Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?
Contexte
Lors de la configuration de la planification des ressources, les clients doivent d’abord choisir comment ils souhaitent ajouter des informations à la planification des ressources. Voir Quelles intégrations sont disponibles pour la planification des ressources.
Une fois que vous avez choisi comment intégrer les informations dans la planification des ressources, vous pouvez choisir de synchroniser les données des personnes et du projet afin que les informations restent synchronisées dans la planification des ressources et d’autres outils Procore.
Réponse
La synchronisation des données transmet des informations entre l’outil Planification des ressources et d’autres outils Procore, de sorte que les informations sont disponibles à la fois dans l’outil Planification des ressources et dans d’autres outils de Procore, tels que les outils Annuaire et Portefeuille au niveau entreprise de Procore.
Lorsque les données relatives aux personnes sont mises à jour dans la planification des ressources, elles sont synchronisées instantanément et apparaissent généralement dans l’outil Annuaire de l’entreprise en moins d’une minute. Pour les données de projet, si Planification des ressources est votre système d’enregistrement, les mises à jour de la liste des projets sont immédiatement synchronisées avec l’outil Portefeuille. À l’inverse, si l’outil Portefeuille est votre système d’enregistrement, les mises à jour sont synchronisées toutes les heures avec la liste des projets dans la planification des ressources.
- Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?
- Quelles informations de projet sont synchronisées entre la planification des ressources et Procore Projects ?
Remarque
Si vous configurez des synchronisations de données pour la première fois, vous devrez peut-être lier les enregistrements existants dans l’outil Portefeuille et l’annuaire de l’entreprise aux enregistrements dans la planification des ressources. Nous vous recommandons d’effectuer cette étape avant votre synchronisation initiale pour éviter les doublons dans le système. Le couplage des données se fait en interne chez Procore. Vous devez contacter votre Point de contact Procore pour lier vos dossiers.
Pour éviter les doublons d’enregistrements de personnes, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans l’annuaire de l’entreprise et dans la liste des personnes de la planification des ressources :
- ID de l'employé
- Adresse e-mail de l’employé
- Types d’utilisateurs
Pour éviter les projets en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans l’outil Portefeuille et dans la liste des projets de Planification des ressources :
- ID du projet
Si vous êtes prêt à configurer la synchronisation des données, voir Préparer les données à synchroniser entre la planification des ressources et Procore.