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Procore

Gérer les lignes et les colonnes dans la ventilation des coûts d’une facture de sous-traitant

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Procore point of contact pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Gérer les lignes et les colonnes dans la ventilation des coûts d’une facture de sous-traitant. 

Contexte

Si vous souhaitez afficher, masquer, regrouper, trier ou dimensionner les colonnes du tableau Ventilation des coûts dans l'outil Engagements du projet, vous pouvez utiliser diverses opérations pour organiser les postes de vos factures.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

Regrouper par menu 

Un menu Regrouper par est disponible lors de l’affichage et de la modification de la ventilation des coûts d’une facture. Avec ces options, vous pouvez choisir comment le système regroupe vos postes dans la ventilation des coûts. Par défaut, l’option Lignes d’engagement et Ordres de changement est sélectionnée. Vous pouvez ajouter et supprimer toutes les options supplémentaires comme vous le souhaitez.

 Conseil
Comment afficher/masquer les colonnes que j’ai sélectionnées comme options de regroupement ? Lorsque vous ajoutez une option au menu Regrouper par, Procore ajoute automatiquement la colonne à droite du tableau, sauf si cette colonne est déjà configurée pour s’afficher dans la ventilation des coûts. Pour afficher ou masquer les colonnes, appliquez les commandes ON/OFF décrites dans Configurer les colonnes

Pour organiser vos données de ventilation des coûts, vous pouvez cliquer sur la barre de saisie sur le côté gauche de chaque option (voir 1 et 2 ci-dessous) et faites glisser l’option dans la position souhaitée pour modifier la hiérarchie des regroupements d’éléments dans le tableau de ventilation des coûts. Pour supprimer les options de la facture, cliquez sur l’icône de fermeture (x) à côté d’une seule option ou simplement sur Réinitialiser.

subcontractor-invoicing-sov-group-by-menu.png

Lors de l’application des options de menu, il est important de noter que les regroupements dans la ventilation des coûts n’ont PAS d’impact sur la disposition des fichiers d’exportation PDF de la facture. Tous les paramètres que vous appliquez à la facture d’un contrat, ne modifiez pas les paramètres des factures d’un autre contrat. Cependant, toutes les options que vous définissez restent en vigueur entre les sessions utilisateur sur les factures de l’contrat sélectionnées.

Modifier par lot une ventilation des coûts

Vous pouvez modifier par lot les valeurs de pourcentage à appliquer aux postes sélectionnés dans la ventilation des coûts d’une facture de sous-traitant. Pour ouvrir le panneau Modifier, sélectionnez les postes, puis cliquez sur l’icône de crayon. Les champs du panneau Modifier sont disponibles lorsque vous mettez à jour la dernière facture pour un engagement. Les options de modification par lot détaillées dans le tableau ci-dessous ne sont disponibles que lorsqu’une facture a le statut Ébauche ou Réviser et renvoyer . Toutes les options que vous définissez restent en vigueur entre les sessions d’utilisateur sur les factures de l’contrat d’engagement.

subcontractor-invoice-edit-percentage-values.png

La première étape consiste à sélectionner un (1) ou plusieurs postes à l’aide des options illustrées ci-dessus. Le tableau suivant décrit vos options plus en détail.

Que souhaitez-vous sélectionner ? Procédure Exemple
Tous les postes de la ventilation des coûts Marquez le numéro d’élément case à cocher en haut de la ventilation des coûts.  select-all-line-items.png
Tous les postes d’un groupe Cochez la ou les cases en haut du(s) groupe(s) souhaité(s) dans le tableau Ventilation des coûts.  select-all-grouped-items.png
Un ou plusieurs postes Cochez la ou les cases correspondant aux postes individuels dans la ventilation des coûts. select-one-or-multiple-line-items.png

L’étape suivante consiste à cliquer sur l’icône de crayon en haut de la ventilation des coûts pour ouvrir le panneau Modifier à droite. 

L’étape finale consiste à modifier une (1) ou toutes les valeurs des champs décrits dans ce tableau :

Nom du champ dans le panneau Modifier Modifier les postes sélectionnés... Appliquer vos modifications... En savoir plus

Travaux achevés cette période (%) 

Saisissez une valeur de pourcentage pour facturer les travaux terminés. Après avoir mis à jour le(s) champ(s) Modifier , cliquez sur le bouton Appliquer . Créer une facture de sous-traitant

Total terminé & Stocké à ce jour (%)

Saisissez une valeur de pourcentage pour facturer les travaux terminés.
Retenue de garantie sur les travaux cette période (%) Saisissez une valeur de pourcentage pour définir la retenue de garantie sur les travaux. Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant
Retenue de garantie libérée (%) Saisissez une valeur de pourcentage pour débloquer la retenue de garantie.
Retenue de garantie des matériaux (%) Saisissez une valeur de pourcentage pour définir la retenue de garantie des matériaux. 

