L'outil Engagements de Procore permet à vos équipes de voir le statut et la valeur actuelle de tous les contrats et bons de commande. Identifiez facilement les contrats qui ont été approuvés ou déterminez le statut des factures et des paiements. Procore peut être personnalisé pour produire les documents contractuels de votre entreprise afin de rationaliser le processus et d'assurer la cohérence entre les projets.

Afficher et filtrer une liste détaillée de tous les engagements financiers (par exemple, contrats, bons de commande, etc.) sur un projet
Permettre aux fournisseurs de créer et de soumettre leurs factures

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Cette page comprend des vidéos de formation qui montrent comment effectuer diverses tâches dans ou liées à l'outil Engagements du projet.

Engagements ??? Autorisations de l'utilisateur

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Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

: indique une action qui est supportée par l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

: indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré.

SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES

Certains clients Procore choisissent d’accorder aux collaborateurs en aval un niveau d’autorisations plus élevé que celui documenté dans cette matrice. Bien que cette pratique soit soutenue, elle n’est PAS recommandée pour les raisons énoncées ci-dessous :

Autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet. Bien que cette autorisation donne aux contacts de facturation désignés la possibilité de créer des factures avec l’outil Engagements, elle donne également aux utilisateurs l’autorisation de voir TOUS les bons de commande et contrats de sous-traitance qui ne sont PAS marqués comme « privés ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de l’entreprise gérant le projet Procore, il est recommandé que les utilisateurs ne fournissent PAS cette autorisation aux contacts de facturation.
Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet. Bien que cette autorisation donne aux utilisateurs la possibilité de créer des factures, elle leur donne un accès complet en modification à tous les engagements dans l’outil Engagements du projet. Il donne également à l’utilisateur l’autorisation de créer des factures avant et après la « date d’échéance ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de l’entreprise gérant le projet Procore, il est recommandé que les utilisateurs ne fournissent PAS cette autorisation aux contacts de facturation.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement
Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l'engagement
Ajouter une marge aux ordres de changement de l'engagement
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (hérité)
Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier
Approuver et signer un contrat de sous-traitance	N/A	N/A	N/A	N/A
Modifier les paramètres de confidentialité d'un engagement		+	+
Remplir un contrat d'engagement avec DocuSign® ²
Compléter un ordre de changement de l'engagement avec DocuSign® ^2,8
Configurer les paramètres : engagements
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements
Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement de l'engagement
Créer une demande d'ordre de changement pour un engagement
Créer un ordre de changement de l'engagement
Créer un ordre de changement potentiel de l'engagement à partir d'un événement de changement ⁹
Créer un bon de commande		+	+
Créer un contrat de sous-traitance		+	+
Créer une facture de sous-traitant pour le déblocage de la retenue de garantie ¹
Créer une facture au nom d’un contact de facturation (ancien)³
Créer une facture au nom d'un contact de facturation³
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré ⁴
Supprimer une facture de sous-traitant ¹⁰
Modifier un bon de commande (ancien) ⁷		+	+
Modifier un contrat de sous-traitance (ancien) ⁷		+	+
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré		+	+
Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement
Envoyer un engagement par e-mail
Activer la marge sur un engagement
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans un engagement
Activer ou désactiver l'onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans l'outil Engagements
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement
Activer la retenue de garantie sur un engagement		+	+
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement
Exporter un ordre de changement de l’engagement vers un système ERP intégré
Exporter un engagement vers un système ERP intégré
Exporter un engagement ⁵
Exporter une liste d'engagements ⁷
Exporter un planning de paiement
Importer des postes de la ventilation des coûts d'engagement à partir d'un fichier CSV		+	+
Demander la réinitialisation d’un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
Réviser une ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement
Réviser les factures en tant que sous-traitant ¹
Réviser les factures de sous-traitant en tant qu'administrateur
Récupérer un engagement depuis l'ERP
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements
Envoyer un ordre de changement de l’engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable
Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant 3
Soumettre un ordre de changement initié sur le chantier en tant que collaborateur		+	+
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation 3
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil ^{Facturation 1,6}
Afficher un bon de commande ⁷		+	+
Afficher un contrat de sous-traitance ⁷		+	+
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance		+	+
Afficher l'historique des changements d'un engagement

¹ Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

² Nécessite également un compte DocuSign^®.

³Les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

⁴ Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.

⁵ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » sur l'outil Engagements du projet ne peuvent exporter un engagement au format PDF que si l'accès au bon de commande ou au contrat de sous-traitance leur a été accordé via la liste déroulante Privé et si la case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à afficher les éléments VDC » est activée.

