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Procore

Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

Objectif

Ajouter un contact de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance dans un projet Procore.

Contexte

Lors de la création d'un bon de commande ou d'un contrat de sous-traitance, vous pouvez ajouter un ou plusieurs contact(s) de facturation en suivant la procédure ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
       Notes
      • Les autorisations d'utilisateur ne sont PAS gérées dans l'outil Facturation du projet. Au lieu de ceci, l'outil Facturation est conçu pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements.
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation pour une entreprise de sous-traitance qui effectue des travaux pour un entrepreneur général gérant votre contrat dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées à la facturation est déterminée par l'équipe du projet qui contrôle ces paramètres pour votre compte utilisateur de Procore :
        • Les autorisations de votre compte utilisateur dans l'outil Engagements et/ou Contrats principaux du projet.
        • Votre appartenance à la liste « Privé(e) » d'un contrat principal spécifique, d'un bon de commande ou d'un contrat de sous-traitance.
        • Votre désignation en tant que « contact de facturation » sur un contrat principal, un bon de commande ou un engagement.
      • Pour en savoir plus sur les autorisations concernant les tâches réalisables avec l'outil Facturation, voir Autorisations : Facturation.
  • Informations supplémentaires :

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez la facture avec laquelle travailler dans la liste. Cliquez ensuite sur son lien Contrat pour ouvrir le contact d'engagement.
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sous « Informations générales », procédez comme suit :
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Assurez-vous que la bonne entreprise est sélectionnée dans la liste déroulante Entreprise sous-traitante.
    • Sélectionnez une ou plusieurs personnes dans la liste déroulante Contacts de facturation. Les utilisateurs que vous sélectionnez ici sont automatiquement ajoutés au menu déroulant « Privé(e) ». 
       Notes

      Pour sélectionner un contact de facturation dans la liste « Contacts de facturation », ce qui suit doit être vrai :

  6. Cliquez sur Enregistrer.

 

 Notes
  • Les autorisations d'utilisateur ne sont PAS gérées dans l'outil Facturation du projet. Au lieu de ceci, l'outil Facturation est conçu pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements.
  • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation pour une entreprise de sous-traitance qui effectue des travaux pour un entrepreneur général gérant votre contrat dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées à la facturation est déterminée par l'équipe du projet qui contrôle ces paramètres pour votre compte utilisateur de Procore :
    • Les autorisations de votre compte utilisateur dans l'outil Engagements et/ou Contrats principaux du projet.
    • Votre appartenance à la liste « Privé(e) » d'un contrat principal spécifique, d'un bon de commande ou d'un contrat de sous-traitance.
    • Votre désignation en tant que « contact de facturation » sur un contrat principal, un bon de commande ou un engagement.
  • Pour en savoir plus sur les autorisations concernant les tâches réalisables avec l'outil Facturation, voir Autorisations : Facturation.
 Notes
  • Les autorisations d'utilisateur ne sont PAS gérées dans l'outil Facturation du projet. Au lieu de ceci, l'outil Facturation est conçu pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements.
  • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation pour une entreprise de sous-traitance qui effectue des travaux pour un entrepreneur général gérant votre contrat dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées à la facturation est déterminée par l'équipe du projet qui contrôle ces paramètres pour votre compte utilisateur de Procore :
    • Les autorisations de votre compte utilisateur dans l'outil Engagements et/ou Contrats principaux du projet.
    • Votre appartenance à la liste « Privé(e) » d'un contrat principal spécifique, d'un bon de commande ou d'un contrat de sous-traitance.
    • Votre désignation en tant que « contact de facturation » sur un contrat principal, un bon de commande ou un engagement.
  • Pour en savoir plus sur les autorisations concernant les tâches réalisables avec l'outil Facturation, voir Autorisations : Facturation.