Quelles sont les vues du budget standard de Procore ?
Réponse
Dans Procore, une vue du budget est une présentation visuelle de vos données budgétaires. En utilisant la fonction de vue du budget de Procore dans l'outil Admin de l'entreprise (voir Configurer une nouvelle vue du budget), vous pouvez créer des vues personnalisées du budget de votre projet de construction. Vous pouvez également utiliser l'un des modèles de vues du budget par défaut disponibles.
- Vue du budget standard Procore
- Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés)
- Vue du budget vide
- (Multi niveaux) Vue du budget standard de Procore
- Affichage des coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore
Vue du budget standard Procore
Tous les comptes des entreprises Procore comprennent la « vue du budget standard Procore », qui est la vue par défaut disponible pour l'outil Budget du projet. Cette vue peut également être personnalisée comme décrit dans la section Créer une nouvelle vue du budget.
Exemple
Vue du budget standard Procore
L'illustration ci-dessous présente la disposition par défaut de la « vue du budget standard Procore », telle qu'elle apparaît lorsqu'elle est assignée à l'outil Budget d'un projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille les colonnes et la présentation par défaut de la « vue du budget standard Procore ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description |
|---|---|---|---|
| Description | Standard | N/A | Affiche le code budgétaire et la description du code budgétaire du projet. Selon votre code budgétaire, ceci affiche la division , le code de coût et le type de coût associés au poste budgétaire. Si les sous-projets sont activés dans Procore (voir Activer les sous-projets sur les projets pour SDP ), cette colonne affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Devise | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| ODC approuvés | Source | N/A | Cette colonne visible montre les ordres de changement à l'engagement dans le statut Approuvé par défaut. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/d'exclure les ordres de changement dans d'autres statuts et contrat principal. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Budget révisé | Calculé | Devise | Cette colonne visible affiche le montant total de toutes les modifications budgétaires + OC approuvés. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires en cours | Source | Devise | Cette colonne visible affiche les montants des ordres de changement au contrat principal en attente dans les statuts En attente - pour le poste budgétaire. |
| Budget prévu | Calculé | Devise | Cette colonne visible Calcule la valeur des valeurs Budget révisé + Changements budgétaires en attente. Il comprend également des sous-totaux et des totaux généraux. |
| Coûts engagés 2 | Source | Devise | Cette colonne visible affiche les coûts d'engagement pour les contrats de sous-traitance avec les statuts Approuvé et Terminé, les bons de commande avec le statut Approuvé et les ordres de changement avec le statut Approuvé. Elle fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/exclure d'autres options de statut pour les engagements et les ordres de changement. |
| Coûts directs | Source | Devise | Cette colonne visible affiche les coûts directs dans les statuts En attente, Réviser et soumettre à nouveau et Approuvé. |
| Coûts des travaux à ce jour | Calculé | Devise | Cette colonne visible affiche les coûts directs + les factures de sous-traitants. |
| Changements de coûts en attente 1 | Source | Devise | Cette colonne visible affiche les contrats de sous-traitance ayant le statut Sorti pour signature, les contrats de bon de commande ayant le statut Traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu, et les ordres de changements ayant le statut En attente - . |
| Coûts prévus 1 | Calculé | Devise | Cette colonne visible affiche les coûts engagés + les coûts directs + les changements de coûts en attente. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Prévision jusqu'à l'achèvement | Standard | Devise | Cette colonne visible est un calcul automatique du budget projeté – les coûts du projet. |
| Coût final estimé | Calculé | Devise | Cette colonne visible calcule les coûts projetés + la prévision jusqu'à l'achèvement. |
| Prévu au-dessus/en dessous | Calculé | Devise | Cette colonne visible calcule le budget projeté, moins le coût final estimé. |
| ODG approximatif du budget | Source | Devise | Affiche la valeur de l' ordre de grandeur approximatif (ROM) du budget. |
| Changements budgétaires 1 | Standard | Devise | Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
| Budget révisé (+Modifications) | Calculé | Devise | Calcule une valeur pour le Montant du budget initial + Modifications budgétaires. |
| Coût prévu Budget | Calculé | Devise | Calcule une valeur du montant du budget initial + OD du budget + modifications du budget. |
1 La colonne Modifications budgétaires oblige les utilisateurs à migrer leurs données vers la nouvelle fonctionnalité Modifications budgétaires. Voir Migration vers les modifications budgétaires à partir des modifications budgétaires .
2 Cette colonne reflète les valeurs des contrats de l'outil Engagements de Procore. Cependant, l'engagement doit avoir un statut spécifique. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore ?
Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés)
Par défaut, les colonnes dans « Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés) » correspondent exactement aux colonnes de la vue « Budget standard Procore ». Vous pouvez utiliser cette vue pour créer une vue du budget personnalisée à utiliser comme source pour générer des rapports personnalisés avec l'outil Rapports au niveau entreprise et projet. Pour savoir comment configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés, voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés.
Exemple
Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés)
L'illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut du « Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés) », tel qu'il apparaît lorsqu'il est assigné à l'outil Budget d'un projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la mise en page par défaut du « Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés) ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description |
|---|---|---|---|
| Sous-projet | Standard | N/A | Si les sous-projets sont activés dans Procore, cette colonne indique le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Division | Standard | N/A | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | N/A | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | N/A | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Devise | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires | Standard | Devise | Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
| ODC approuvés | Source | N/A | Affiche les ordres de changement au contrat principal avec le statut Approuvé par défaut. Il fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/exclure les ordres de changement avec d'autres statuts et les contrats principaux. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Budget révisé | Calculé | Devise | Affiche le montant total de toutes les modifications budgétaires + OC approuvés. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Budget en attente | Source | Devise | Affiche toutes les modifications de budget ayant le statut En attente pour le poste budgétaire. |
| Coûts engagés | Source | Devise | Affiche les coûts d'engagement pour les contrats de sous-traitance aux statuts Approuvé et Terminé, les bons de commande au statut Approuvé et les ordres de changement au statut Approuvé. Il fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/d'exclure d'autres options de statut pour les engagements et les ordres de changement. |
| Coûts directs | Source | Devise | Affiche les coûts directs ayant le statut En attente, Réviser et renvoyer et Approuvé. |
| Coûts des travaux à ce jour | Calculé | Devise | Affiche les coûts directs + les factures des sous-traitants. |
| Changements de coûts en attente | Source | Devise | Affiche les contrats de sous-traitance avec le statut En attente de signature, les contrats de bon de commande avec le statut En cours de traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu et les ordres de changement avec le statut En attente. |
| Coûts prévus | Calculé | Devise | Affiche les changements de coûts engagés + coûts directs + changements de coûts en attente. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Prévision jusqu'à l'achèvement | Standard | Devise | Affiche un calcul automatique du budget prévu - Coûts du projet. |
| Coût final estimé | Calculé | Devise | Calcule les coûts prévus + la prévision jusqu'à l'achèvement. |
| Prévu au-dessus/en dessous | Calculé | Devise | Calcule le budget prévu - Coût final estimé. |
Vue du budget vide
La vue vierge du budget vous fournit un ensemble de colonnes de budget de base pour gérer un budget simple.
Exemple
Vue du budget vide
L'illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut de la « vue vierge du budget », telle qu'elle apparaît lorsqu'elle est assignée à l'outil Budget d'un projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la disposition par défaut de la « vue vierge du budget ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description |
|---|---|---|---|
| Sous-projet | Standard | N/A | Si les sous-projets sont activés dans Procore (voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP), cette colonne indique le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Division | Standard | N/A | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | N/A | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | N/A | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Qté unitaire du budget | Standard | N/A | Affiche la quantité unitaire du poste budgétaire. |
| Unité de mesure budgétaire | Standard | N/A | Affiche l'unité de mesure pour le poste budgétaire |
| Coût unitaire budgétaire | Standard | N/A | Affiche le coût unitaire du poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | N/A | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires | Standard | N/A | Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
(Multi niveaux) Vue du budget standard de Procore
Cette vue du budget fournit aux utilisateurs une structure de code de coût à plusieurs niveaux. Cette vue peut également être personnalisée comme décrit dans Configurer une nouvelle vue du budget.
Exemple
(Multi niveaux) Vue du budget standard Procore
L'illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut de la « vue du budget standard Procore (multi niveaux) », tel qu'elle apparaît lorsqu'elle est assignée à l'outil Budget d'un projet. Elle montre également votre budget lorsqu'il est regroupé par sous-projet et type de coût.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la disposition par défaut de la « vue du budget standard Procore (multi niveaux) ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description |
|---|---|---|---|
| Code de coût Niveau 1 | Standard | N/A | Cette colonne affiche le premier niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Code de coût Niveau 2 | Standard | N/A | Cette colonne affiche le deuxième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Code de coût Niveau 3 | Standard | N/A | Cette colonne affiche le troisième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Code de coût Niveau 4 | Standard | N/A | Cette colonne affiche le quatrième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Code de coût Niveau 5 | Standard | N/A | Cette colonne affiche le cinquième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | N/A | Cette colonne visible affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Qté unitaire du budget | Standard | N/A | Affiche la quantité unitaire du poste budgétaire. |
| Unité de mesure budgétaire | Standard | N/A | Affiche l'unité de mesure pour le poste budgétaire |
| Coût unitaire budgétaire | Standard | N/A | Affiche le coût unitaire du poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | N/A | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires | Standard | N/A | Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
| Projet | Standard | N/A | Affiche le nom du projet. |
| Sous-projet | Standard | N/A | Si les sous-projets sont activés dans Procore, cette colonne indique le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Prévision jusqu'à l'achèvement | Standard | N/A | Affiche un calcul automatique du budget prévu - Coûts du projet. |
Vue des sources non budgétées
Tous les comptes d'entreprise Procore incluent la vue « Source non budgétée ». Cette vue vous aide à identifier les éléments non budgétés dans un projet en affichant les contrats, les ordres de changement, les coûts directs et les événements de changement. Cette vue peut également être personnalisée comme décrit dans Configurer une nouvelle vue du budget.
Exemple
Vue des sources non budgétées
L'illustration ci-dessous présente la disposition par défaut de la « vue des sources non budgétées », telle qu'elle apparaît lorsqu'elle est assignée à l'outil Budget d'un projet. Elle montre également votre budget regroupé par sous-projet et par division.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la disposition par défaut de la vue des sources non budgétées.
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description |
|---|---|---|---|
| Sous-projet | Standard | N/A | Si les sous-projets sont activés dans Procore, cette colonne indique le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Division | Standard | N/A | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | N/A | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | N/A | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Qté unitaire du budget | Standard | N/A | Affiche la quantité unitaire du poste budgétaire. |
| Unité de mesure budgétaire | Standard | N/A | Affiche l'unité de mesure pour le poste budgétaire |
| Coût unitaire budgétaire | Standard | N/A | Affiche le coût unitaire du poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Devise | Cette colonne visible affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires | Standard | Devise | Cette colonne visible indique le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
| Projet | Standard | N/A | Ces colonnes masquées fournissent les informations sur le projet. |
| Principal | Source | Devise | Cette colonne visible affiche les contrats principaux et les ordres de changement au contrat principal associés au poste budgétaire. |
| Tous les coûts directs | Source | Devise | Cette colonne visible affiche tous les coûts directs associés au poste budgétaire. |
| Engagements | Source | Devise | Cette colonne visible affiche les bons de commande et les sous-traitants associés au poste budgétaire. |
| ODG approximatif d'événement de changement | Source | Devise | Cette colonne visible affiche la valeur estimée de l'ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) pour tout événement de changement associé au poste budgétaire. |
Affichage des coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore
La vue du budget « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore » permet aux équipes de projet d'inclure les quantités produites dans le budget du projet. Voir Que sont les « quantités produites » ? S'appuyant sur la fonction Calcul des coûts de la main-d'œuvre en temps réel , la vue du budget « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore » est conçue pour fournir aux entrepreneurs auto-performants et spécialisés la possibilité d'avoir un meilleur aperçu des taux de production de votre projet afin de prendre de meilleures décisions qui maximisent les marges bénéficiaires. Avec cette version, vous pouvez :
- Ajouter et importer des unités de production au budget d'un projet dans les outils de gestion financière de Procore : budget, événements de changement et ordres de changement.
- Collectez les unités de production du personnel de chantier avec les entrées de pointage dans le rapport journalier et les outils Pointage et Feuilles horaires.
- Suivez et comparez les unités de production budgétées aux unités de production installées à l'aide des outils Budget et Rapports de Procore.
Par défaut, Procore met à disposition de ses utilisateurs la vue du budget standard « Coût de productivité du travail Procore », qui est disponible pour l'administrateur Procore de votre entreprise dans l'outil Admin au niveau entreprise.
