Quels sont les différents types d'étapes dans un flux de travail personnalisé ?

Contexte

Dans Procore, un flux de travail personnalisé se compose d'une série d'étapes. Chaque étape définit une partie différente du processus métier. Il existe quatre (4) types d'étapes que vous pouvez créer dans un flux de travail personnalisé : Étape de réponse, Étape de fin (réussi), Étape de fin (Échec)et Étape de condition.

Réponse

Le tableau ci-dessous décrit les types d'étapes que vous pouvez créer dans un flux de travail personnalisé.

Type	Définition	Exemple
Étape de réponse	Une étape de réponse représente une action ou un processus unique dans un flux de travail personnalisé. Elle est toujours utilisée pour définir l'étape initiale d'un flux de travail personnalisé. Vous pouvez définir les éléments suivants : Groupe responsable Jours de réalisation (jours ouvrables ou jours calendaires) Statut de l'élément Envoyer des e-mails à la personne assignée et au(x) groupe(s) responsable(s) Réponses	Un chef de projet a une étape d'action pour examiner une facture de sous-traitant et fournir une réponse de retour ou d'approbation.
Étape de fin (réussi)	Une étape de fin (réussie) indique que toutes les étapes du flux de travail sont terminées. Elle est utilisée pour définir l'étape finale d'un flux de travail personnalisé. Vous pouvez définir les éléments suivants : Statut de l'élément Envoyer des e-mails à la personne assignée et au(x) [groupe(s) responsable(s)].	Une facture de sous-traitant est approuvée par un chef de projet et est inférieure à 99 999 USD. Une facture de sous-traitant est approuvée par un vice-président et est inférieure à 999 999 $. Une facture de sous-traitant est approuvée par un directeur.
Étape de fin (Échec)	Une étape de fin (Échec) indique que la progression du flux de travail a été interrompue. Il est utilisé pour indiquer que le flux de travail personnalisé a été terminé, mais PAS terminé.	Une facture de sous-traitant est rejetée par un chef de projet. Une facture de sous-traitant est retournée par un chef de projet.
Étape de la condition	Une étape de condition contient une instruction Quand/Alors. La partie « Quand » de l'énoncé contient une (1) hypothèse et la partie « Alors » de l'énoncé contient (2) une conclusion.	Lorsque le montant d'une facture de sous-traitant est supérieur à 99 999 USD, elle doit être acheminée par un chef de projet à un vice-président pour examen. Lorsqu'une facture d'un sous-traitant est supérieure à 9 999 999 USD, elle doit être acheminée par un vice-président à un directeur pour examen.

Énoncés conditionnels par outil

Changements budgétaires... Afficher/Masquer

État	Définition
Montant de la modification budgétaire	Le total général de toutes les valeurs des postes d'ajustement de changement budgétaire « À » et « De ».
Montant de l'ajustement	Somme des montants positifs du poste d'ajustement OU valeur absolue des montants négatifs du poste d'ajustement. La plus grande valeur absolue sera utilisée pour déterminer le résultat de l'étape de condition.

Engagements... Afficher/Masquer

État	Définition	Exemple
Montant du contrat initial	Le montant total de la ventilation des coûts du contrat en cours d'approbation.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation selon le montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coûts approuvés	Montant total de la ventilation des coûts des engagements « Approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés = Montant total des objets de coûts approuvés	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats approuvés, des ordres de changement et des coûts directs est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût	Montant total de la ventilation des coûts de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », ordres de changement de l'engagement et coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente = Montant total de tous les objets de coûts	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifié
Dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés	Montant total du budget du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements, ordres de changement de l'engagement et coûts directs « approuvés ». Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés - Montant total du budget = Montant dépassant le budget sur les objets de coûts approuvés	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
Dépassement du budget sur tous les objets de coûts	Montant total du budget du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Dépassement du budget pour tous les objets de coût	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
% du budget alloué aux objets de coûts approuvés	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « Approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant budgétaire total = % du budget alloué aux objets de coûts approuvés	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué à tous les objets de coûts	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.*
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire* dans le.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou « n° de bâtiment ». Si le « n° de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « n° de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Ordres de changement de l'engagement... Afficher/Masquer

