos options plus en détail.
| Que voulez-vous sélectionner ? | Procédure | Exemple |
|---|---|---|
| Tous les postes de la ventilation des coûts | Cochez la case Numéro d'élément en haut de la Ventilation des coûts. |  |
| Tous les postes d'un groupe | Cochez la ou les cases en haut du ou des groupes souhaités dans le tableau Ventilation des coûts. |  |
| Un ou plusieurs postes | Cochez la ou les cases correspondant aux postes individuels dans la ventilation des coûts. |  |
L'étape suivante consiste à cliquer sur l'icône de crayon en haut de la ventilation des coûts pour ouvrir le panneau Modifier sur la droite.
La dernière étape consiste à modifier une (1) ou toutes les valeurs des champs décrits dans ce tableau :
| Nom du champ dans le panneau d'édition | Pour modifier les postes sélectionnés... | Pour appliquer vos modifications... | En savoir plus |
|---|---|---|---|
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Saisissez un pourcentage à facturer pour les travaux terminés. | Après avoir mis à jour le(s) champ(s) dans le panneau Modifier , cliquez sur le bouton Appliquer . | Créer une facture de sous-traitant |
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Saisissez un pourcentage à facturer pour les travaux terminés. | ||
| Retenue des travaux cette période (%) | Saisissez une valeur de pourcentage pour définir la retenue de garantie du travail. | Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant | |
| Retenue de garantie libérée (%) | Saisissez une valeur de pourcentage pour libérer la retenue de garantie. | ||
| Rétention des matériaux (%) | Saisissez une valeur de pourcentage pour définir la retenue des matériaux. |
Voir aussi
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