⁶ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l'onglet Général de l'engagement.

⁷ Les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » et « Standard » (et qui n'ont PAS reçu l'autorisation granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

⁸ Nécessite également l'autorisation « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.

⁹ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil Engagements du projet peuvent créer des OCP lorsqu'ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et que la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est sélectionnée.

¹⁰La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Standard » puisse la supprimer.

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Engagements du projet.

Changements récents

Amélioration de la visibilité des ordres de changement de l’engagement (11/08/2025)

Procore a amélioré la visibilité des ordres de changement de l’engagement (OCE) en renommant le champ OC associé dans la liste des engagements. Ce nouveau nom permet aux utilisateurs d’identifier rapidement le type d’ordre de changement et de comprendre les relations entre les différents OCE. Ce changement rationalise votre flux de travail de gestion de projet, ce qui vous permet de trouver plus rapidement et plus facilement ce dont vous avez besoin.

Amélioration de la synchronisation des paramètres de confidentialité des contacts dans les engagements (11/08/2025)

Procore a mis à jour les paramètres de confidentialité du contrat dans l’onglet Général d’un engagement, garantissant un formatage cohérent des noms d’utilisateur dans les listes déroulantes. Les utilisateurs peuvent désormais facilement parcourir les listes pour sélectionner les utilisateurs appropriés dans les listes « Accès pour les utilisateurs non-administrateurs » et « Contacts de facturation ». Pour en savoir plus, voir Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement.

Épinglage automatique des colonnes pour améliorer le défilement horizontal dans l’outil Engagements (12/05/2025)

L’outil Engagements de Procore épingle désormais automatiquement les colonnes Numéro, Contrat et Titre de l’onglet Contrat, de la même manière que l’on fige les colonnes dans une feuille de calcul. Il épingle également les colonnes Numéro d’élément et Code budgétaire sur la carte Ventilation des coûts du contrat. Cela permet de garder les données essentielles visibles pendant que vous affichez d’autres détails.

Ajout d’une colonne de codes fiscaux aux importations CSV pour la comptabilité basée sur les montants (12/05/2025)

Procore a introduit une nouvelle colonne « Code fiscal » dans la fonctionnalité d’importation de fichiers CSV pour l’outil Engagements, améliorant ainsi la précision et la conformité de la gestion des données financières. Cet ajout rationalise le processus d’importation, réduit les erreurs de saisie manuelle des données et améliore l’expérience utilisateur pour les intervenants de la construction. Pour en savoir plus, voir Importer des postes de ventilation des coûts d’engagement à partir d’un fichier CSV.

Amélioration des champs personnalisés pour les ordres de changement (12/05/2025)

Procore a mis à jour l’outil Engagements afin d’afficher des champs personnalisés sur les ordres de changement potentiels (OCP). Cette amélioration permet aux utilisateurs de mieux gérer et de personnaliser leurs processus d'ordres de changement. Pour en savoir plus, consultez Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ? et Quels types de champs sont disponibles pour les champs personnalisés dans les outils Procore ?

GESTION FINANCIÈRE : NOUVELLE BANNIÈRE D'AVERTISSEMENT SUR LES FACTURES DES SOUS-TRAITANTS LORSQUE LA CONSERVATION DE RETENUE EST LIBÉRÉE (24/04/2023)

Les factures des sous-traitants ont une nouvelle bannière d’avertissement qui apparaîtra lorsque la retenue de garantie sera débloquée. La bannière apparaîtra à partir de la carte de ventilation des coûts (VDC) une fois que le montant de la retenue de garantie aura été saisi et débloqué. Voir Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.

GESTION FINANCIÈRE : extension de la date d'expérience de facturation du sous-traitant hérité (26/01/2023)

La possibilité de basculer entre la version bêta et l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants a été prolongée jusqu'en septembre 2023. La date de fin d'utilisation de l'ancienne expérience annoncée précédemment était février 2023. Désormais, en septembre 2023, la possibilité de quitter l'expérience bêta sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus sur chaque expérience, voir Gestion financière : nouvelles vues Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.

Champs personnalisés désormais visibles dans les engagements Vue liste (05/01/23)

Les utilisateurs peuvent désormais voir les champs personnalisés dans le tableau d'affichage de la liste des engagements. Les utilisateurs peuvent désormais afficher, filtrer et trier par champs personnalisés dans la vue de liste.

Engagements

Engagements

Ordres de changement de l'engagement

Factures de sous-traitants

Tâches de configuration

Intégrations

Flux de travail (BÊTA)

SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES

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