Quelles sont les vues du budget standard de Procore ?
Réponse
Dans Procore, une vue du budget est une présentation visuelle de vos données budgétaires. En utilisant la fonction de vue du budget de Procore dans l'outil Admin de l'entreprise (voir Configurer une nouvelle vue du budget), vous pouvez créer des vues personnalisées du budget de votre projet de construction. Vous pouvez également utiliser l'un des modèles de vues du budget par défaut disponibles.
- Vue du budget standard Procore
- Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés)
- Vue du budget vide
- (Multi niveaux) Vue du budget standard de Procore
- Affichage des coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore
Vue du budget standard Procore
All Procore company accounts include the 'Procore Standard Budget' view, which is the default view that is available for use with the project's Budget tool. This view can also be customized as described in Set up a New Budget View.
Example
Procore Standard Budget View
The illustration below shows you the default layout for the 'Procore Standard Budget' view, as it looks when assigned to a project's Budget tool.
Default Columns
The following table details the default column and layout of the 'Procore Standard Budget' view.
| Column Name | Column Type | Column Format | Description |
|---|---|---|---|
| Description | Standard | n/a | Shows the project's budget code and budget code description. Depending on your budget code, this shows the division, cost code, and cost type associated with the budget line item. If sub jobs are enabled in Procore (see Enable Sub Jobs on Projects for WBS), this column shows the name of the sub job associated with the budget line item. |
| Original Budget Amount | Standard | Currency | Shows the original budget amount for the budget line item. |
| Approved COs | Source | n/a | This visible column shows the commitment change orders in the Approved status by default. It also provides advanced options that permit you to include/exclude change orders in other statuses and Prime Contract. This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item. |
| Revised Budget | Calculated | Currency | This visible column shows the total amount of any Budget Modifications + Approved COs. This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item. |
| Pending Budget Changes | Source | Currency | This visible column shows the amounts from pending prime contract change orders in the Pending - statuses for the budget line item. |
| Projected Budget | Calculated | Currency | This visible column Calculates the value of the Revised Budget + Pending Budget Changes values. It also includes a subtotals and grandtotals. |
| Committed Costs 2 | Source | Currency | This visible column shows the commitment costs for subcontracts in the Approved and Complete statuses, purchase orders in the Approved status, and change orders in the Approved status. It also provides advanced options that permit you to include/exclude other status options for commitments and change orders. |
| Direct Costs | Source | Currency | This visible column shows direct costs in the Pending, Revise and Resubmit, and Approved status. |
| Job to Date Costs | Calculated | Currency | This visible column shows Direct Costs + Subcontractor Invoices. |
| Pending Cost Changes 1 | Source | Currency | This visible column shows subcontracts in the Out for Signature status, purchase order contracts in the Processing, Submitted, Partially Received, and Received Status, and change orders in the Pending - statuses. |
| Projected Costs 1 | Calculated | Currency | This visible column shows Committed Costs + Direct Costs + Pending Cost Changes.This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item. |
| Forecast to Complete | Standard | Currency | This visible column is an automatic calculation of the Projected Budget - Project Costs. |
| Estimated Cost at Completion | Calculated | Currency | This visible column calculates the Projected Costs + Forecast to Complete. |
| Projected Over/Under | Calculated | Currency | This visible column calculates the Projected Budget - Estimated Cost at Completion. |
| Budget ROM | Source | Currency | Shows the budget's Rough Order of Magnitude (ROM) value. |
| Budget Changes 1 | Standard | Currency | Shows the amount of a budget change for the budget line item. |
| Revised Budget (+Changes) | Calculated | Currency | Calculates a value for the Original Budget Amount + Budget Changes. |
| Projected Cost Budget | Calculated | Currency | Calculates a value of the Original Budget Amount + Budget ROM + Budget Changes. |
1 The Budget Changes column requires users to migrate their data to the new Budget Changes feature. See Migrating to Budget Changes from Budget Modifications.
2 This column reflects contract values from Procore's Commitments tool. However, the commitment must be set to a specific status. To learn more, see What are the default commitment statuses in Procore?
Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés)
Par défaut, les colonnes dans « Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés) » correspondent exactement aux colonnes de la vue « Budget standard Procore ». Vous pouvez utiliser cette vue pour créer une vue du budget personnalisée à utiliser comme source pour générer des rapports personnalisés avec l'outil Rapports au niveau entreprise et projet. Pour savoir comment configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés, voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés.
