Passer au contenu principal
Procore

Que dois-je savoir sur les flux de travail d'approbation dans Gestion financière du portefeuille ?

Contexte

Les administrateurs d'entreprise peuvent créer et gérer des flux de travail d'approbation personnalisés pour examiner ou approuver des éléments dans Gestion financière du portefeuille. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments dans Gestion financière du portefeuille tels que les offres, les contrats, les budgets, les ordres de changement et les factures.

Important ! Si la fonction d'approbation en libre-service n'est pas activée sur votre compte, vous devrez contacter votre point de contact Procore pour toute modification des flux de travail d'approbation. 

FAQ

Un élément peut-il être approuvé dans le désordre ?

Oui, les coéquipiers de la chaîne d'approbation peuvent approuver un élément dans le désordre. Cependant, toutes les personnes de la chaîne doivent donner leur approbation avant que le flux de travail ne puisse se terminer.

Que faire si j'oublie d'approuver quelque chose ?

Vous recevrez régulièrement des rappels par e-mail pour procéder à l'approbation si vous oubliez de le faire. Les rappels par e-mail cesseront dès que vous aurez répondu à la demande d'approbation.

Qui peut soumettre à nouveau un élément pour approbation ?

Toute personne se trouvant dans le flux de travail d'approbation peut soumettre à nouveau un élément pour approbation, soit en annulant le flux de travail existant, soit en rejetant l'élément.

Que se passe-t-il lorsqu'une demande d'approbation est rejetée ?

Les membres du flux de travail d'approbation seront avertis par e-mail lorsqu'une demande d'approbation aura été rejetée. L'expéditeur initial sera probablement celui qui demandera une révision et soumettra à nouveau l'élément pour approbation. Le flux de travail reprendra alors.

Les collègues en CC peuvent-ils approuver en mon nom ?

Non, les collègues en CC ne peuvent pas approuver en votre nom. Ils recevront uniquement des notifications par e-mail pour être tenus informés. 

Comment annuler une demande d'approbation ?

Pour annuler une demande d'approbation, cliquez sur « Annuler cette demande d'approbation » sur la page d'approbation.

Qui est notifié lorsqu'une demande d'approbation est soumise ?

Lorsqu'une demande d'approbation est soumise, la personne suivante dans la chaîne d'approbation en est informée par e-mail.

Comment modifier un flux de travail d'approbation ?

Si vous êtes un administrateur d'entreprise utilisant la fonction de flux de travail d'approbation en libre-service, vous pouvez modifier les flux de travail d'approbation dans les paramètres de l'entreprise. Voir Modifier un modèle de flux de travail d'approbation. Sinon, contactez votre Procore point of contact pour modifier un flux de travail d'approbation.