Modifier un modèle d'autorisation de l'entreprise
Objectif
Modifier un modèle d'autorisations de l'entreprise.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
- Vous pouvez accorder des autorisations basées sur des tâches, appelées autorisations granulaires, dans les outils Procore pris en charge. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de l'entreprise.
Conditions préalables
Procédure
Vous pouvez effectuer les actions suivantes lors de la modification d'un modèle d'autorisations :
- Modifier le modèle. Configurez les autorisations pour chaque outil au niveau entreprise.
- Gérer les modèles assignables. Configurez les modèles d'autorisation au niveau entreprise que les utilisateurs assignés à ce modèle d'autorisation peuvent assigner à d'autres utilisateurs, s'ils disposent des autorisations appropriées. Voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations assignables ?
- Gérer les utilisateurs. Affichez les utilisateurs qui sont assignés à ce modèle d'autorisation, réassignez-les à un autre modèle d'autorisation de projet ou définissez leur modèle d'autorisation actuel comme modèle d'autorisation par défaut.
- Renommer un modèle.
- Supprimer un modèle.
- Dupliquer un modèle.
Modifier le modèle
- Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de l'entreprise.
- À côté du modèle d'autorisations, cliquez sur Actions et sélectionnez « Modifier le modèle ».
- Dans la page « Modifier le modèle », cliquez sur l'icône de crayon pour modifier le nom du modèle d'autorisations ou consultez Renommer un modèle d'autorisations de l'entreprise.
- Pour chaque ligne d'outil Procore au niveau entreprise dans le tableau, sélectionnez le bouton sous l'une des colonnes suivantes :
- Aucun(e). N'accorde aucun accès à l'outil Procore. Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les outils au niveau entreprise (à l'exception de l'outil Portefeuille de l'entreprise) dans les modèles d'autorisations nouvellement créés.
- Lecture seule. Accorde un accès en lecture seule à l'outil Procore. Il s'agit du paramètre par défaut de l'outil Portefeuille de l'entreprise. Lorsque cette option est sélectionnée pour un outil qui prend en charge les autorisations granulaires, les options d'autorisations granulaires de l'outil s'affichent. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de l'entreprise.
- Standard. Accorde un accès standard à l'outil Procore. Lorsque cette option est sélectionnée pour un outil qui prend en charge les autorisations granulaires, les options d'autorisations granulaires de l'outil s'affichent. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisations de l'entreprise.
- Admin. Accorde l'accès admin à l'outil Procore.
Conseil
- Pour faire des utilisateurs disposant de ce modèle d'autorisations un administrateur de l'entreprise , sélectionnez les autorisations « Admin » pour l'outil Annuaire au niveau entreprise. Cela leur donne des autorisations de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau entreprise et des outils au niveau projet pour les projets auxquels ils sont ajoutés.
- Voir Matrice d'autorisations des utilisateurs - Web pour plus d'informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d'autorisation que vous sélectionnez.
- Cliquez sur Enregistrer et sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et revenir aux autorisations de l'entreprise.
Gérer les modèles assignables
- Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de l'entreprise .
- À côté du modèle d'autorisation, cliquez sur Actions.
- Sélectionnez Gérer les modèles d'entreprise assignables ou Gérer les modèles de projet par défaut assignables.
- Cochez les cases à côté des modèles que vous souhaitez que les utilisateurs disposant du modèle d'autorisations que vous modifiez puissent assigner à d'autres. Voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations assignables ?
- Cliquez sur Enregistrer et sélectionnez Enregistrer, Enregistrer et revenir dans Modifier le modèleou Enregistrer et revenir aux autorisations de l' entreprise.
Gérer les utilisateurs
- Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de l'entreprise.
- À côté du modèle d'autorisations, cliquez sur Actions et sélectionnez « Gérer les utilisateurs ».
- Dans la page « Gérer les utilisateurs » :
Option 1 : cliquez sur Actions à côté de l'utilisateur que vous souhaitez réassigner à un autre modèle d'autorisations de l'entreprise et sélectionnez « Réassigner ».
OU
Option 2 : cochez la case du ou des utilisateurs de votre choix, cliquez sur Actions groupées et sélectionnez « Réassigner » pour réassigner plusieurs utilisateurs en même temps. - Dans la fenêtre « Voulez-vous vraiment réassigner le(s) utilisateur(s) suivant(s) ? », cliquez sur Confirmer.
- Dans la page « Réassigner le modèle d'autorisations », cliquez sur Réassigner au modèle à côté du modèle que vous souhaitez réassigner à l'utilisateur.