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Procore

(Bêta) Gérer les lignes et les colonnes dans la ventilation des coûts d'une facture

Remarque
Si vous disposez de l'ancienne version des factures de sous-traitant, consultez la section À propos de l'outil Engagements au lieu des informations ci-dessous.

Objectif

Gérer les lignes et les colonnes de la section Ventilation des coûts d'une facture ascendante.

Contexte

Si vous souhaitez afficher, masquer, regrouper, trier ou dimensionner les colonnes du tableau Ventilation des coûts dans l'outil Engagements du projet, vous pouvez utiliser diverses opérations pour organiser les postes de vos factures.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau Admin ou supérieur dans l'outil Engagements du projet. 
      OU
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

       

Procédure

Définir et libérer la retenue de garantie

Gérer les paramètres de tableau

Vous pouvez ajuster la hauteur des lignes et afficher ou masquer les colonnes à l'aide des options Paramètres du tableau de la ventilation des coûts. Tout d'abord, cliquez sur l'icône Paramètres du tableau icon-ag-grid-table-filter.png en haut à droite du tableau de la VDC. Ceci révèle le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Pour fermer le volet Paramètres de la table, cliquez sur le « x » dans le coin supérieur droit.

open-table-settings.png

Hauteur de ligne

Sous Hauteur de ligne, choisissez le bouton d'option Petit, Moyen ou Grand. Le paramètre par défaut de Procore est Moyen.
ag-grid-resize-table-rows.png

Configurer les colonnes

Pour choisir les colonnes à afficher et à masquer, cliquez sur Paramètres du tableau icon-ag-grid-table-filter.png en haut à droite du tableau des contrats. Ceci révèle le volet Paramètres du tableau sur le côté droit de la page Web. Sous la zone Configurer les colonnes, glissez la bascule vers la droite pour activer l'affichage des colonnes. Par défaut, Procore affiche toutes les colonnes disponibles.

Remarques
  • La ligne vide en haut de la liste Configurer les colonnes sert à activer et désactiver les les Totaux du tableau de la VDC.
  • Par défaut, toutes les colonnes disponibles sur une facture sont activées.

ag-grid-toggle-table-columns.png

Les autres options de la zone Paramètres du tableau incluent :

  • Pour masquer une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la gauche.
  • Pour afficher une colonne spécifique, déplacez la bascule vers la droite.
  • Pour restaurer les paramètres de colonne par défaut de Procore, cliquez sur le lien Réinitialiser les valeurs par défaut.

Gérer les colonnes

Ajuster la largeur de la colonne

Pour ajuster la largeur d'une seule colonne, placez votre curseur sur la bordure droite d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que la poignée de redimensionnement icon-ag-grid-table-column-resize.png apparaisse. Faites ensuite glisser la poignée vers la gauche ou la droite pour définir la largeur de colonne souhaitée. Si vous appuyez sur la touche MAJ tout en maintenant la poignée de redimensionnement enfoncée, un contour bleu apparaît sur la colonne active pour vous aider à voir votre ajustement de colonne.

ag-grid-resize-table-columns.png

Organiser les colonnes

Pour déplacer une colonne vers une autre position dans le tableau, cliquez et maintenez l'en-tête de la colonne souhaitée. Ensuite, glissez-déposez pour placer dans la position souhaitée.

ag-grid-sub-inv-arrange-columns.png

Trier les colonnes

Pour trier les données du tableau selon une colonne spécifique, cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour faire apparaître une flèche BLEUE afin d'ajuster l'ordre de tri du tableau.

ag-grid-sort-table-columns.png 

Icône Ordre de tri Informations supplémentaires
icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendant Pour réinitialiser vos colonnes, passez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Choisissez ensuite Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant.
icon-ag-grid-sort-descending.png Descendant

Menu de débordement

Pour ouvrir un menu déroulant avec des options de colonne supplémentaires, placez votre curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce qu'une ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Cliquez ensuite sur l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png pour afficher un menu de débordement avec les options supplémentaires. Les options sont illustrées ci-dessous.

ag-grid-view-more-table-options.png

Regrouper par colonne

Le menu de débordement de toutes les colonnes propose une option Regrouper par. Elle vous permet de regrouper les données du tableau en fonction de la colonne que vous sélectionnez.

ag-grid-group-table-options.png

Options de regroupement de colonnes

Il suffit de passer le curseur de votre souris sur l'une de ces colonnes jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png pour le menu de débordement apparaisse. Cliquez ensuite sur l'ellipse et sélectionnez l'option de regroupement par colonne. Vous pouvez également appliquer plusieurs options de regroupement à votre tableau en sélectionnant la même option sur d'autres colonnes.

ag-grid-group-table-options.png

Épingler la colonne

Pour éviter que les colonnes de données du tableau Contrats ne bougent lorsque vous faites défiler, vous pouvez les épingler à une colonne. Pour ce faire, placez votre curseur sur le côté droit d'une unité d'en-tête de colonne pour afficher l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png . Ensuite, cliquez sur l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png et choisissez Épingler la colonne. Sélectionnez ensuite l'une de ces options :

  • Pour épingler une colonne sur le côté gauche du tableau, choisissez Épingler à gauche.
  • Pour épingler une colonne sur le côté droit du tableau, choisissez Épingler à droite.
     Conseil
    • Procore épingle les colonnes à gauche ou à droite de la page dans l'ordre dans lequel vous les avez épinglées.
    • Vous pouvez réorganiser vos colonnes épinglées par glisser-déposer à la position souhaitée.
    • Vous pouvez épingler des colonnes à gauche et à droite du tableau.
  • Pour supprimer toutes les épingles, choisissez Aucune épingle.

Dimensionner automatiquement cette colonne

Pour définir automatiquement la largeur d'une colonne en fonction de son contenu, placez le curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Cliquez ensuite sur l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png et choisissez l'option Dimensionner automatiquement cette colonne dans le menu déroulant.

Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Pour définir automatiquement la largeur de toutes les colonnes du tableau afin qu'elles s'adaptent au contenu, placez le curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Cliquez ensuite sur l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png et choisissez l'option Dimensionner automatiquement toutes les colonnes dans le menu déroulant.

Réinitialiser les colonnes

Pour rétablir les paramètres par défaut de Procore pour les colonnes du tableau, placez le curseur sur le côté droit d'un en-tête de colonne jusqu'à ce que l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png apparaisse. Cliquez ensuite sur l'ellipse verticale icon-ellipsis-options-menu.png et choisissez l'option Réinitialiser les colonnes dans le menu déroulant. Tous les paramètres par défaut de la colonne sont rétablis.