Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d'une facture au maître d'ouvrage ? (Bêta)

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Pour les clients Procore aux États-Unis

Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.

Pour connaître les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Maîtres d'ouvrage Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)	Entrepreneurs spécialisés Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
Facturation	Facturation	Facturations proportionnelles
Maître d’ouvrage	Financement	Maître d’ouvrage
Maître d'ouvrage/client	Maître d'ouvrage/client	EG/client
Ordre de changement au contrat principal	Ordre de changement de financement	Ordre de changement du contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenus	Financement	Revenus
contrat de sous-traitance	Contrat	contrat de sous-traitance
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts du sous-traitant	Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC)	Ventilation des coûts du sous-traitant

Réponse

Cochez une ou plusieurs cases pour activer une option de préremplissage lors de la création de factures au maître d'ouvrage dans l'outil Contrats principaux. Ces options permettent à Procore de compléter automatiquement les montants de la facture du maître d'ouvrage en utilisant les données des postes de code budgétaire éligibles sur les factures de sous-traitant, les coûts directs et les ordres de changement à l'engagement avec les statuts approuvés.

Important

Les options de préremplissage ne sont disponibles que lors de la création de factures au maître d'ouvrage . Procore ne permet pas aux utilisateurs de préremplir des factures après avoir cliqué sur Créer.

Options de pré-remplissage pour les factures au maître d'ouvrage

Ce tableau décrit les options de préremplissage pour les factures au maître d'ouvrage.

Case	Cochez la case pour activer et...	Décochez la case pour désactiver...
Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée	Remplissez les postes de la ventilation des coûts avec les coûts éligibles des codes budgétaires correspondants sur les factures de sous-traitants approuvées , les coûts directs et les ordres de changement à l'engagement pour la même période de facturation que la facture du maître d'ouvrage. Remarques: Les factures des sous-traitants doivent avoir le statut Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente d'approbation . Les ordres de changement des coûts directs et de l'engagement doivent avoir le statut Approuvé . Les coûts directs doivent avoir une « date de réception » dans la même période de facturation que la facture du maître d'ouvrage. Les ordres de changement de l’engagement se remplissent automatiquement en ordre de changement au contrat principal s’ils sont liés par un événement de changement. Si l’ordre de changement de l’engagement n’est pas lié à un ordre de changement au contrat principal via un événement de changement, il sera automatiquement renseigné dans la ventilation des coûts avec un code budgétaire correspondant (s’il y en a un). S’il n’y a pas de ligne de ventilation des coûts qui correspond au code budgétaire, l’ordre de changement de l’engagement ne sera pas prérempli. Qu’entend-on par code budgétaire correspondant ? Un coût direct sera prérempli à la ventilation des coûts au contrat principal uniquement dans les cas suivants : Tous les segments du code budgétaire, y compris le code de coût et le type de coût, correspondent exactement. OU Le poste de ventilation des coûts principal utilise un code de division et le coût utilise un code de coût qui fait partie de cette division. Par exemple, un poste de ventilation des coûts au contrat principal utilisant 01.O préremplira tous les coûts de 01-100.S, 01-500.L ou 01-200-20.O.	Procore ne remplit PAS la ventilation des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement les données de la ventilation des coûts.
Remplir également avec la retenue de garantie de la période de facturation sélectionnée	Disponible uniquement lorsque l'option Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée* est activée.* Remplit les colonnes Retenue de garantie sur les travaux cette période ($), Retenue de garantie sur les matériaux ($) et Retenue de garantie totale libérée ($) dans la ventilation des coûts avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitant admissibles avec le statut Approuvé . Remarque: Procore calcule les valeurs de retenue de garantie uniquement lorsque les valeurs de retenue de garantie correspondantes des factures de sous-traitants admissibles sont des montants en dollars non nuls.	Procore ne remplit PAS le planning avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitants admissibles avec le statut Approuvé .
Inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures pour la période de facturation sélectionnée	Remplit la carte de pièces jointes de la facture avec les sections suivantes : Pièces jointes chargées, Pièces jointes provenant des factures de sous-traitants et Pièces jointes provenant des coûts directs. Il : Ajoute automatiquement toutes les pièces jointes existantes des factures de sous-traitants et des coûts directs à la section appropriée. Inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.	Procore n'inclut PAS de sauvegarde de facture. Au lieu de ceci, la facture inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.

Voir aussi

Créer des factures au maître d'ouvrage