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Procore

Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans SDP de Procore ?

Réponse

Dans la SDP de Procore, un code budgétaire est utilisé dans les outils Finances de Procore pour assurer le suivi des coûts et des recettes d'un projet de construction sur vos postes financiers. 

Quels sont les composants d'un code budgétaire dans la SDP¨de Procore ?

Dans la SDP de Procore, les composants d'un code budgétaire sont appelés segments. Voir Que sont les segments et les éléments de segment ? En utilisant l'outil Admin, l'Administrateur Procore de votre entreprise peut définir les segments qui font partie d'un code budgétaire en définissant d'abord une structure de code budgétaire à utiliser au niveau entreprise ou au niveau projet. Par défaut, il y a deux (2) segments obligatoires : code de coût et type de coût. Ils sont obligatoires au niveau entreprise et au niveau projet. Il existe également un (1) segment optionnel au niveau projet : sous-projet. Le segment sous-projet ne peut être activé qu'au niveau projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP.

Exemple

Sur les projets Procore, vous avez également la possibilité d'activer la fonction de sous-projets. Voir Activer les sous-projets pour la SDP. Si vous choisissez d'utiliser cette option, alors il y a trois (3) segments par défaut disponibles dans la structure des codes budgétaires par défaut de Procore : sous-projet, code de coût et type de coût. 

À quoi ressemblent les codes budgétaires ?

Avec la SDP de Procore, votre code budgétaire peut être simple ou complexe, selon le nombre de segments requis par votre structure de code budgétaire au niveau projet ou entreprise. Cela dépend en fait du type d'informations financières que vous souhaitez que vos équipes saisissent et suivent pour votre organisation et pour les projets de construction de votre organisation. Pour en savoir plus sur les segments, voir Que sont les segments et les éléments de segment ?

Exemple

L'exemple ci-dessous vous montre une structure des codes budgétaires avec quatre (4) segments. 

Comment les segments sont-ils délimités dans la SDP ?

Lors de la création d'un code budgétaire, il est également important de noter que les segments à plusieurs niveaux sont délimités par un tiret (-) et les segments sont délimités par un point (.). Dans l'exemple ci-dessous, la « Description » d'un élément de segment apparaît sous le code budgétaire, ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner plus facilement le code approprié dans les listes déroulantes. 

Exemple de code budgétaire
dans les outils Finances
Code de coût
Segment à plusieurs niveaux
Type de coût
Segment plat
01- 904 S=Contrat de sous-traitance

Comment créer des codes budgétaires ?

 Important
Tout d'abord, l'Administrateur Procore de votre entreprise doit définir la structure des codes budgétaires de votre entreprise. Voir Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre entreprise. Ensuite, vous devez définir votre structure des codes budgétaires (vous pouvez utiliser la structure par défaut de votre entreprise ou en personnaliser une pour qu'elle soit propre au projet). Cette étape peut être réalisée par un utilisateur ayant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet. Voir Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre projet.

Une fois la SDP de votre projet créée, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent alors créer des codes budgétaires dans l'outil Finances de Procore. Pour obtenir des directives, voir Créer des codes budgétaires pour la SDP dans l'outil Finances de Procore.

Quand puis-je commencer à créer des codes budgétaires dans Finances ?

Tout d'abord, l'administrateur Procore de votre entreprise doit définir la structure des codes budgétaires de votre entreprise. Ensuite, un administrateur de projet définit la structure des codes budgétaires d'un projet. Une fois que la structure des codes budgétaires de votre projet est définie, vous pouvez commencer à utiliser les outils Finances de Procore pour créer des codes budgétaires pour les postes financiers de votre projet. Voir Créer des codes budgétaires pour la SDP dans les outils Finances de Procore.

Quels sont les outils Procore qui disposent d'un bouton « Créer un code budgétaire » ? 

Le bouton « Créer un code budgétaire » est pris en charge dans les outils Finances du projet de Procore.

Outils Finances du projet de Procore Tutoriels
Budget
Dans l'outil Budget, lorsque vous créez ou modifiez un poste budgétaire. 
Ajouter un poste budgétaire
Événements de changement
Dans l'onglet Général, lorsque vous ajoutez ou modifiez un poste d'événement de changement.
Créer un événement de changement
Ordres de changement
Dans la ventilation des coûts d'un ordre de changement de l'engagement, d'un ordre de changement au contrat principal, d'un ordre de changement de l'engagement potentiel ou d'un ordre de changement au contrat principal.
 
Créer un ordre de changement de l'engagement
Créer un ordre de changement au contrat principal
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal
Contrats clients 1
Dans la ventilation des coûts d'un contrat client.
Créer des contrats client
Engagements
Dans la ventilation des coûts et dans la ventilation des coûts du sous-traitant sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. 

Créer un bon de commande
Créer un contrat de sous-traitance

Coûts directs
Dans la section Postes, lorsque vous créez ou modifiez un coût direct. 
Créer un coût direct
Financement 2
Dans la ventilation des coûts d'un financement.
Créer des financements
Contrats principaux 
Dans la ventilation des coûts d'un contrat principal.
Créer des contrats principaux

Ai-je besoin d'autorisations supplémentaires pour créer des codes budgétaires dans Finances ? 

Non. Pour créer un code budgétaire, vous devez seulement avoir l'autorisation de créer ou de modifier un élément avec l'outil Finances correspondant. Par exemple, pour créer un code budgétaire tout en ajoutant un poste à un coût direct, vous devez avoir l'autorisation de créer un coût direct. Voir Créer un coût direct. Pour créer un code budgétaire tout en mettant à jour la ventilation des coûts d'un contrat principal, vous devez avoir l'autorisation de créer un contrat principal. Voir Créer des contrats principaux.

 Important

Bien que vous puissiez créer de nouveaux codes budgétaires à la volée, les éléments de segment qui font partie du code budgétaire doivent exister dans la structure des codes budgétaire au niveau entreprise. Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux éléments de segment à la volée. Seul un administrateur Procore peut créer une structure de code budgétaire au niveau entreprise et seul un administrateur de projet peut créer une structure de code budgétaire au niveau projet (et seulement si l'administrateur Procore de votre entreprise a activé les paramètres « Actions au niveau projet ». Voir Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre entreprise et Créer la structure de découpage de votre projet.

Pourquoi ne puis-je pas importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore ?

Avec la structure de découpage du projet, les éléments de segment qui composent un code budgétaire doivent exister dans un segment dans la structure des codes budgétaires au niveau entreprise. Au lieu d'importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore, l'administrateur Procore de votre entreprise se sert de l'application Procore Imports pour importer de nouveaux éléments de segment (par exemple des codes de coût, des types de coût, des sous-projets et des segments personnalisés) dans votre structure de découpage du projet au niveau entreprise ou au niveau projet.