Exemple
Vue du budget Coût de productivité du travail Procore dans l'outil Budget
L'illustration ci-dessous vous montre la mise en page recommandée pour la vue du budget « Coût de productivité du travail Procore », telle qu'elle apparaîtra lorsqu'elle sera appliquée à l'outil Budget de votre projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille les colonnes par défaut fournies avec la vue du budget « Coût de productivité du travail Procore ». Dans la colonne Description, les symboles suivants représentent l'opérateur d'un calcul :
- ajouter (+)
- soustraire (-)
- multiplier (*)
- diviser (/)
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description de la colonne | Configuration de la colonne |
|---|---|---|---|---|
| Budget révisé | Calculé | Devise | Affiche le montant du budget initial, plus le montant de la modification budgétaire, plus le montant des OC approuvés. | Budget initial Ajouter (+) Changements budgétaires Ajouter (+) OC approuvés |
| Coûts directs | Source | Devise | Affiche le montant des coûts directs. | Catégorie de source : coûts directs Source : coûts directs Filtrage de la source : statut = En attente, Réviser et renvoyer, Approuvé |
| Coûts directs Coût unitaire | Source | Numéro | Affiche le coût réel par unité pour les coûts directs. | Coûts directs Diviser (/) Qté d'unités des coûts directs |
| % budget complet | Calculé | Pourcentage | Indique la part du budget actuel devant être utilisée pour le poste budgétaire en fonction des heures de main-d'œuvre en temps réel et du coût de main-d'œuvre réel. | Coût estimé avec heures de feuille horaire Diviser (/) Budget révisé |
| Coût prévu de la main-d'œuvre à l'achèvement | Calculé | Devise | Affiche le coût prévu de la main-d'œuvre à l'achèvement pour le poste budgétaire. | Heures prévues à l'achèvement Multiplier (*) Coût unitaire des coûts directs |
| Au-dessus/en dessous du coût de la main-d'œuvre prévu | Calculé | Actuel | Affiche le budget révisé moins le coût de main-d'œuvre prévu à l'achèvement. | Budget révisé Soustraire (-) Coût prévu de la main-d'œuvre du projet à l'achèvement |
| Qté d'unités budgétées révisée | Calculé | Numéro | Affiche la quantité de production budgétaire plus la quantité de production d'OC approuvée. | Qté d'unités du budget Ajouter (+) Unités d'OC approuvées |
| Unité de mesure budgétaire | Standard | N/A | Affiche l'unité de mesure du poste budgétaire. | N/A |
| Heures de la feuille horaire 1 | Source | Numéro | Affiche toutes les heures d'entrée de pointage. Vous pouvez éventuellement appliquer des filtres de statut pour restreindre les données dans la vue. | Catégorie de source : heures d'entrée de pointage Source : heures d'entrée de pointage Filtrage : aucun |
| Heures utilisées (%) | Calculé | Pourcentage | Indique quelle proportion de la quantité d'unité budgétaire actuelle (heures de main-d'œuvre) a été utilisée en fonction du temps soumis dans Procore. | Heures de la feuille horaire Diviser par (/) Qté unitaire du budget révisée |
| Heures travaillées | Calculé | Numéro | Affiche le nombre d'heures de main-d'œuvre rémunérées (méritées) en fonction du travail produit à ce jour pour ce code de coût. |
Quantité d'unités du budget révisée |
| Heures prévues à l'achèvement | Calculé | Numéro | Affiche les heures de main-d'œuvre estimées nécessaires pour terminer la production pour le code de coût en fonction du travail produit à ce jour. | Heures de la feuille horaire Diviser (/) % de production terminée |
| % de production terminée | Calculé | Pourcentage | Affiche le pourcentage de la quantité produite installée à ce jour par rapport à la quantité produite budgétée actuelle pour le code de coût. | Qté réelle installée Diviser par (/) Qté produite budgétée révisée |
| Unité de mesure de production | Source | N/A | Affiche l'unité de mesure pour la quantité de production budgétée (c'est-à-dire pour le code de coût sur le poste). | Catégorie de la source : UdM de production Source : UdM produite budgétée Filtrage de la source : N/A |
| Taux de production budgété révisé | Calculé | Numéro | Affiche le taux de production budgété réel en fonction des heures de main-d'œuvre et des quantités installées à ce jour. | Qté de production budgétée révisée Diviser (/) Qté d'unités du budget révisée |
| Taux de production réel | Calculé | Numéro | Affiche le taux de production budgété réel en fonction des heures de main-d'œuvre et des quantités installées à ce jour. | Qté réelle installée Diviser (/) Heures de la feuille horaire |
| Variance du taux de production | Calculé | Numéro | Affiche la différence entre le taux de production budgété actuel et le taux de production réel. Un nombre positif indique que vous travaillez plus rapidement que prévu. Un nombre négatif indique que votre rendement est plus lent que prévu. | Taux de production réel Soustraire (-) Taux de production budgété révisé |
1 La vue du budget « Coût de productivité du travail » est uniquement disponible pour les clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore. Cependant, la colonne « Heures de la feuille horaire » peut être ajoutée à d'autres vues du budget. Pour savoir comment ajouter la colonne, voir Des entrées de pointage tierces peuvent-elles être importées pour travailler avec la colonne « Heures de la feuille horaire » dans l'outil Budget de Procore ?