Exemple
Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés)
L'illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut du « Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés) », tel qu'il apparaît lorsqu'il est assigné à l'outil Budget d'un projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la mise en page par défaut du « Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés) ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description |
|---|---|---|---|
| Sous-projet | Standard | N/A | Si les sous-projets sont activés dans Procore, cette colonne indique le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Division | Standard | N/A | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | N/A | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | N/A | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Devise | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires | Standard | Devise | Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
| ODC approuvés | Source | N/A | Affiche les ordres de changement au contrat principal avec le statut Approuvé par défaut. Il fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/exclure les ordres de changement avec d'autres statuts et les contrats principaux. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Budget révisé | Calculé | Devise | Affiche le montant total de toutes les modifications budgétaires + OC approuvés. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Budget en attente | Source | Devise | Affiche toutes les modifications de budget ayant le statut En attente pour le poste budgétaire. |
| Coûts engagés | Source | Devise | Affiche les coûts d'engagement pour les contrats de sous-traitance aux statuts Approuvé et Terminé, les bons de commande au statut Approuvé et les ordres de changement au statut Approuvé. Il fournit également des options avancées qui vous permettent d'inclure/d'exclure d'autres options de statut pour les engagements et les ordres de changement. |
| Coûts directs | Source | Devise | Affiche les coûts directs ayant le statut En attente, Réviser et renvoyer et Approuvé. |
| Coûts des travaux à ce jour | Calculé | Devise | Affiche les coûts directs + les factures des sous-traitants. |
| Changements de coûts en attente | Source | Devise | Affiche les contrats de sous-traitance avec le statut En attente de signature, les contrats de bon de commande avec le statut En cours de traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu et les ordres de changement avec le statut En attente. |
| Coûts prévus | Calculé | Devise | Affiche les changements de coûts engagés + coûts directs + changements de coûts en attente. Cette colonne est également utilisée pour calculer la valeur « Prévision jusqu'à l'achèvement » dans le poste budgétaire. |
| Prévision jusqu'à l'achèvement | Standard | Devise | Affiche un calcul automatique du budget prévu - Coûts du projet. |
| Coût final estimé | Calculé | Devise | Calcule les coûts prévus + la prévision jusqu'à l'achèvement. |
| Prévu au-dessus/en dessous | Calculé | Devise | Calcule le budget prévu - Coût final estimé. |
Vue du budget vide
La vue vierge du budget vous fournit un ensemble de colonnes de budget de base pour gérer un budget simple.
Exemple
Vue du budget vide
L'illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut de la « vue vierge du budget », telle qu'elle apparaît lorsqu'elle est assignée à l'outil Budget d'un projet.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la disposition par défaut de la « vue vierge du budget ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description |
|---|---|---|---|
| Sous-projet | Standard | N/A | Si les sous-projets sont activés dans Procore (voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP), cette colonne indique le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Division | Standard | N/A | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | N/A | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | N/A | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Qté unitaire du budget | Standard | N/A | Affiche la quantité unitaire du poste budgétaire. |
| Unité de mesure budgétaire | Standard | N/A | Affiche l'unité de mesure pour le poste budgétaire |
| Coût unitaire budgétaire | Standard | N/A | Affiche le coût unitaire du poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | N/A | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires | Standard | N/A | Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
(Multi niveaux) Vue du budget standard de Procore
Cette vue du budget fournit aux utilisateurs une structure de code de coût à plusieurs niveaux. Cette vue peut également être personnalisée comme décrit dans Configurer une nouvelle vue du budget.
Exemple
(Multi niveaux) Vue du budget standard Procore
L'illustration ci-dessous vous montre la disposition par défaut de la « vue du budget standard Procore (multi niveaux) », tel qu'elle apparaît lorsqu'elle est assignée à l'outil Budget d'un projet. Elle montre également votre budget lorsqu'il est regroupé par sous-projet et type de coût.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la disposition par défaut de la « vue du budget standard Procore (multi niveaux) ».
