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Procore

Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

Objectif

Modifier un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil d'annuaire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activé sur votre modèle de droits.
      OU
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous mettez à jour un profil d'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, les mises à jour sont reflétées dans le profil d'utilisateur dans tous les projets de votre entreprise auxquels l'utilisateur a été ajouté.
    • Toutes les modifications que vous apportez seront reflétées dans l'onglet Historique des changements de l'utilisateur.
    • Les comptes d'utilisateur ne peut pas être supprimés de l'annuaire de l'entreprise. Vous pouvez cependant désactiver le compte de l'utilisateur. Voir Désactiver un lot de comptes utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Recherchez l'enregistrement d'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Suivez les étapes ci-dessous pour chacune des tâches que vous souhaitez effectuer.
  4. Sauvegarder l'enregistrement d'utilisateur

Mettre à jour les « informations personnelles » de l'utilisateur

  1. Mettez à jour les informations dans les champs suivants au besoin :
    • Prénom. Modifiez le prénom de l'utilisateur.
    • Nom de famille. Changer le nom de famille de l'utilisateur.
    • Initiales. Modifiez les initiales de l'utilisateur.
    • Admin uniquement. Adresse e-mail. Modifiez l'adresse e-mail de l'utilisateur. Il s'agit de l'adresse e-mail à laquelle les e-mails de Procore sont envoyés.
      Remarques :
    • Admin uniquement. Connectez-vous. Modifiez l'adresse e-mail de connexion de l'utilisateur. Il s'agit de l'adresse e-mail qu'il utilise pour se connecter à Procore.
      Remarques :
      • Si le domaine de messagerie de votre entreprise est géré par SSO dans Procore et que vous disposez d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau entreprise, vous pouvez modifier l'adresse e-mail de connexion pour les autres utilisateurs qui appartiennent au même domaine SSO et pour les autres utilisateurs qui n'ont que comptes d'utilisateurs dans le compte Procore de votre entreprise. Voir Puis-je modifier l'adresse e-mail d'une personne dans l'annuaire ?
      • Si le domaine de messagerie de votre entreprise n'est pas géré par SSO dans Procore, les utilisateurs peuvent modifier leur propre adresse e-mail de connexion dans les « Paramètres de mon profil » sur leur compte tant que la nouvelle adresse e-mail n'est pas associée à un autre utilisateur dans Procore. Voir Modifier l'adresse e-mail de votre identifiant de connexion pour votre compte d'utilisateur Procore.
  2. Facultatif : si l'utilisateur est employé ou affilié à une entreprise déjà présente dans votre annuaire, vous pouvez mettre à jour les champs suivants sous « Informations personnelles » à l'aide des informations de l'entreprise en choisissant l'entreprise dans le sélecteur Nom de l'entreprise et en cliquant sur Copier dans les informations personnelles :
    • Adresse
    • Ville
    • Pays/État
    • Code postal
    • Téléphone professionnel
    • Numéro de télécopieur professionnel
  3. Si l'utilisateur n'est pas affilié à une entreprise déjà présente dans votre annuaire, mettez à jour les champs suivants si nécessaire :
    • Adresse. Si l'adresse du bureau de l'utilisateur est différente de l'adresse de l'entreprise, mettez à jour l'adresse de l'utilisateur ici.
    • Ville. Saisissez le nom de la ville associée à l'adresse de l'utilisateur.
    • Pays/État. Sélectionnez le pays et l'état souhaités dans le menu déroulant.
    • Code postal. Saisissez le code postal dans la zone de texte.
    • Téléphone de l'entreprise. Mettez à jour le numéro de téléphone professionnel de l'utilisateur.
    • Télécopieur de l'entreprise. Mettez à jour le numéro de télécopieur de l'utilisateur.
  4. Mettez à jour les champs suivants selon les besoins :
    • Téléphone portable. Mettez à jour le numéro de téléphone portable de l'utilisateur.
    • Titre du poste. Mettez à jour l'intitulé du poste de l'utilisateur.
    • Étiquettes/mots-clés. Saisissez les étiquettes et les mots-clés nécessaires.
    • Actif ? Une coche dans cette case indique que l'utilisateur est actif.
    • Classification. Sélectionnez une classification pour l'utilisateur.
      Remarque : Cette liste provient des classifications au niveau entreprise. Voir Ajouter une classification.
    • Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par e-mail ou Jamais dans le menu déroulant. Si vous comptez désigner cet utilisateur comme contact de facturation, sélectionnez Par e-mail pour vous assurer que tous les messages relatifs aux factures sont envoyés. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
    • Est un employé de [nom de l'entreprise] ?. Cochez la case si l'utilisateur est un employé de votre entreprise. Laissez la case vide si l'utilisateur est employé par une autre entité commerciale.
    • Est un directeur d'assurance de [nom de l'entreprise] ?. Si cet utilisateur est également le directeur d'assurance de votre entreprise, cochez cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore.
    • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer un fichier d'un ordinateur ou d'un emplacement réseau vers Procore. 

