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Procore

Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

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 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Ajouter un contact de facturation à l' engagement sur un projet Procore en tant qu'administrateur des factures.

Contexte

Pour fournir aux collaborateurs en aval des autorisations de soumettre de nouvelles factures de sous-traitant dans un projet Procore, une facture administrateur doit ajouter un contact de facturation à son engagement. Si un collaborateur a plusieurs engagements sur votre projet Procore, les administrateurs peuvent ajouter un contact de facturation différent à chaque engagement. Vous pouvez également définir un contact de facturation par défaut dans l’enregistrement d’entreprise du collaborateur en aval. 

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
     Conseil
    Vous pouvez également ouvrir un engagement à partir de l’outil Engagements. Pour ce faire, accédez à l’outil Engagements au niveau projet. Dans l’onglet Contrats , cliquez sur le lien Numéro . 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez la facture à mettre à jour et cliquez sur son lien Contrat . 
    Ceci ouvre l'engagement. Une facture de sous-traitant provient d'un engagement. 
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. Dans l'engagement, cliquez sur Modifier.
  5. Sous Informations générales, procédez comme suit :
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Contacter l'entreprise. Sélectionnez l'enregistrement d'entreprise dans la liste déroulante. 
    • Contacts de facturation. Sélectionnez un employé de l’entreprise dans la liste déroulante. 
       Conseils
  6. Cliquez sur Enregistrer.
     Conseils
    • Quand Procore envoie-t-il des notifications par e-mail aux contacts de facturation ?  Voir Les contacts de facturation reçoivent-ils des e-mails de Procore ? 
    • Quand Procore envoie-t-il des notifications par e-mail aux membres de la liste « Distribution des factures » ? Les membres ajoutés à la liste « Distribution des factures » de l'outil Engagement (voir Configurer les paramètres : engagements) reçoivent des notifications lorsque :
      • Le statut de la ventilation des coûts du sous-traitant passe à « En cours de révision ». Voir Réviser la ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement.
      • Si votre équipe n'utilise PAS de flux de travail de facturation des sous-traitants, le statut de la facture des sous-traitants passe à « En cours de révision ». Remarque : si votre équipe utilise un flux de travail de facturation des sous-traitants, la notification est envoyée aux personnes assignées du flux de travail.