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description |
|---|---|---|---|
| Code de coût Niveau 1 | Standard | N/A | Cette colonne affiche le premier niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Code de coût Niveau 2 | Standard | N/A | Cette colonne affiche le deuxième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Code de coût Niveau 3 | Standard | N/A | Cette colonne affiche le troisième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Code de coût Niveau 4 | Standard | N/A | Cette colonne affiche le quatrième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Code de coût Niveau 5 | Standard | N/A | Cette colonne affiche le cinquième niveau du code de coût à plusieurs niveaux associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | N/A | Cette colonne visible affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Qté unitaire du budget | Standard | N/A | Affiche la quantité unitaire du poste budgétaire. |
| Unité de mesure budgétaire | Standard | N/A | Affiche l'unité de mesure pour le poste budgétaire |
| Coût unitaire budgétaire | Standard | N/A | Affiche le coût unitaire du poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | N/A | Affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires | Standard | N/A | Affiche le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
| Projet | Standard | N/A | Affiche le nom du projet. |
| Sous-projet | Standard | N/A | Si les sous-projets sont activés dans Procore, cette colonne indique le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Prévision jusqu'à l'achèvement | Standard | N/A | Affiche un calcul automatique du budget prévu - Coûts du projet. |
Vue des sources non budgétées
Tous les comptes d'entreprise Procore incluent la vue « Source non budgétée ». Cette vue vous aide à identifier les éléments non budgétés dans un projet en affichant les contrats, les ordres de changement, les coûts directs et les événements de changement. Cette vue peut également être personnalisée comme décrit dans Configurer une nouvelle vue du budget.
Exemple
Vue des sources non budgétées
L'illustration ci-dessous présente la disposition par défaut de la « vue des sources non budgétées », telle qu'elle apparaît lorsqu'elle est assignée à l'outil Budget d'un projet. Elle montre également votre budget regroupé par sous-projet et par division.
Colonnes par défaut
Le tableau suivant détaille la colonne et la disposition par défaut de la vue des sources non budgétées.
| Nom de la colonne | Type de colonne | Format de la colonne | Description |
|---|---|---|---|
| Sous-projet | Standard | N/A | Si les sous-projets sont activés dans Procore, cette colonne indique le nom du sous-projet associé au poste budgétaire. |
| Division | Standard | N/A | Affiche la division associée au poste budgétaire. |
| Code de coût | Standard | N/A | Affiche le code de coût associé au poste budgétaire. |
| Type de coût | Standard | N/A | Affiche le type de coût associé au poste budgétaire. |
| Qté unitaire du budget | Standard | N/A | Affiche la quantité unitaire du poste budgétaire. |
| Unité de mesure budgétaire | Standard | N/A | Affiche l'unité de mesure pour le poste budgétaire |
| Coût unitaire budgétaire | Standard | N/A | Affiche le coût unitaire du poste budgétaire. |
| Montant du budget initial | Standard | Devise | Cette colonne visible affiche le montant du budget d'origine pour le poste budgétaire. |
| Modifications budgétaires | Standard | Devise | Cette colonne visible indique le montant d'une modification budgétaire pour le poste budgétaire. |
| Projet | Standard | N/A | Ces colonnes masquées fournissent les informations sur le projet. |
| Principal | Source | Devise | Cette colonne visible affiche les contrats principaux et les ordres de changement au contrat principal associés au poste budgétaire. |
| Tous les coûts directs | Source | Devise | Cette colonne visible affiche tous les coûts directs associés au poste budgétaire. |
| Engagements | Source | Devise | Cette colonne visible affiche les bons de commande et les sous-traitants associés au poste budgétaire. |
| ODG approximatif d'événement de changement | Source | Devise | Cette colonne visible affiche la valeur estimée de l'ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) pour tout événement de changement associé au poste budgétaire. |
Affichage des coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore
The 'Procore Labor Productivity Cost' budget view provides project teams with the ability to include production quantities on the project's budget. See What are 'production quantities'? Building off the Real-Time Labor Costing feature, the 'Procore Labor Productivity Cost' budget view is designed to provide self-performing and specialty contractors with the ability to gain greater insight into your project's production rates to make better decisions that maximize profit margins. With this release, you can:
- Add and import production units to a project's budget in Procore's Financial Management tools: Budget, Change Events, and Change Orders.
- Collect production units from field personnel with Timecard Entries in the Daily Log and both the Timecards and Timesheets tools.
- Track and compare budgeted production units to installed production units using Procore's Budget and Reports tools.
