Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Objectif
Ajouter un contact de facturation à l' engagement sur un projet Procore en tant qu'administrateur des factures.
Contexte
Pour fournir aux collaborateurs en aval des autorisations de soumettre de nouvelles factures de sous-traitant dans un projet Procore, une facture administrateur doit ajouter un contact de facturation à son engagement. Si un collaborateur a plusieurs engagements sur votre projet Procore, les administrateurs peuvent ajouter un contact de facturation différent à chaque engagement. Vous pouvez également définir un contact de facturation par défaut dans l’enregistrement d’entreprise du collaborateur en aval.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Informations supplémentaires :
- Les factures des sous-traitants proviennent de l'outil Engagements au niveau projet.
Conditions préalables
- Suivez les étapes décrites dans Comment ajouter des contacts de facturation dans Procore ?
- Créez l'engagement auquel vous souhaitez ajouter le contact de facturation. Voir Créer un engagement.
Procédure
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Localisez la facture à mettre à jour et cliquez sur son lien Contrat .
Ceci ouvre l'engagement. Une facture de sous-traitant provient d'un engagement.
- Dans l'engagement, cliquez sur Modifier.
- Sous Informations générales, procédez comme suit :
- Contacter l'entreprise. Sélectionnez l'enregistrement d'entreprise dans la liste déroulante.
- Contacts de facturation. Sélectionnez un employé de l’entreprise dans la liste déroulante.
Conseils
- Ne voyez pas la bonne entreprise dans la liste « Entreprise de contact » ? L’enregistrement d’entreprise doit être ajouté à l’annuaire du projet. Voir Ajouter une entreprise à l’annuaire du projet.
- Ne voyez pas l’utilisateur souhaité dans la liste ? L’utilisateur doit être un employé de l’enregistrement d’entreprise dans l’annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet.
- Cliquez sur Enregistrer.