Passer au contenu principal
Procore

Quels champs dans Procore correspondent aux champs de DocuSign© ?

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Réponse

Il existe dans Procore des champs qui correspondent aux champs de DocuSign© et inversement. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour comprendre quels champs sont interconnectés.

Champ dans Procore
Champ correspondant dans DocuSign©
Le champ Contact de facturation de l'outil Engagements. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

invoice-contacts-docusign.png

Rôle(s) du sous-traitant dans DocuSign© avec leur nom et leur adresse e-mail lorsque Une facture} est envoyé dans DocuSign©. 1 rôle de sous-traitant est créé pour chaque contact de facturation

docusign-sub.png
Le champ Signataire du contrat dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Afficher les détails de l’entreprise dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.

directory-view-company-details-contacts.png
  1. Dans le rôle Sous-traitant dans DocuSign©, avec le nom et l'adresse e-mail lorsqu'un engagement ou un ordre de changement de l'engagement est envoyé dans DocuSign©.
    docusign-sub.png
  2. Dans le rôle Maître d'ouvrage dans DocuSign©, avec le nom et l'adresse e-mail lorsqu'un contrat principal, un OCCP ou un OCP au contrat principal est envoyé dans DocuSign©.
    owner-docusign.png

Le champ Date de signature d'un contrat principal, d'un engagement ou d'un ordre de changement est renseigné une fois que l'élément a terminé le processus DocuSign © . 

contract-dates-04-18.png

Les dates de signature suivantes dans Procore sont automatiquement renseignées :

  • Contrat de sous-traitance : Date de réception du contrat signé
  • Bon de commande : Date de réception du bon de commande signé
  • Contrat principal : Date de réception du contrat signé
  • Ordres de changement : date de réception de l'ordre de changement signé
 Une fois qu'un contrat principal, un engagement ou un ordre de changement a terminé le processus de signature de DocuSign © , le champ Date de signature est rempli automatiquement dans Procore. 
Le champ Statut d'un contrat principal, d'un engagement ou d'un ordre de changement (OCCP, OCE, OCP) est mis à jour à approuvé lorsque l'élément a terminé le processus DocuSign © . 

status-approved.png		 Lorsqu'un contrat principal, un engagement ou un ordre de changement (OCCP, OCE ou OCP) a terminé le processus DocuSign © , le statut est mis à jour à « Approuvé » dans Procore. 
 
La case à cocher exécutée est mise à jour pour afficher une coche pour le contrat principal, l’engagement ou l’ordre de changement une fois que le processus de signature DocuSign© est terminé. 

executed.png		 Lorsqu’un contrat principal, un engagement ou un ordre de changement a terminé le processus de DocuSign, l’case à cocher© exécuté est mis à jour pour être marqué.

Voir aussi