Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?

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Contexte

Pour les projets utilisant les outils Planification des ressources et Suivi des ressources, vous pouvez gérer vos personnes à l’aide de la liste des personnes dans Planification des ressources. Lorsque les synchronisations de données sont activées, les personnes que vous ajoutez ici peuvent être utilisées pour les affectations de ressources, ainsi que dans les outils Équipes et Feuilles horaires.

Les utilisateurs se synchronisent de manière unidirectionnelle de l’outil de planification des ressources vers l’annuaire de Procore. Lorsque les données sont mises à jour dans la liste des personnes, elles sont synchronisées et mises à jour dans l’outil Annuaire de l’entreprise. La majorité des synchronisations prennent moins d’une minute

Réponse

Vous avez trois options lorsque vous créez des personnes dans la planification des ressources : « Utilisateur », « Assignable » ou « Les deux ». La façon dont vous créez un utilisateur dans la planification des ressources détermine certaines fonctionnalités pour l’utilisateur et l’endroit où ses informations d’utilisateur sont synchronisées dans l’annuaire de l’entreprise.

Remarque

Organigramme du PAM (8).png

Les deux

Peut être affecté à des affectations de ressources
Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources
Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
Est ajouté à l’annuaire en tant qu'« utilisateur »
Peut suivre son propre temps à l’aide de l’outil Mes horaires

Utilisateur

Ne peut PAS être assigné à des affectations de ressources
Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources
Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
Est ajouté à l’annuaire en tant qu'« utilisateur »

Assignable

Peut être affecté à des affectations de ressources
Impossible de se connecter à Procore et à la planification des ressources
Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
Est ajouté à l’annuaire en tant que « Contact »

Une fois que vous avez décidé comment créer votre utilisateur, les informations suivantes sont synchronisées de la liste des personnes à l’annuaire de l’entreprise Procore :

Planification des ressources	Procore
Prénom	Prénom
Nom	Nom
ID de l'employé	ID de l'employé
Téléphone portable	Téléphone portable
Adresse électronique	Adresse électronique
Titre du poste	Titre du poste
Statut	Actif?

Remarque

Les champs de la Planification des ressources sans correspondance directe avec l’annuaire de l’entreprise ne sont pas synchronisés avec l’annuaire de l’entreprise, mais sont disponibles dans la Planification des ressources.
Si vous modifiez des utilisateurs dans l’annuaire de l’entreprise, ces modifications ne sont PAS visibles dans la planification des ressources. Les changements doivent être mis à jour dans la liste des personnes de la planification des ressources, qui est ensuite synchronisée avec l’annuaire de l’entreprise.
Par défaut, les utilisateurs synchronisés avec Procore se voient accorder des autorisations de niveau « Standard » pour l’outil de planification des ressources et le niveau d’autorisation le plus bas possible pour tous les autres outils Procore. Vous pouvez accorder des autorisations en mettant à jour les modèles d’autorisation de votre entreprise ou en mettant à jour les autorisations de l’utilisateur dans son profil. Voir Modifier un modèle d’autorisation de l’entreprise ou Modifier un compte utilisateur dans l’annuaire de l’entreprise.
Pour éviter les doublons, assurez-vous que toutes les personnes ont des enregistrements correspondants des éléments suivants à la fois dans la planification des ressources et dans l’annuaire de l’entreprise :
- ID de l'employé
- Adresse électronique
- Types d’utilisateurs

Voir aussi

Préparer les données à synchroniser entre la planification des ressources et Procore