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Procore

Que sont les répartitions des coûts et les composants dans Gestion financière du portefeuille ?

Remarque
Les informations contenues dans cette FAQ s'appliquent aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations. 

Réponse

Répartitions des coûts est une fonctionnalité de Gestion financière du portefeuille qui vous permet d'allouer des budgets, des retenues, des contrats, des éléments de planning et des ordres de changement à des composants (ou sous-projets) à l'aide de règles de répartition basées sur le pourcentage. Voir Répartitions des coûts.

 Important
Il s'agit d'une fonction complémentaire qui doit être activée pour le compte de votre organisation. Si vous êtes un administrateur d'entreprise et que vous souhaitez que cette fonctionnalité soit disponible pour vos projets, veuillez contacter votre Procore point of contact pour plus d'informations.

Lorsque la fonctionnalité Répartitions des coûts est activée sur un projet, les onglets « Composants » et « Règles de répartition » deviennent disponibles au-dessus du suivi des coûts sur la page du projet. Voir Activer les répartitions des coûts et les composants pour un projet dans Gestion financière du portefeuille.

  • Les composants sont des sous-projets que vous pouvez allouer et avec lesquels vous pouvez suivre les coûts. 
  • Les règles de répartition sont des règles spécifiques ajoutées pour attribuer des pourcentages aux composants du projet. 

components.png

Dans l'exemple ci-dessus, les données financières de chacune des trois phases d'un projet de développement ont été attribuées et suivies comme trois composants distincts.

Mise en garde
Après l'ajout d'un composant, la fonction Répartitions ne peut pas être désactivée pour le projet, et le composant ne peut pas être supprimé.

Règles de répartition

La logique selon laquelle les coûts sont affectés aux différents composants est dictée par les règles de répartition appliquées à l'un des quatre éléments :

  • Éléments de coût (dictant à la fois le budget et les retenues)
  • Contrats (s'ils sont attribués sans ventilation des coûts détaillée)
  • Valeurs du planning (si le contrat a été ventilé)
  • Ordres de changement

allocation-rule-components.png

Dans l'image d'exemple ci-dessus, quatre règles de répartition ont été ajoutées :

  • Répartition à parts égales : les finances associées à tout élément marqué par cette règle seront réparties de manière égale entre les trois composants.
  • Phase 1 : 100 % des finances marquées avec cette règle seront allouées au composant Phase 1.
  • Phase 2 : 100 % des finances marquées avec cette règle seront allouées au composant Phase 2.
  • Phase 3 : 100 % des finances marquées avec cette règle seront allouées au composant Phase 3.

Exemples de cas d'utilisation

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'applications potentielles de l'utilisation de Répartitions des coûts dans Gestion financière du portefeuille :

  • Projets combinés : les composants peuvent inclure des rénovations de couloirs, de halls d'entrée, d'espaces d'agrément et de toilettes à suivre en tant que sous-projets dans un projet plus vaste.
  • Projets en phases : chaque phase peut être étiquetée comme un composant, comme dans l'exemple ci-dessus.
  • Sources de financement : par exemple, dans le cadre d'un projet où le suivi financier varie selon que les coûts sont couverts par le locataire ou le propriétaire.
  • Projets multi-bâtiments : peut inclure les projets qui s'étendent sur plusieurs bâtiments, tels que les développements de campus.