Qu'en est-il lorsque mon compte DocuSign est « synchronisé » avec mon compte Procore et comment puis-je le synchroniser ?
Réponse
Pour déterminer si votre compte utilisateur Procore est synchronisé avec DocuSign :
- Cliquez sur vos initiales dans le coin supérieur droit de la barre de navigation de l'application Web Procore.
- Choisissez Paramètres de mon profil dans le menu déroulant.
La page Paramètres de mon profil s'ouvre. - Cliquez sur l'onglet Personnel.
- Faites défiler jusqu'au bas de la page. Ensuite :
- Si vous voyez un bouton Connexion avec DocuSign, votre compte n'est PAS encore synchronisé. Pour le synchroniser, voir Lier votre compte DocuSign à un projet Procore.
OU - Si vous voyez la mention « Synchronisé » à côté de l'étiquette Lier le compte DocuSign, votre compte est synchronisé.
- Si vous voyez un bouton Connexion avec DocuSign, votre compte n'est PAS encore synchronisé. Pour le synchroniser, voir Lier votre compte DocuSign à un projet Procore.
Conseil
Si vous voyez « Synchronisé » à côté du libellé Lier le compte DocuSign dans l'onglet Personnel de la page Paramètres de mon profil, votre compte DocuSign est synchronisé avec Procore.
Qu'en est-il lorsque mon compte DocuSign est « synchronisé » avec mon compte Procore ?
Si votre entreprise a activé l'intégration Procore + DocuSign sur un projet (voir Activer l'intégration DocuSign sur un projet), votre compte DocuSign et votre compte Procore peuvent être liés pour synchroniser les données entre DocuSign et Procore. Un compte « synchronisé » vous donne la possibilité de lancer le processus de signature DocuSign lorsque vous utilisez les outils de projet Procore conçus pour prendre en charge l'intégration. Après vous être connecté initialement à DocuSign depuis Procore, un compte « synchronisé » vous permet également d'accéder à votre compte. Pour plus de détails, voir Lier votre compte DocuSign à un projet Procore.