État	Définition	Exemple
Montant	Montant total de la ventilation des coûts de l'ordre de changement en cours d'approbation.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation selon le montant du contrat approuvé.
Montant total des objets de coûts approuvés	Montant total de la ventilation des coûts des engagements « Approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés = Montant total des objets de coûts approuvés	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats, ordres de changement et coûts directs approuvés est supérieur ou inférieur à un montant spécifié.
Montant total de tous les objets de coût	Montant total de la ventilation des coûts de tous les engagements « Approuvés » et « En attente », ordres de changement de l'engagement et coûts directs du projet. Le montant de la ventilation des coûts de l'élément de flux de travail est inclus dans le total. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente = Montant total de tous les objets de coûts	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail lorsque le montant total des autres contrats en attente ou approuvés, des ordres de changement et des coûts directs de tout statut est supérieur ou inférieur à un montant spécifié
Dépassement du budget sur les objets de coûts approuvés	Montant total du budget du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements, ordres de changement de l'engagement et coûts directs « approuvés ». Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés - Montant total du budget = Montant dépassant le budget sur les objets de coûts approuvés	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
Dépassement du budget sur tous les objets de coûts	Montant total du budget du projet soustrait du montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente - Montant total du budget = Dépassement du budget pour tous les objets de coût	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont faire dépasser le budget de votre projet d'un montant spécifique.*
% du budget alloué aux objets de coûts approuvés	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné des engagements « Approuvés », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés + OCE approuvés + Coûts directs approuvés) ÷ Montant budgétaire total = % du budget alloué aux objets de coûts approuvés	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats déjà approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique. *
% du budget alloué à tous les objets de coût	Pourcentage du montant total du budget du projet utilisé par le montant total combiné de tous les engagements « approuvés » et « en attente », des ordres de changement de l'engagement et des coûts directs. Formule... Afficher/Masquer (Engagements approuvés et en attente + OCE approuvés et en attente + Coûts directs approuvés et en attente) ÷ Montant total du budget = % du budget alloué à tous les objets de coûts	Acheminez le chemin d'approbation du flux de travail si le contrat en cours d'approbation et d'autres contrats en attente ou approuvés, les ordres de changement et les coûts directs vont dépasser le budget de votre projet d'un pourcentage spécifique.*
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire* dans l'ensemble de champs.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou « n° de bâtiment ». Si le « n° de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « n° de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Correspondance/Outils personnalisés... Afficher/Masquer

État	Définition
Valeur d'impact sur les coûts	Montant saisi dans le champ « Impact financier » sur l'élément de correspondance.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire* dans l'ensemble de champs.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.

Factures au maître d'ouvrage... Afficher/Masquer

État	Définition
Montant net facturé cette période	Montant facturé avant les taxes.
Montant brut facturé cette période	Montant facturé après taxes.

Contrats principaux... Afficher/Masquer

État	Définition	Exemple
Montant du contrat initial	Le montant total de la ventilation des coûts du contrat en cours d'approbation.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation selon le montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire* dans l'ensemble de champs.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou « n° de bâtiment ». Si le « n° de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « n° de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Ordres de changement au contrat principal... Afficher/Masquer

État	Définition	Exemple
Montant	Montant total de la ventilation des coûts de l'ordre de changement en cours d'approbation.	Un flux de travail doit suivre différents chemins d'approbation selon le montant du contrat approuvé.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire* dans l'ensemble de champs.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.	Acheminer le chemin d'approbation du flux de travail en fonction d'un champ personnalisé de « Type de contrat » ou « n° de bâtiment ». Si le « n° de bâtiment » est 2, acheminez le flux de travail vers John. Si le « n° de bâtiment » est 1, acheminez le flux de travail vers Suzanne.

Factures de sous-traitant... Afficher/Masquer

État	Définition
Montant net	Montant facturé sur la facture avec la retenue de garantie appliquée.
Valeur de l'engagement d'origine	L'engagement de montant de la ventilation des coûts d'origine associé à la facture.
Champs personnalisés (sélection unique, sélection multiple ou case à cocher) Remarque : les champs à sélection unique et à sélection multiple doivent être marqués Obligatoire* dans l'ensemble de champs.* Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.	Déplacez le flux de travail en fonction de la valeur du champ personnalisé tel que configuré dans le générateur de modèle de flux de travail.

*Les énoncés conditionnels liés au budget du projet sont basés sur le montant total de la colonne du budget sélectionnée dans la vue du budget des rapports personnalisés située dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés .

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Réponse

Énoncés conditionnels par outil

Voir aussi