Gérer les paramètres de tableau

Vous pouvez ajuster la hauteur des lignes et afficher ou masquer les colonnes à l'aide des options Paramètres du tableau de la ventilation des coûts. Tout d'abord, cliquez sur l'icône Paramètres du tableau icon-ag-grid-table-filter.png en haut à droite du tableau de la VDC. Ceci révèle le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Pour fermer le volet Paramètres de la table, cliquez sur le « x » dans le coin supérieur droit.

open-table-settings.png

Hauteur de ligne

Sous Hauteur de ligne, choisissez le bouton d'option Petit, Moyen ou Grand. Le paramètre par défaut de Procore est Moyen.
ag-grid-resize-table-rows.png

Configurer les colonnes

Pour choisir les colonnes à afficher et à masquer, cliquez sur Paramètres du tableau icon-ag-grid-table-filter.png en haut à droite du tableau des contrats. Ceci révèle le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Sous la zone Configurer les colonnes, glissez la bascule vers la droite pour activer l'affichage des colonnes. Par défaut, Procore affiche toutes les colonnes disponibles.

Remarques
  • La ligne vide en haut de la liste Configurer les colonnes sert à activer et désactiver les les Totaux du tableau de la VDC.
  • Par défaut, toutes les colonnes disponibles sur une facture sont activées. 

ag-grid-toggle-table-columns.png

Les autres options de la zone Paramètres du tableau incluent :

  • Pour masquer une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la gauche.
  • Pour afficher une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la droite.
  • Pour restaurer les paramètres de colonne par défaut de Procore, cliquez sur le lien Réinitialiser les valeurs par défaut.

Gérer les colonnes

Ajuster la largeur de la colonne

Pour ajuster la largeur d'une seule colonne, placez votre curseur sur la bordure droite d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que la poignée de redimensionnement icon-ag-grid-table-column-resize.png apparaisse. Faites ensuite glisser la poignée vers la gauche ou la droite pour définir la largeur de colonne souhaitée. Si vous appuyez sur la touche MAJ tout en maintenant la poignée de redimensionnement enfoncée, un contour bleu apparaît sur la colonne active pour vous aider à voir votre ajustement de colonne.

ag-grid-resize-table-columns.png

Organiser les colonnes

Pour déplacer une colonne vers une autre position dans le tableau, cliquez et maintenez l’en-tête de la colonne souhaitée. Utilisez ensuite une opération de glisser-déposer pour la placer en position que vous souhaitez.

 ag-grid-sub-inv-arrange-columns.png

Trier les colonnes

Pour trier les données du tableau par une colonne spécifique, cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour faire apparaître une flèche BLEUE permettant d'ajuster l'ordre de tri du tableau.

ag-grid-sort-table-columns.png 

Icône Ordre de tri Informations supplémentaires
icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendant Pour réinitialiser vos colonnes, passez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Choisissez ensuite Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant.
icon-ag-grid-sort-descending.png Descendant

Menu de débordement

Pour ouvrir un menu déroulant avec des options de colonne supplémentaires, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce qu'une ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Cliquez ensuite sur l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png pour afficher un menu de débordement avec les options supplémentaires. Les options sont illustrées ci-dessous.

ag-grid-view-more-table-options.png

Regrouper par colonne

Le menu de débordement de toutes les colonnes propose une option Regrouper par. Elle vous permet de regrouper les données du tableau en fonction de la colonne que vous sélectionnez.

ag-grid-group-table-options.png

Options de regroupement de colonnes

Il suffit de passer le curseur de votre souris sur l'une de ces colonnes jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png pour le menu de débordement apparaisse. Cliquez ensuite sur l'ellipse et sélectionnez l'option de regroupement par colonne. Vous pouvez également appliquer plusieurs options de regroupement à votre tableau en sélectionnant la même option sur d'autres colonnes.

ag-grid-group-table-options.png

Épingler la colonne

Pour éviter que les colonnes de données du tableau Contrats ne bougent lorsque vous faites défiler, vous pouvez les épingler à une colonne. Pour ce faire, placez votre curseur sur le côté droit d'une unité d'en-tête de colonne pour afficher l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png. Ensuite, cliquez sur l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png et choisissez Épingler la colonne. Sélectionnez ensuite l'une de ces options :

  • Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à gauche.
  • Pour épingler une colonne sur le côté droit du tableau, choisissez Épingler à droite.
     Conseil
    • Procore épingle les colonnes à gauche ou à droite de la page dans l'ordre dans lequel vous les avez épinglées.
    • Vous pouvez réorganiser vos colonnes épinglées par glisser-déposer à la position souhaitée.
    • Vous pouvez épingler des colonnes à gauche et à droite du tableau.
  • Pour supprimer toutes les épingles, choisissez Aucune épingle.

Dimensionner automatiquement cette colonne

Pour définir automatiquement la largeur d'une colonne en fonction de son contenu, placez le curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Cliquez ensuite sur l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png et choisissez l'option Dimensionner automatiquement cette colonne dans le menu déroulant.

Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Pour définir automatiquement la largeur de toutes les colonnes du tableau afin qu'elles s'adaptent au contenu, placez le curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaissent. Cliquez ensuite sur l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png et choisissez l'option Dimensionner automatiquement toutes les colonnes dans le menu déroulant.

Réinitialiser les colonnes

Pour rétablir les paramètres par défaut de Procore pour les colonnes du tableau, placez le curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Cliquez ensuite sur l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png et choisissez l'option Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. Tous les paramètres par défaut de la colonne sont rétablis.