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Procore

Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

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Objectif

Modifier un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous mettez à jour un profil d'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, les mises à jour sont reflétées dans le profil d'utilisateur dans tous les projets de votre entreprise auxquels l'utilisateur a été ajouté.
    • Toutes les modifications que vous apportez seront reflétées dans l'onglet Historique des changements de l'utilisateur.
    • Les comptes d'utilisateur ne peut pas être supprimés de l'annuaire de l'entreprise. Vous pouvez cependant désactiver le compte de l'utilisateur. Voir Désactiver un lot de comptes utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Recherchez l'enregistrement d'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Suivez les étapes ci-dessous pour chacune des tâches que vous souhaitez effectuer.
  4. Sauvegarder l'enregistrement d'utilisateur

Mettre à jour les « informations personnelles » de l'utilisateur

  • Mettez à jour les « informations personnelles » de l'utilisateur si nécessaire.
    Remarques :
    • Seuls les Admins peuvent mettre à jour « l'adresse e-mail » d'un utilisateur.
    • Seuls les administrateurs peuvent mettre à jour les informations de connexion d'un utilisateur.
      • Si le domaine de messagerie de votre entreprise est géré par SSO dans Procore et que vous disposez d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau entreprise, vous pouvez modifier l'adresse e-mail de connexion pour les autres utilisateurs qui appartiennent au même domaine SSO et pour les autres utilisateurs qui n'ont que comptes d'utilisateurs dans le compte Procore de votre entreprise. Voir Puis-je modifier l'adresse e-mail d'une personne dans l'annuaire ?
      • Si le domaine de messagerie de votre entreprise n'est pas géré par SSO dans Procore, les utilisateurs peuvent modifier leur propre adresse e-mail de connexion dans les « Paramètres de mon profil » sur leur compte tant que la nouvelle adresse e-mail n'est pas associée à un autre utilisateur dans Procore. Voir Modifier l'adresse e-mail de votre identifiant de connexion pour votre compte d'utilisateur Procore.
    • Si l'utilisateur est employé par ou affilié à une entreprise déjà répertoriée dans votre annuaire, vous pouvez mettre à jour les champs suivants sous « Informations personnelles » avec les informations de l'entreprise en choisissant l'entreprise dans le sélecteur de nom de l'entreprise et en cliquant sur Copier dans les informations personnelles.
    • Si le paramètre « Envoyer des messages à cet utilisateur » d'un utilisateur est défini à « Jamais », il ne recevra aucun e-mail de Procore. Ceci inclut les e-mails de réinitialisation de mot de passe, les invitations de Procore ou les messages des listes de distribution auxquelles ils sont ajoutés.

Mettre à jour les autorisations d'entreprise de l'utilisateur

  1. Faites défiler jusqu'à la section « Modèles d'autorisations de l'entreprise ».
  2. Sélectionnez un modèle d'autorisation de l'entreprise dans le menu déroulant (recommandé) ou sélectionnez Ne pas appliquer de modèle d'autorisation.
    Remarque : les utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire ne peuvent accorder des autorisations aux outils de l'entreprise qu'en assignant les utilisateurs à un modèle d'autorisations assignables.
  3. Si vous ne souhaitez pas appliquer de modèle d'autorisation de l'entreprise, cliquez sur le bouton sous le niveau d'autorisation que vous souhaitez fournir pour chaque outil auquel vous souhaitez que l'utilisateur ait accès.
    Remarques :
    • Seuls les administrateurs de l'annuaire de l'entreprise peuvent accorder des autorisations de cette façon.
    • Le paramètre par défaut de Procore fournit aux utilisateurs une autorisation « Lecture seule » dans l'outil Portefeuille, ce qui permet à l'utilisateur d'afficher tous les projets auxquels ils ont été ajoutés.
Remarque
Pour faire de l'utilisateur un administrateur de l'entreprise, sélectionnez les autorisations « Admin » pour l'outil Annuaire au niveau entreprise. Cela leur donne des autorisations de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau entreprise et des outils au niveau projet pour les projets auxquels ils sont ajoutés.


directory-company-permissions-templates.png

Ajouter l'utilisateur aux groupes de distribution de l'entreprise

Si votre entreprise a créé des groupes de distribution, ils apparaîtront dans ce tableau. Cochez les cases souhaitées pour ajouter l'utilisateur à ce groupe. Si le tableau est vide, vous devez d'abord créer des groupes de distribution. Voir Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire de l'entreprise.

Mettre à jour les « Paramètres du nouveau projet » de l'utilisateur

  1. Faites défiler jusqu'à Paramètres du nouveau projet.
    cdir-project-settings.png 
    • Cliquez sur Sélectionner un modèle par défaut pour sélectionner un modèle d'autorisations de projet par défaut pour l'utilisateur.
      Remarque : les utilisateurs disposant des autorisations granulaires peuvent uniquement assigner des modèles d'autorisations assignablesà d'autres utilisateurs .
    • Cochez la case Ajouter [Utilisateur] à tous les nouveaux projets.
      Remarque : cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
    • Cochez la case Autoriser [Nom d'utilisateur] à créer de nouveaux projets. 
      Remarque : cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Continuer et mettre à jour les paramètres du projet en cours de l'utilisateur.

Mettre à jour les « Paramètres du projet actuel » de l'utilisateur

  1. Faites défiler jusqu'à « Paramètres du projet actuel ».
  2. Faites défiler jusqu'à « Projets [Nom d'utilisateur] n'appartient pas ». 
    • Pour ajouter l'utilisateur à un projet, cliquez sur Ajouter à côté d'un projet.
      Remarques :
      • Les utilisateurs disposant des autorisations granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils appartiennent.
      • Lorsqu'il est ajouté à un projet, l'utilisateur est automatiquement ajouté à l'annuaire du projet correspondant.
  3. Passez à l'étape Sauvegarder le registre de l'utilisateur.

Sauvegarder l'enregistrement d'utilisateur

Selon que le compte est nouveau ou existant, cliquez sur l'un des boutons suivants :

  • Cliquez sur Enregistrer et envoyer une invitation lorsque :
    • Vous souhaitez inviter le nouvel utilisateur à rejoindre votre projet.
    • L'utilisateur ne s'est PAS déjà connecté à Procore.
  • Cliquez sur Enregistrer et envoyer une notification lorsque :
    • Vous souhaitez informer un utilisateur existant d'un changement.
    • L'utilisateur s'est déjà connecté à Procore.
  • Cliquez sur Enregistrer lorsque :
    • Vous souhaitez enregistrer le nouveau compte utilisateur.
    • Vous n'êtes PAS prêt à envoyer une invitation à rejoindre Procore à l'utilisateur.

Vous pouvez également réinviter un utilisateur ultérieurement. Voir Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore.