Correspondance

AUTORISATIONS

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet ?

Action	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Ajouter un élément lié à un document de correspondance  Web					Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les éléments de correspondance qu'ils ont créés.
Archiver un élément de correspondance  Web
Modifier le statut d'un élément de correspondance que vous avez créé  Web		Créer un élément (pour les éléments « ébauche ») OU Modifier les éléments ouverts qu'ils créent  (pour les éléments « Ouvert »)			Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Créer un élément » pour modifier le statut d'un élément « Ébauche » qu'ils ont créé.  Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ont besoin des autorisations granulaires « Modifier les éléments ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un élément « Ouvert » qu'ils ont créé.
Modifier le statut d'un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre   Web
Remplir un élément de correspondance avec DocuSign®  Web					Autorisations Admin nécessaires sur le type de correspondance pour laquelle vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®.
Configurer les paramètres avancés : Correspondance  Web
Créer un élément de correspondance                            Web     IOS     Android		+ Créer un élément			Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Créer et lier un nouvel élément de correspondance à partir d'une réponse de correspondance  Web		+ Créer un élément	+ Créer un élément		Il s'agit des niveaux d'autorisation nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel élément.
Créer et lier une DDR à un élément de correspondance existant  Web		Créer un élément	Créer un élément		Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires dans l'outil DDR du projet :  Créer et lier une « ébauche » de DDR : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil DDR du projet. Créez et associez une DDR « Ouverte » ou « Fermée » :  autorisations de niveau « Standard » dans l'outil DDR du projet aux autorisations granulaires « Agir en tant que gestionnaire de DDR » activées dans votre modèle d'autorisation. Ou autorisations de niveau « Admin » dans l'outil DDR du projet.
Créer et lier un événement de changement à un élément de correspondance existant  Web		Créer un élément	Créer un élément		Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil « Événements de changement » du projet.
Créer et lier un élément de correspondance à un élément de correspondance existant  Web					Tous les niveaux ont besoin d'autorisations supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel élément : Autorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance du nouvel élément avec les autorisations granulaires « Créer un élément » activées dans votre modèle d'autorisation.  OU Autorisations de niveau « Standard » ou supérieur sur le type de correspondance du nouvel élément.
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance  Web
Modifier un élément de correspondance que vous avez créé    Web     IOS     Android		+Créer un élément (pour les éléments « Ébauche ») OU + Modifier les éléments ouverts qu'ils ont créés (pour les éléments « ouverts »)			Affiche les autorisations nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « Non modifiable » est activé (par Procore) au niveau entreprise, l’autorisation granulaire « Modifier les éléments ouverts qu’ils ont créés » n’est pas disponible car les éléments « Ouverts » et « Fermés » ne peuvent être modifiés par aucun utilisateur ou administrateur. <br ] Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a déjà été consulté et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Modifier un élément de correspondance créé par quelqu'un d'autre   Web     IOS     Android					Affiche les autorisations nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « Non modifiable » est activé (par Procore) au niveau entreprise, il n’est pas possible pour un utilisateur ou un administrateur de modifier un élément de correspondance créé par quelqu’un d’autre. Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Exporter un élément de correspondance  Web					L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.
Exporter une liste d'éléments de correspondance  Web		(Exclut les correspondances marquées comme privées)	(Exclut les correspondances marquées comme privées)		En savoir plus sur Super privé pour explorer plus de restrictions sur les autorisations de niveau Admin.
Générer un code QR pour un document de correspondance  Web					L'utilisateur doit avoir accès à un élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.
Lier un document de correspondance sur votre couche personnelle sur un plan  Web					Tous les niveaux nécessitent des autorisations supplémentaires : autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans du projet.
Lier un document de correspondance et publier les annotations sur le plan   Web		Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans	Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans	Autorisations supplémentaires dans l'outil Plans	Autorisations supplémentaires nécessaires dans l'outil Plans : autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans du projet.
Effectuer des actions en masse sur les éléments de correspondance  Web
Répondre à un élément de correspondance                     Web     IOS     Android		Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent*               OU   Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise **	Répondre aux éléments sur lesquels ils se trouvent*               OU   Répondre aux éléments accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise **		Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. * En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'élément ou avoir été ajouté au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution » de l'élément. **En plus de cette autorisation granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même entreprise que le créateur de l'élément ou avoir été ajoutés au champ « Personne assignée », au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».
Accéder aux informations et actions du flux de travail    Web		L' autorisation granulaire pour l'action	L' autorisation granulaire pour l'action		Pour en savoir plus sur l'outil Flux de travail, consultez À propos des flux de travail.
Numériser un code QR d'élément de correspondance                IOS   Android					L'utilisateur doit accéder à l'élément de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un élément de correspondance.
Rechercher, trier et filtrer les correspondances         Web     IOS     Android					Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent d'autorisations de lecture seule ou supérieures.   <br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Afficher un élément de correspondance                                 Web     IOS     Android		Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité	Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité	Autorisations granulaires, en fonction du statut de l'élément et du paramètre de confidentialité	Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles ou d'autorisations granulaires spécifiques pour afficher un élément en fonction de son statut et de son paramètre de confidentialité.  Développez la case Conseil sur Afficher un élément de correspondance pour en savoir plus.  <br / Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Outil Admin

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Appliquer des ensembles de champs configurables aux projets
Créer de nouveaux champs personnalisés
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
Créer un type de correspondance
Modifier un type de correspondance
Modifier les champs personnalisés
Modifier des ensembles de champs configurables
Supprimer des ensembles de champs configurables des projets

Paramètre « non modifiable » pour les documents de correspondance ouverts et fermés (13/11/2024)

La nouvelle option « non modifiable » de Procore améliore l’intégrité de la correspondance en désactivant l’édition des documents de correspondance qui ne sont plus à l’état d’ébauche. Cela garantit un enregistrement stable des informations que toutes les parties ont reçues et auxquelles elles ont répondu dans l’outil Correspondance. Même les administrateurs ne peuvent pas modifier les éléments de correspondance qui ont été créés et émis lorsque l’option « Non modifiable » est activée au niveau entreprise. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours répondre aux éléments de correspondance et lier des éléments liés. Rapprochez-vous de votre point de contact Procore pour activer cette fonctionnalité pour votre compte et consultez la page Modifier un document de correspondance pour plus d’informations. 

Nouvelles options de notification de correspondance pour la suppression d'utilisateurs et la modification d'ÉLÉMENTS (12/09/2024).

Pour améliorer la transparence et l'intégrité des données, l'outil Correspondance propose deux nouvelles options de notification : 1) « Élément mis à jour » ; envoie une notification aux rôles d'utilisateur activés dans la matrice d'e-mail de correspondance lorsqu'un e-mail « Ouvert » est envoyé ; L'élément de Correspondance est modifié et 2) « Suppression de l'utilisateur » ; envoie une notification à l'utilisateur supprimé des paramètres « Personne assignée », « Distribution » ou « Reçu de » d'un élément de correspondance. champs si le rôle utilisateur particulier associé à ces champs a cette notification activée dans la matrice d'e-mails de correspondance. Ces fonctionnalités sont disponibles pour tous les comptes via la configuration des paramètres d'un projet. Pour plus de détails sur les notifications par e-mail, voir Qui reçoit les e-mails de documents de correspondance et les notifications push ?

Améliorations de la mise en page des éléments, de l'icône de chargement et de la date de clôture (05/09/2024)

L'outil Correspondance apporte les trois améliorations suivantes lors de l'affichage d'un élément :

• Disposition des champs paramétrables : les documents de correspondance s'affichent désormais dans une disposition à quatre colonnes au lieu de trois colonnes.  Ceci offre une expérience cohérente entre les outils Procore.

• Bouton de chargement : auparavant, lorsque vous cliquiez sur les boutons « Enregistrer comme ébauche » ou « Créer et envoyer », les deux boutons affichaient un bouton de chargement, mais désormais seul le bouton sur lequel vous avez cliqué affiche un bouton de chargement. 

• Date de clôture de l'élément : lorsqu'un élément de correspondance est fermé, la date apparaît désormais à côté du champ « Statut » sur la page d'affichage de l'élément. 