Mettre à jour les autorisations d'entreprise de l'utilisateur

Cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.

Faites défiler jusqu'à la section « Modèles d'autorisations de l'entreprise ». Sélectionnez un modèle d'autorisations d'entreprise dans le menu déroulant (recommandé) ou sélectionnez Ne pas appliquer de modèle d'autorisations.

Si vous ne souhaitez pas appliquer de modèle d'autorisations d'entreprise, cliquez sur le bouton sous le niveau d'autorisation que vous souhaitez fournir pour chaque outil auquel vous souhaitez que l'utilisateur ait accès. Le paramètre par défaut de Procore fournit aux utilisateurs une autorisation « Lecture seule » dans l'outil Portefeuille, ce qui permet à l'utilisateur d'afficher tous les projets auxquels ils ont été ajoutés.

Remarque
Pour faire de l'utilisateur un administrateur de l'entreprise , sélectionnez les autorisations « Admin » pour l'outil Annuaire au niveau entreprise (ou sélectionnez un modèle d'autorisations avec ces autorisations). Cela leur donne des autorisations de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau entreprise et des outils au niveau projet pour les projets auxquels ils sont ajoutés.


directory-company-permissions-templates.png

Ajouter l'utilisateur aux groupes de distribution de l'entreprise

Si votre entreprise a créé des groupes de distribution, ils apparaîtront dans ce tableau. Cochez les cases souhaitées pour ajouter l'utilisateur à ce groupe. Si le tableau est vide, vous devez d'abord créer des groupes de distribution. Voir Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire de l'entreprise.

Mettre à jour les « Paramètres du nouveau projet » de l'utilisateur

Cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.

  1. Faites défiler l'écran jusqu'àParamètres du nouveau projet.
  2. Choisissez parmi ces paramètres :

    cdir-project-settings.png
    1. Pour sélectionner un modèle d'autorisation de projet par défaut pour l'utilisateur, cliquez sur Sélectionner un modèle par défaut
      Remarque : Pour en savoir plus sur les modèles d'autorisation de projet, consultez Gérer les modèles d'autorisation de projet.
    2. Pour ajouter l'utilisateur à tous les nouveaux projets créés dans le compte Procore de votre entreprise, cochez la case Ajouter [Nom d'utilisateur] à tous les nouveaux projets
    3. Pour permettre à l'utilisateur de créer de nouveaux projets, cochez la case Autoriser [Nom d'utilisateur] à créer de nouveaux projets
  3. Continuer avec Mettre à jour les paramètres de projet actuels de l'utilisateur.

Mettre à jour les « Paramètres du projet actuel » de l'utilisateur

Si vous souhaitez ajouter l'utilisateur à un ou plusieurs projets existants :

  1. Faites défiler jusqu'à la liste Projets [Nom d'utilisateur] n'appartient pas à
  2. Recherchez le projet souhaité dans la liste.
  3. Cliquez sur Ajouter.
    Remarque : les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise peuvent uniquement ajouter d'autres utilisateurs aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.
    Prenons la situation suivante :
    1. Ceci déplace le nom du projet dans la liste « Paramètres actuels du projet ».
    2. L'utilisateur est également ajouté à l'annuaire du projet correspondant.
  4. Si vous souhaitez modifier le modèle d'autorisation de l'utilisateur pour un projet spécifique, consultez Modifier le modèle d'autorisation de projet d'un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise. Pour en savoir plus sur les modèles d'autorisation de projet, consultez  Gérer les modèles d'autorisation du projet.
  5. Passez à l'étape Sauvegarder le registre de l'utilisateur.

Sauvegarder l'enregistrement d'utilisateur

Selon que le compte est nouveau ou existant, cliquez sur l'un des boutons suivants :

  • Cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation lorsque :
    • Vous souhaitez inviter le nouvel utilisateur à rejoindre votre projet.
    • L'utilisateur ne s'est PAS déjà connecté à Procore.
  • Cliquez sur Enregistrer et envoyer une notification lorsque :
    • Vous souhaitez informer un utilisateur existant d'un changement.
    • L'utilisateur s'est déjà connecté à Procore.
  • Cliquez sur Enregistrer lorsque :
    • Vous souhaitez enregistrer le nouveau compte utilisateur.
    • Vous n'êtes PAS prêt à envoyer une invitation à rejoindre Procore à l'utilisateur.

Vous pouvez également réinviter un utilisateur ultérieurement. Voir Inviter ou réinviter un utilisateur à Procore.