By default, Procore provides its users with a standard 'Procore Labor Productivity Cost' budget view, which is available to your company's Procore Administrator in the Company level Admin tool.
Example
Procore Labor Productivity Cost Budget View in the Budget Tool
The illustration below shows you the recommended layout for the 'Procore Labor Productivity Cost' budget view, as it will look when applied to your project's Budget tool.
Default Columns
The following table details the default columns provided with the 'Procore Labor Productivity Cost' budget view. In the Description column, the following symbols represent the operator for a calculation:
- add (+)
- subtract (-)
- multiply (*)
- divide (/)
| Column Name | Column Type | Column Format | Column Description | Column Configuration |
|---|---|---|---|---|
| Revised Budget | Calculated | Currency | Shows the Original Budget amount, plus the Budget Change amount, plus the Approved COs amount. | Original Budget Add (+) Budget Changes Add (+) Approved COs |
| Direct Costs | Source | Currency | Shows the Direct Costs amount. | Source Category: Direct Costs Source: Direct Costs Source Filtering: Status = Pending, Revise and Resubmit, Approved |
| Direct Costs Unit Cost | Source | Number | Shows the actual cost per unit for direct costs. | Direct Costs Divide (/) Direct Costs Unit Qty |
| % Budget Complete | Calculated | Percent | Shows how much of the current budget amount for the budget line item is estimated to be used based on the real-time labor hours and actual labor cost. | Estimated Cost w/ Timesheet Hours Divide (/) Revised Budget |
| Projected Labor Cost at Completion | Calculated | Currency | Shows the projected labor cost at completion for the budget line item. | Projected Hours at Completion Multiply (*) Direct Costs Unit Cost |
| Projected Labor Cost Over/Under | Calculated | Current | Shows the Revised Budget minus the Projected Labor Cost at Completion. | Revised Budget Subtract (-) Project Labor Cost at Completion |
| Revised Budgeted Unit Qty | Calculated | Number | Shows the Budget Production Qty plus the Approved COs Production Qty. | Budget Unit Qty Add (+) Approved CO Units |
| Budget UOM | Standard | n/a | Shows the Unit of Measure (UOM) for the budget line item. | n/a |
| Timesheet Hours 1 | Source | Number | Shows all Timecard Entry Hours. You can optionally apply Status filters to narrow the data in the view. | Source Category: Timecard Entry Hours Source: Timecard Entry Hours Filtering: None |
| % Hours Used | Calculated | Percent | Shows how much of the current budget unit qty (labor hours) have been used based on time submitted in Procore. | Timesheet Hours Divide (/) Revised Budget Unit Qty |
| Earned Hours | Calculated | Number | Shows the number of labor hours earned (merited) based on the work produced to date for that cost code. |
Revised Budget Unit Quantity |
| Projected Hours at Completion | Calculated | Number | Shows the estimated labor hours needed to complete production for the cost code based on the work produced to date. | Timesheet Hours Divide (/) % Complete Production |
| % Complete Production | Calculated | Percent | Shows the percentage of the production quantity has been installed to date of the current budgeted production quantity for the cost code. | Actual Qty Installed Divide (/) Revised Budgeted Production Qty |
| Production UOM | Source | n/a | Shows the UOM for the budgeted production quantity (i.e., for the cost code on the line item). | Source Category: Production UOM Source: Budgeted Production UOM Source Filtering: n/a |
| Revised Budgeted Production Rate | Calculated | Number | Shows the actual budgeted production rate based on labor hours and installed quantities to date. | Revised Budgeted Production Qty Divide (/) Revised Budget Unit Qty |
| Actual Production Rate | Calculated | Number | Shows the actual budgeted production rate based on labor hours and installed quantities to date. | Actual Qty Installed Divide (/) Timesheet Hours |
| Variance Production Rate | Calculated | Number | Shows the difference between the current budgeted production rate and the actual production rate. A positive number indicates you are performing faster than expected. A negative number indicates you are performing slower than expected. | Actual Production Rate Subtract (-) Revised Budgeted Production Rate |
1 The 'Labor Productivity Cost' budget view is only available to customers using Procore's Resource Tracking tools. However, the 'Timesheet Hours' column can be added to other budget views. To learn how to add the column, see Can we import our third-party timecard entries to work with the 'Timesheet Hours' column in Procore's Budget tool?
Voir aussi
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