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Procore

Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Modifier les informations personnelles d’un utilisateur dans l’annuaire de l’entreprise. 

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Recherchez l'enregistrement d'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Optionnel: Si l’utilisateur est employé ou affilié à une entreprise déjà dans l’annuaire au niveau entreprise, vous pouvez mettre à jour les informations personnelles de l’utilisateur avec les informations de l’entreprise en sélectionnant l’entreprise dans le menu déroulant « Nom de l’entreprise » et en cliquant sur Copier aux informations personnelles.
  4. Continuez pour mettre à jour les informations suivantes :
    • Renseignements personnels
      • Prénom. Modifiez le prénom de l'utilisateur.
      • Nom de famille. Changer le nom de famille de l'utilisateur.
      • Initiales. Modifiez les initiales de l’utilisateur.
      • Adresse e-mail (administrateur uniquement). Révisez l’adresse e-mail de l’utilisateur. Il s’agit de l’adresse e-mail à laquelle les e-mails de Procore sont envoyés.
        Notes:
      • Connexion. Modifiez les informations de connexion de l’utilisateur.
        Note: Si le domaine de messagerie de votre entreprise n’est pas géré par SSO dans Procore, les utilisateurs peuvent modifier leur propre adresse e-mail de connexion dans les « Paramètres de mon profil » sur leur compte tant que la nouvelle adresse e-mail n’est pas associée à un autre utilisateur dans Procore. Voir Modifier l’adresse e-mail de votre identifiant de connexion pour votre compte utilisateur Procore. 
      • Adresse. Si l'adresse du bureau de l'utilisateur est différente de l'adresse de l'entreprise, mettez à jour l'adresse de l'utilisateur ici.
      • Ville. Saisissez le nom de la ville associée à l'adresse de l'utilisateur.
      • Pays/État. Sélectionnez le pays ou l'État souhaité dans les listes déroulantes.
      • Code postal. Saisissez le code postal dans la zone de texte.
      • Téléphone de l'entreprise. Mettez à jour le numéro de téléphone professionnel de l'utilisateur.
      • Télécopieur de l'entreprise. Mettez à jour le numéro de télécopieur de l'utilisateur.
      • Téléphone portable. Mettez à jour le numéro de téléphone portable de l'utilisateur.
      • Titre du poste. Mettez à jour l'intitulé du poste de l'utilisateur.
      • Rôles du projet. Sélectionnez le rôle de projet approprié pour l'utilisateur dans le menu déroulant.
      • Étiquettes/mots-clés. Saisissez les étiquettes et les mots-clés nécessaires.
      • Administrateur uniquement : Les champs suivants ne peuvent être consultés et mis à jour que par les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.
        • Actif ? Une coche dans cette case indique que l'utilisateur est actif.
        • Classification. Sélectionnez une classification pour l'utilisateur.
          Remarque : Cette liste provient des classifications au niveau entreprise. Voir Ajouter une classification.
        • Envoyer des messages à cet utilisateur. Sélectionnez Par e-mail ou Jamais dans le menu déroulant.
        • Remarques :
          • Si le paramètre « Envoyer des messages à cet utilisateur » d'un utilisateur est défini à « Jamais », il ne recevra aucun e-mail de Procore. Ceci inclut les e-mails de réinitialisation de mot de passe, les invitations de Procore ou les messages des listes de distribution auxquelles ils sont ajoutés.
          • Si vous comptez désigner cet utilisateur comme contact de facturation, sélectionnez toujours Par e-mail pour vous assurer que tous les messages relatifs aux factures sont envoyés. Pour plus de détails, voir Qu’est-ce qu’un contact de facturation ?
        • Est un employé de [nom de l'entreprise] ?. Cochez la case si l'utilisateur est un employé de votre entreprise. Laissez la case vide si l'utilisateur est employé par une autre entité commerciale.
        • Est un directeur d'assurance de [nom de l'entreprise] ?. Si cet utilisateur est également un directeur d’assurance pour votre entreprise, cochez cette case. Pour en savoir plus, voir Désigner un directeur d’assurance pour votre entreprise Procore.
        • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer un fichier d’un ordinateur ou d’un emplacement réseau vers Procore.
  5. Enregistrez les informations :
    • Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et envoyer l’invitation à Procore.

    • Bêta  Facultatif : cochez la case pour envoyer une invitation.

      1. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et gérer des projets.
 Conseil
Pour modifier les champs de planification des ressources de l’annuaire, voir Modifier les informations de planification des ressources pour les personnes.