Modifier un modèle de flux de travail d'approbation dans Portfolio Financials

Objectif

Pour modifier un modèle de flux de travail d'approbation créé dans Portfolio Financials.

Contexte

Les administrateurs d'entreprise peuvent créer et gérer des flux de travail d'approbation personnalisés pour examiner ou approuver des éléments dans Portfolio Financials. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments tels que les offres, les contrats, les budgets, les ordres de modification et les factures.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • "Company Admin" dans le portefeuille financier.

Procédure

1. Sur la page Templates , cliquez sur le flux de travail que vous souhaitez modifier.
2. Facultatif : Si vous souhaitez uniquement modifier le nom du modèle ou changer les types de projet sélectionnés, cliquez sur l'icône du crayon dans le champ.
3. Dans la section Détails du modèle, cliquez sur Modifier.
   Remarque : Une liste des approbations est affichée afin que vous puissiez les revoir si nécessaire avant de confirmer. Cliquez sur Annuler si vous ne souhaitez pas modifier et annuler les approbations.
4. Cliquez sur Edit pour confirmer que vous voulez modifier, ce qui annulera toutes les approbations actives.
5. Effectuez toute mise à jour nécessaire des informations dans le modèle de flux de travail.
   Remarque :
   • Cliquez sur l'icône de la corbeille si vous souhaitez supprimer une étape du flux de travail.
   • Cliquez sur + Ajouter une étape si vous souhaitez ajouter une nouvelle étape au flux de travail.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

• Affecter un modèle de flux de travail d'approbation à un bâtiment
• Supprimer un modèle de flux de travail d'approbation d'un bâtiment
• Supprimer un modèle de flux de travail d'approbation