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Procore

Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d'une facture au maître d'ouvrage ? (Bêta)

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 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Réponse

Cochez une ou plusieurs cases pour activer une option de préremplissage lors de la création de factures au maître d'ouvrage dans l'outil Contrats principaux. Ces options permettent à Procore de compléter automatiquement les montants de la facture du maître d'ouvrage en utilisant les données des postes de code budgétaire éligibles sur les factures de sous-traitant, les coûts directs et les ordres de changement à l'engagement avec les statuts approuvés. 

 Important
Les options de préremplissage ne sont disponibles que lors de la création de factures au maître d'ouvrage . Procore ne permet pas aux utilisateurs de préremplir des factures après avoir cliqué sur Créer.  

create-invoice-prefill-checkboxes.png

Options de pré-remplissage pour les factures au maître d'ouvrage

Ce tableau décrit les options de préremplissage pour les factures au maître d'ouvrage.

Case Cochez la case pour activer et... Décochez la case pour désactiver...
Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée Remplissez les postes de la ventilation des coûts avec les coûts éligibles des codes budgétaires correspondants sur les factures de sous-traitants approuvées , les coûts directs et les ordres de changement à l'engagement pour la même période de facturation que la facture du maître d'ouvrage. 

Remarques: 
  • Les factures des sous-traitants doivent avoir le statut Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente d'approbation . 
  • Les ordres de changement des coûts directs et de l'engagement doivent avoir le statut Approuvé  .
  • Les coûts directs doivent avoir une « date de réception » dans la même période de facturation que la facture du maître d'ouvrage.
  • Les ordres de changement de l'engagement doivent être connectés à un ordre de changement au contrat principal via un événement de changement ou par un code budgétaire correspondant dans la ventilation des coûts de l'engagement.
 Procore ne remplit PAS la ventilation des coûts avec les coûts. Les utilisateurs doivent saisir manuellement les données de la ventilation des coûts. 
Remplir également avec la retenue de garantie de la période de facturation sélectionnée Disponible uniquement lorsque l'option Remplir la ventilation des coûts avec les coûts de la période de facturation sélectionnée est activée. 

Remplit les colonnes Retenue de garantie sur les travaux cette période ($), Retenue de garantie sur les matériaux ($) et Retenue de garantie totale libérée ($) dans la ventilation des coûts avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitant admissibles avec le statut Approuvé . 

Remarque: 
  • Procore calcule les valeurs de retenue de garantie uniquement lorsque les valeurs de retenue de garantie correspondantes des factures de sous-traitants admissibles sont des montants en dollars non nuls. 
 Procore ne remplit PAS le planning avec les valeurs de retenue de garantie calculées à partir des factures de sous-traitants admissibles avec le statut Approuvé . 
Inclure la sauvegarde des coûts directs et des factures pour la période de facturation sélectionnée Remplit la carte de pièces jointes de la facture avec les sections suivantes : Pièces jointes chargées, Pièces jointes provenant des factures de sous-traitants et Pièces jointes provenant des coûts directs. Il :
  • Ajoute automatiquement toutes les pièces jointes existantes des factures de sous-traitants et des coûts directs à la section appropriée.
  • Inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes. 
 Procore n'inclut PAS de sauvegarde de facture. Au lieu de ceci, la facture inclut la carte Pièces jointes chargées pour ajouter des pièces jointes.