Améliorations des statuts personnalisés dans Correspondance (25/06/2024)

Les utilisateurs de Procore disposent de deux nouvelles options de mappage des statuts personnalisées pour les éléments de correspondance : « Fermé - Échec » et « Fermé - Réussi ». Les deux options ferment un élément, mais « Fermé - Réussi » entraîne un statut en vert et « Fermé - Échec » en rouge pour indiquer que le problème n'a pas été approuvé ou terminé. Deux catégories distinctes pour les éléments fermés permettent de générer des rapports plus détaillés.

En outre, les utilisateurs utilisant l'outil Flux de travail peuvent désormais associer un statut personnalisé de Correspondance au statut d'élément d'une étape du flux de travail. Par exemple, les statuts personnalisés mappés sur « Fermé - Réussi » seront disponibles pour les étapes de fin réussies et les statuts personnalisés mappés sur « Fermé - Échec » seront disponibles pour les étapes de fin infructueuses.  Cela améliore le suivi de la progression en permettant une plus grande précision dans l'association des statuts aux étapes du flux de travail. 

les statuts personnalisés utilisés dans les documents et les flux de travail de Correspondance ne peuvent pas être supprimés (25/06/2024)

Pour préserver l'intégrité des données, les statuts personnalisés utilisés dans un élément de correspondance ou un flux de travail de correspondance ne peuvent pas être supprimés. Voir Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance.

La liaison d'éléments est désormais distincte de l'ensemble de champs de correspondance (17/06/2024)

L'outil Correspondance propose une nouvelle façon de lier une correspondance d'origine et une DDR source à un élément de correspondance. Au lieu de les ajouter lors de la création d'un élément, le nouveau bouton Lien de Procore aide les utilisateurs à sélectionner les éléments d'origine corrects. Les éléments d'origine apparaissent alors dans la section Liens de l'élément de correspondance. Ceci centralise toutes les liaisons et améliore l'expérience de l'utilisateur. Voir Lier un document de correspondance d'origine ou une DDR source à un document de correspondance existant. 

La création et la liaison de nouvelles correspondances, de DDR ou d'événements de changement à un document de correspondance fonctionnent toujours de la même manière et sont également accessibles via le nouveau bouton Lier.  Voir Créer et lier une DDR, un événement de changement ou un élément de correspondance différent à un élément de correspondance existant.

Le statut « Fermé » empêche les réponses (03/05/2024)

Les utilisateurs de Procore ne peuvent plus ajouter de réponses aux éléments de correspondance avec un statut « Fermé » ou un statut personnalisé mappé sur « Fermé ». Ceci réduit la possibilité d'informations manquées. 

Outil de correspondance inclus dans les packs de démarrage Procore (22/04/2024)

L'outil Correspondance fait désormais partie des packs de démarrage de Procore pour les clients nouveaux et existants ! Les clients du pack de démarrage de Correspondance peuvent créer 10 types de correspondance à partir de nos modèles prédéfinis. Voir Créer un nouveau type de correspondance et contactez votre point de contact Procore pour en savoir plus. 

Mises à jour visuelles des pages des documents de correspondance (10/08/2023)

Les utilisateurs de Procore voient désormais une conception modernisée lors de la visualisation et de la modification des éléments de correspondance dans l'outil Correspondance du projet. Ces mises à jour améliorent l'apparence et la disposition des champs dans les onglets Général, Éléments liés, E- mails, Historique des changements et Autorisations . Des mises à jour supplémentaires des onglets Éléments liés et E- mails simplifient les processus d'ajout d'éléments liés et de transmission d'informations récapitulatives sur un élément de correspondance par e-mail. Voir Correspondance : Mises à jour visuelles des pages d'éléments pour en savoir plus.

Icône de cadenas Orange ajoutée aux éléments « Super privés » dans la liste de correspondance (24/01/2023)

Procore a ajouté une nouvelle icône de cadenas orange aux éléments créés à l'aide des types de correspondance « Super privé » dans les onglets Liste et Archive de l'outil Correspondance du projet.