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Procore

Afficher les détails de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise

Objectif

Afficher les détails d'une entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Entreprises.
  3. Cliquez sur Afficher à côté de l'entreprise que vous souhaitez afficher.
     Conseil
    Cliquez sur Modifier en haut de la page des détails de l'entreprise pour passer de l'affichage de l'entreprise à la modification de l'entreprise. Voir Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise .
    Remarque : ce bouton n'est affiché que pour les utilisateurs disposant des autorisations appropriées pour modifier les entreprises dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  4. Cliquez sur l'onglet Général pour afficher les informations suivantes sur l'entreprise telles qu'elles ont été saisies dans Procore :
    • La première section de cet onglet comprend les informations suivantes :
      • Logo
      • Nom
      • Pays
      • Métier
    • La section À propos de cet onglet comprend les informations suivantes :
      • Nom commercial
      • Nom abrégé
      • Site Web
      • Adresse électronique
      • Numéro de téléphone
      • Numéro de fax
      • Étiquettes/Mots-clés
    • La section Contacts de cet onglet comprend les informations suivantes :
      • Contact principal
      • Signataire du contrat
      • Contacts de facturation
      • Contacts pour l'appel d'offres
    • La section Classifications de cet onglet comprend les informations suivantes :
      • Type de main-d'œuvre
      • Nom du syndicat
      • Codes de coût
      • Classifications d'entreprise
    • La section Documents de cet onglet comprend toutes les pièces jointes ajoutées à l'enregistrement de l'entreprise.
    • La section Commentaires de cet onglet inclut tous les commentaires ajoutés à l'enregistrement de l'entreprise.
  5. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs pour afficher une liste des utilisateurs qui ont été ajoutés à cette entreprise.
    • Cet onglet comprend les informations suivantes sur chaque utilisateur :
      • Nom
      • Titre du poste
      • Lieu
      • Adresse électronique
      • Numéro de téléphone
  6. Cliquez sur l'onglet Projets et Appel d'offres pour afficher les listes de projets et appels d'offres auxquels l'entreprise a été ajoutée.
    Remarque : la liste Projets comprend uniquement les projets auxquels l'entreprise et vous avez été ajoutés.
    • La liste Projets comprend les informations suivantes sur chaque projet :
      • Nom
      • Date de début
      • Date d'achèvement
      • Lieu
      • Type
      • Étape
    • La liste des appels d' offres comprend les informations suivantes sur chaque appel d'offres :
      • Nom du projet
      • Titre du dossier d'appel d'offres
      • Intention de soumettre un appel d'offres
      • Statut de la soumission
  7. Cliquez sur l'onglet Conformité pour afficher les informations sur l'assurance, la licence et l'entreprise de l'entreprise.
    • La section Assurance de cet onglet comprend les informations suivantes pour chaque dossier d'assurance :
      • Type
      • Statut
      • Exempt
      • Informations reçues
      • Numéro de police
      • Montant limite
      • Date d'entrée en vigueur
      • Date d'expiration
      • Envoyer un avis d'expiration ?
      • Pièces jointes
      • Notes
    • La section Informations sur la licence comprend les informations suivantes :
      • Numéros de licence
    • La section Informations sur l'activité de cet onglet comprend les informations suivantes :
      • Type d'entreprise
      • Numéro d'entité
  8. Cliquez sur l'onglet Historique des changements pour afficher la liste des changements apportés à l'enregistrement de l'entreprise.
    Remarque :  cet onglet n'est visible que pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise, ou pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise avec l'autorisation granulaire « Créer et modifier des entreprises » activée dans le modèle d'autorisations de l'entreprise.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .