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Procore

Quelles sont les vues du budget standard de Procore pour Intégrations ERP ?

Contexte

Lorsque le compte Procore de votre entreprise est initialement mis en œuvre, il comprend plusieurs vues du budget standard conçues pour être utilisées sur des projets intégrés non ERP (voir Que sont les vues du budget standard de Procore ? ). Toutefois, si le compte Procore de votre entreprise utilise l'outil Intégrations ERP avec l'un des systèmes ERP intégrés pris en charge, Procore fournit également au compte de votre entreprise des vues du budget standard compatibles à la fois avec Procore et votre système ERP intégré :

Réponse

En fonction du système ERP intégré configuré pour fonctionner avec le compte Procore de votre entreprise, l'administrateur Procore de votre entreprise travaillera généralement avec Procore pour fournir à votre compte d'entreprise une vue du budget standard à utiliser avec les projets qui synchronisent les données avec l'outil Intégrations ERP. Les vues du budget sont créées par Procore et mises à la disposition de votre administrateur Procore dans l'outil Admin de l'entreprise. Vous pouvez utiliser cette vue du budget comme modèle pour créer des vues du budget personnalisées pour votre compte d'entreprise, ou modifier la vue du budget qui vous a été fournie. Pour savoir comment créer un nouveau budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

Vue du budget ERP Procore

Pour les systèmes ERP intégrés qui prennent en charge la vue du budget ERP Procore, le tableau ci-dessous détaille les colonnes fournies par défaut.

Remarque
Gardez à l'esprit que l'administrateur Procore de votre entreprise a la capacité de modifier et de créer des versions personnalisées de cette vue pour votre compte ; par conséquent, les colonnes qui apparaissent dans la vue du budget de votre entreprise peuvent être différentes de celles documentées ici.
Nom de la colonne Type de colonne Description
Division Standard Affiche la division associée au poste budgétaire.
Code de coût Standard Affiche le code de coût associé au poste budgétaire.
Type de coût Standard Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. 
Projet Standard Affiche le nom du projet Procore associé au poste budgétaire.
Sous-projet Standard Affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire.
Montant du budget initial Standard Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire.
Modifications budgétaires Standard Affiche le montant de toutes les modifications budgétaires affectant le montant du budget initial.
ODC approuvés Source Affiche le montant de tous les ordres de changement dont le statut est « Approuvé » et qui est associé au poste budgétaire.
Engagements facturés Source Affiche le montant des engagements qui ont été facturés.
Modifications budgétaires en cours Source Affiche le montant associé à toute modification en attente associée au poste budgétaire.
Budget révisé Calculé Affiche le montant ajusté du poste budgétaire. 
Budget prévu Calculé Affiche le montant du budget prévu pour le poste budgétaire. 
Coûts engagés Source Affiche tous les coûts engagés associés au poste budgétaire.
Changements de coûts en attente Source Affiche les changements en attente des coûts associés au poste budgétaire.
Coûts des travaux à ce jour Source Affiche tous les coûts du projet à la date du jour pour le poste budgétaire.
Prévu au-dessus/en dessous Calculé Affiche une valeur calculée avec le montant prévu du poste supérieur ou inférieur au budget. 
Coût final estimé 1 Calculé Fournit le coût final estimé du poste budgétaire. 
Coûts prévus Calculé Fournit les coûts prévus associés au poste budgétaire.
Coûts directs Calculé Fournit une valeur calculée pour tous les coûts directs affectant le poste budgétaire.
Prévision jusqu'à l'achèvement Standard Fournit un montant de prévision calculé pour terminer la tâche associée au poste budgétaire.

1 Si vous exportez des données de prévision de coût vers Sage 300 CRE®, l'exportation n'est prise en charge que lorsque le nom de la colonne dans la vue du budget est « Coût final estimé ». Pour en savoir plus sur la configuration des vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

Affichage des coûts directs ERP

Pour les systèmes ERP intégrés qui prennent en charge la vue des coûts directs ERP, le tableau ci-dessous détaille les colonnes fournies par défaut.

Remarque
Gardez à l'esprit que l'administrateur Procore de votre entreprise a la capacité de modifier et de créer des versions personnalisées de cette vue pour votre compte ; par conséquent, les colonnes qui apparaissent dans la vue du budget de votre entreprise peuvent être différentes de celles documentées ici.
Nom de la colonne Type de colonne Description
Division Standard Affiche la division associée au poste budgétaire.
Code de coût Standard Affiche le code de coût associé au poste budgétaire.
Type de coût Standard Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. 
Montant du budget initial Standard Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire.
Modifications budgétaires Standard Affiche le montant de toutes les modifications budgétaires affectant le montant du budget initial.
Projet Standard Affiche le nom du projet Procore associé au poste budgétaire.
Sous-projet Standard Affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire.
ODC approuvés Source Affiche le montant de tous les ordres de changement dont le statut est « Approuvé » et qui est associé au poste budgétaire.
Coûts directs Calculé Affiche le montant de tous les coûts directs associés au poste budgétaire.
Modifications budgétaires en cours Source Affiche les changements en attente des coûts associés au poste budgétaire.
Budget révisé Calculé Affiche le montant ajusté du poste budgétaire. 
Budget du projet Calculé Affiche le montant du budget prévu pour le poste budgétaire. 
Coûts engagés Source Affiche tous les coûts engagés associés au poste budgétaire.
Changements de coûts en attente Source Affiche les changements en attente des coûts associés au poste budgétaire.
Coûts prévus Calculé Fournit les coûts prévus associés au poste budgétaire.
Prévision jusqu'à l'achèvement Standard Fournit un montant de prévision calculé pour terminer la tâche associée au poste budgétaire.
Coût final estimé 1 Calculé Fournit le coût final estimé du poste budgétaire.
Prévu au-dessus/en dessous Calculé Affiche une valeur calculée avec le montant prévu du poste supérieur ou inférieur au budget.
Coûts des travaux à ce jour Source Affiche tous les coûts du projet à la date du jour pour le poste budgétaire.

1 Si vous exportez des données de prévision de coût vers Sage 300 CRE®, l'exportation n'est prise en charge que lorsque le nom de la colonne dans la vue du budget est « Coût final estimé ». Pour en savoir plus sur la configuration des vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.