Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?

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Contexte

Pour les projets utilisant les outils Planification des ressources et Suivi des ressources, vous pouvez gérer votre personnel à l’aide de l’outil Planification des ressources. Lorsque les synchronisations de données sont activées, les personnes de la planification des ressources sont ajoutées à l’annuaire de l’entreprise et peuvent être affectées à des affectations de ressources et apparaître dans les outils Feuilles horaires du projet Équipes et Feuilles horaires.

Les mises à jour des informations des personnes dans l’outil Planification des ressources ou dans l’annuaire de l’entreprise de Procore sont automatiquement synchronisées avec l’autre. La plupart des synchronisations prennent moins d’une minute.

Réponse

Lors de l’ajout de personnes à la planification des ressources, il existe trois types d’utilisateurs de la planification des ressources dans la planification des ressources : « utilisateur », « assignable » ou « utilisateur assignable ». Lorsque des comptes d’utilisateur sont créés dans l’annuaire de l’entreprise, vous pouvez leur assigner l’un de ces types d’utilisateurs de Resource Planning. Lorsque des personnes sont créées via la liste de personnes, la façon dont vous créez un utilisateur détermine s’il sera également un utilisateur dans l’annuaire de l’entreprise ou un contact.

Remarque

Organigramme du PAM (9).png

Utilisateur assignable

Peut être affecté à des affectations de ressources
Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources
Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
Est ajouté à l’annuaire en tant qu'« utilisateur »
Peut suivre son propre temps à l’aide de l’outil Mes horaires

Utilisateur

Ne peut PAS être assigné à des affectations de ressources
Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources
Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
Est ajouté à l’annuaire en tant qu'« utilisateur »

Assignable

Peut être affecté à des affectations de ressources
Impossible de se connecter à Procore et à la planification des ressources
Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
Est ajouté à l’annuaire en tant que « Contact »
Note: S’il y a un enregistrement d’utilisateur correspondant dans votre annuaire, il sera lié à l’utilisateur à la place.

Une fois que vous avez décidé comment créer votre utilisateur, les informations suivantes sont synchronisées entre la liste des personnes et la section « Informations personnelles » de l’annuaire de l’entreprise. Tous les autres champs peuvent être modifiés et affichés dans l’onglet « Planification des ressources » de l’annuaire de l’entreprise.

Planification des ressources	Annuaire de l’entreprise Procore
Prénom	Prénom
Nom	Nom
ID de l'employé	ID de l'employé
Téléphone portable	Téléphone portable
Adresse électronique	Adresse électronique
Titre du poste Note: Celle-ci est synchronisée dans un sens entre la planification des ressources et l’annuaire.	Titre du poste Note: Celle-ci est synchronisée dans un sens entre la planification des ressources et l’annuaire.
Statut	Actif?

Remarque

Par défaut, les utilisateurs créés dans la liste des personnes et synchronisés avec l’annuaire de l’entreprise reçoivent des autorisations de niveau « Standard » pour l’outil de planification des ressources et le niveau d’autorisation le plus bas possible pour tous les autres outils Procore. Vous pouvez accorder des autorisations en mettant à jour les modèles d’autorisation de votre entreprise ou en mettant à jour les autorisations de l’utilisateur dans son profil. Voir Modifier un modèle d’autorisation de l’entreprise ou Modifier un compte utilisateur dans l’annuaire de l’entreprise.
Pour éviter les doublons, assurez-vous que toutes les personnes ont des enregistrements correspondants des éléments suivants à la fois dans la planification des ressources et dans l’annuaire de l’entreprise :
- ID de l'employé
- Adresse électronique
- Types d’utilisateurs

Voir aussi

Préparer les données à synchroniser entre la planification des ressources et Procore