Quelles sont les vues du budget standard de Procore pour Intégrations ERP ?
Contexte
Lorsque le compte Procore de votre entreprise est initialement mis en œuvre, il comprend plusieurs vues du budget standard conçues pour être utilisées sur des projets intégrés non ERP (voir Que sont les vues du budget standard de Procore ? ). Toutefois, si le compte Procore de votre entreprise utilise l'outil Intégrations ERP avec l'un des systèmes ERP intégrés pris en charge, Procore fournit également au compte de votre entreprise des vues du budget standard compatibles à la fois avec Procore et votre système ERP intégré :
- Intégration par Procore :Viewpoint® Spectrum® : Voir Vue des coûts directs ERP ci-dessous.
- Intégration par Ryvit :Viewpoint® Vista™ : Voir Vue du budget ERP Procore ci-dessous.
- QuickBooks® Desktop : voir Vue du budget ERP Procore ci-dessous.
- Sage 100 Contractor® : voir Vue du budget ERP Procore ci-dessous.
- Sage 300 CRE® : voir Vue du budget ERP Procore ci-dessous.
- Remarque : si votre entreprise utilise l'intégration Procore + Sage 300 CRE® et que vous souhaitez synchroniser les transactions de coût du projet créées dans Sage 300 CRE® avec Procore, il est recommandé de configurer une nouvelle vue du budget en utilisant la vue du budget ERP décrite ci-dessous comme modèle. Vous pouvez ensuite la modifier pour inclure les colonnes de données requises. Pour plus de détails, voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet à une vue du budget pour Intégrations ERP.
- Xero™ : voir Vue du budget ERP Procore ci-dessous.
- Remarque : si votre entreprise utilise l'intégration Procore + Xero™ et que vous souhaitez synchroniser les transactions de coût du projet créées dans Xero™ avec Procore, il est recommandé de configurer une nouvelle vue du budget en utilisant la vue du budget ERP décrite ci-dessous comme modèle. Vous pouvez ensuite la modifier pour inclure les colonnes de données requises. Pour plus de détails, voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet à une vue du budget pour Intégrations ERP.
- Workday®: voir la vue des coûts directs ERP ci-dessous.
Réponse
En fonction du système ERP intégré configuré pour fonctionner avec le compte Procore de votre entreprise, l'administrateur Procore de votre entreprise travaillera généralement avec Procore pour fournir à votre compte d'entreprise une vue du budget standard à utiliser avec les projets qui synchronisent les données avec l'outil Intégrations ERP. Les vues du budget sont créées par Procore et mises à la disposition de votre administrateur Procore dans l'outil Admin de l'entreprise. Vous pouvez utiliser cette vue du budget comme modèle pour créer des vues du budget personnalisées pour votre compte d'entreprise, ou modifier la vue du budget qui vous a été fournie. Pour savoir comment créer un nouveau budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Vue du budget ERP Procore
Pour les systèmes ERP intégrés qui prennent en charge la vue du budget ERP Procore, le tableau ci-dessous détaille les colonnes fournies par défaut.
Remarque
Gardez à l'esprit que l'administrateur Procore de votre entreprise a la capacité de modifier et de créer des versions personnalisées de cette vue pour votre compte ; par conséquent, les colonnes qui apparaissent dans la vue du budget de votre entreprise peuvent être différentes de celles documentées ici.| Nom de la colonne | Type de colonne | Description |
|---|---|---|
| Division | Standard | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Projet | Standard | Affiche le nom du projet Procore associé au poste budgétaire. |
| Sous-projet | Standard | Affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires | Standard | Affiche le montant de toutes les modifications budgétaires affectant le montant du budget initial. |
| ODC approuvés | Source | Affiche le montant de tous les ordres de changement dont le statut est « Approuvé » et qui est associé au poste budgétaire. |
| Engagements facturés | Source | Affiche le montant des engagements qui ont été facturés. |
| Modifications budgétaires en cours | Source | Affiche le montant associé à toute modification en attente associée au poste budgétaire. |
| Budget révisé | Calculé | Affiche le montant ajusté du poste budgétaire. |
| Budget prévu | Calculé | Affiche le montant du budget prévu pour le poste budgétaire. |
| Coûts engagés | Source | Affiche tous les coûts engagés associés au poste budgétaire. |
| Changements de coûts en attente | Source | Affiche les changements en attente des coûts associés au poste budgétaire. |
| Coûts des travaux à ce jour | Source | Affiche tous les coûts du projet à la date du jour pour le poste budgétaire. |
| Prévu au-dessus/en dessous | Calculé | Affiche une valeur calculée avec le montant prévu du poste supérieur ou inférieur au budget. |
| Coût final estimé 1 | Calculé | Fournit le coût final estimé du poste budgétaire. |
| Coûts prévus | Calculé | Fournit les coûts prévus associés au poste budgétaire. |
| Coûts directs | Calculé | Fournit une valeur calculée pour tous les coûts directs affectant le poste budgétaire. |
| Prévision jusqu'à l'achèvement | Standard | Fournit un montant de prévision calculé pour terminer la tâche associée au poste budgétaire. |
1 Si vous exportez des données de prévision de coût vers Sage 300 CRE®, l'exportation n'est prise en charge que lorsque le nom de la colonne dans la vue du budget est « Coût final estimé ». Pour en savoir plus sur la configuration des vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Affichage des coûts directs ERP
Pour les systèmes ERP intégrés qui prennent en charge la vue des coûts directs ERP, le tableau ci-dessous détaille les colonnes fournies par défaut.
Remarque
Gardez à l'esprit que l'administrateur Procore de votre entreprise a la capacité de modifier et de créer des versions personnalisées de cette vue pour votre compte ; par conséquent, les colonnes qui apparaissent dans la vue du budget de votre entreprise peuvent être différentes de celles documentées ici.| Nom de la colonne | Type de colonne | Description |
|---|---|---|
| Division | Standard | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires | Standard | Affiche le montant de toutes les modifications budgétaires affectant le montant du budget initial. |
| Projet | Standard | Affiche le nom du projet Procore associé au poste budgétaire. |
| Sous-projet | Standard | Affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| ODC approuvés | Source | Affiche le montant de tous les ordres de changement dont le statut est « Approuvé » et qui est associé au poste budgétaire. |
| Coûts directs | Calculé | Affiche le montant de tous les coûts directs associés au poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires en cours | Source | Affiche les changements en attente des coûts associés au poste budgétaire. |
| Budget révisé | Calculé | Affiche le montant ajusté du poste budgétaire. |
| Budget du projet | Calculé | Affiche le montant du budget prévu pour le poste budgétaire. |
| Coûts engagés | Source | Affiche tous les coûts engagés associés au poste budgétaire. |
| Changements de coûts en attente | Source | Affiche les changements en attente des coûts associés au poste budgétaire. |
| Coûts prévus | Calculé | Fournit les coûts prévus associés au poste budgétaire. |
| Prévision jusqu'à l'achèvement | Standard | Fournit un montant de prévision calculé pour terminer la tâche associée au poste budgétaire. |
| Coût final estimé 1 | Calculé | Fournit le coût final estimé du poste budgétaire. |
| Prévu au-dessus/en dessous | Calculé | Affiche une valeur calculée avec le montant prévu du poste supérieur ou inférieur au budget. |
| Coûts des travaux à ce jour | Source | Affiche tous les coûts du projet à la date du jour pour le poste budgétaire. |
1 Si vous exportez des données de prévision de coût vers Sage 300 CRE®, l'exportation n'est prise en charge que lorsque le nom de la colonne dans la vue du budget est « Coût final estimé ». Pour en savoir plus sur la configuration des vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.