Créer une facture de sous-traitant

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Pour les clients Procore aux États-Unis

Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.

Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Maîtres d'ouvrage Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)	Entrepreneurs spécialisés Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
Facturation	Facturation	Facturations proportionnelles
Maître d’ouvrage	Financement	Maître d’ouvrage
Maître d'ouvrage/client	Maître d'ouvrage/client	EG/client
Ordre de changement au contrat principal	Ordre de changement de financement	Ordre de changement du contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenus	Financement	Revenus
contrat de sous-traitance	Contrat	contrat de sous-traitance
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts du sous-traitant	Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC)	Ventilation des coûts du sous-traitant

Quel est votre rôle dans le processus de facturation ?

Lorsque vous utilisez les outils de gestion des factures dans Procore, seul un administrateur des factures ou un contact de facturation sur un engagement peut créer une facture de sous-traitant.

Pour les administrateurs des factures

Une facture administrateur a ces options pour créer des factures : (1) Envoyer une invitation à facturer pour fournir aux contacts de facturation la possibilité de soumettre leurs propres factures dans Procore ou (2) Rassembler des factures numériques ou papier, en dehors de Procore, et de les créer vous-même dans Procore. Avec la première option, vous devez fournir à un collaborateur externe une autorisation d’accès à l’outil Engagements au niveau projet et ajouter cette personne en tant que contact de facturation sur un engagement. Avec la deuxième option, aucune autorisation d’accès externe n’est requise.

Invitation à facturer :
Je souhaite envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation

Créer une nouvelle facture :
Je créerai un au nom d’un contact de facturation

Pour les contacts de facturation

Une fois qu'un collaborateur externe a obtenu les autorisations de contact de facturation , il dispose de ces options. S'il est invité à facturer, un contact peut (1) accepter l'invitation et soumettre une facture avant la date d'échéance de la période de facturation ouverte , ou (2) refuser l'invitation sans soumettre de facture. Les contacts de facturation qui ne reçoivent pas d'invitation ont également l'autorisation de créer de nouvelles factures pour leur engagement pour la période de facturation Ouverte dans l'outil Engagements au niveau projet.

Accepter l'« invitation à facturer » :
Je veux soumettre une facture pour la période de facturation ouverte .

Refuser l'« invitation à facturer » :
Je ne souhaite pas soumettre de facture pour la période de facturation Ouverte .

Créer une nouvelle facture :
Je n'ai pas d'invitation, mais j'ai l'autorisation d'en créer une pour la période Ouverte .

Important

En tant que contact de facturation, confirmez toujours les étapes appropriées à utiliser avec la partie qui a contracté vos services avant de soumettre votre facture dans Procore.
Les administrateurs de facturation ne choisissent PAS toujours d'ajouter des contacts de facturation sur les engagements d'un projet. Certains administrateurs des factures préfèrent rassembler les factures numériques ou papier (en dehors de Procore). Une fois les factures recueillies, ils créent des factures dans Procore au nom du contact. Voir Créer une facture de sous-traitant au nom d'un contact de facturation.